1943年，二戰(zhàn)的硝煙遮蔽了整個(gè)歐洲戰(zhàn)場(chǎng)，在亞洲戰(zhàn)場(chǎng)，英印聯(lián)軍和中國(guó)遠(yuǎn)征軍于緬甸戰(zhàn)場(chǎng)對(duì)日作戰(zhàn)失利，盟軍中國(guó)戰(zhàn)區(qū)參謀長(zhǎng)史迪威將軍提出親自訓(xùn)練一支十萬(wàn)人的新軍，實(shí)施收復(fù)緬甸的作戰(zhàn)計(jì)劃，但蔣介石心存猜忌之心，冷淡對(duì)待，史迪威將軍失望之余將希望寄托在八路軍和新四軍身上，于是中校克萊爾中校和勤務(wù)兵湯姆作為特使飛往延安。?在返回途中由于飛機(jī)漏油，他們只能在湘西北地區(qū)降落，當(dāng)飛至日軍上空時(shí)飛機(jī)被高炮擊中，飛機(jī)只能做迫降的安排，機(jī)艙里一面混亂，飛機(jī)落在一處山野里，湯姆和克萊爾所幸沒(méi)事兒，機(jī)場(chǎng)收到了飛機(jī)失事的消息。日軍派出佐佐木趕往出事地點(diǎn)，飛機(jī)前倉(cāng)的兩個(gè)駕駛員死亡，湯姆和克萊爾逃出機(jī)艙，他們往下而去。盟軍也派出一支分隊(duì)去營(yíng)救克萊爾和湯姆，延安八路軍總部也發(fā)出命令去搜救他們。史迪威將軍的特使身上帶有絕密情報(bào)，日軍首先到達(dá)了飛機(jī)出事地點(diǎn)，他們發(fā)現(xiàn)了兩名已經(jīng)死亡的駕駛員。盟軍小分隊(duì)跳傘降落，八路軍派出了向?qū)Ш退麄儠?huì)合。盟軍小分隊(duì)降落后遭到日軍伏擊，他們迅速撤往樹(shù)林，當(dāng)看到克萊爾乘座的失事運(yùn)輸機(jī)時(shí)又遭到埋伏，當(dāng)盟軍知道他們位置后派出飛機(jī)空中支援，但他們也受到重創(chuàng)。湯姆和克萊爾在叢林中走了很久都沒(méi)見(jiàn)到一個(gè)中國(guó)人，盟軍決定取消搜救飛行，整個(gè)湘西北地區(qū)落入了日本手中，克萊爾相信他們能走出去。在叢林中搜索的日本人發(fā)現(xiàn)了克萊爾和湯姆的蹤跡，史迪威將軍準(zhǔn)備將消息告訴延安并讓他們派人去營(yíng)救克萊克。在行進(jìn)途中由于克萊爾的腿摔斷，他命湯姆去找中國(guó)軍隊(duì)幫忙，他們準(zhǔn)備相互轉(zhuǎn)換身份并換了衣服，他們都屬于美國(guó)飛虎隊(duì)編制。湯姆假扮克萊爾離開(kāi)了，隨后受傷的克萊爾將文件包藏了起來(lái)，他開(kāi)槍故意引開(kāi)搜索的日本人，隨后克萊爾被日本人抓獲，從日本人士兵的身上他看到了恐懼。第九戰(zhàn)區(qū)司令薛岳接到史迪威的電話，薛岳派出小分隊(duì)前去營(yíng)救。國(guó)軍連長(zhǎng)王江義接到師長(zhǎng)電話讓他派兵前往營(yíng)救，八路軍也派出了分隊(duì)去營(yíng)救特使，衛(wèi)生員?顧曉雨也加入到營(yíng)救隊(duì)當(dāng)中。克萊爾在擔(dān)心著湯姆，湯姆看到了克萊爾被捉住。
湯姆看著克萊爾被毆打也不敢開(kāi)槍，他撿起了克萊爾掉在地上的懷表，他要按著克萊爾的話去做。被抓的克萊爾在日本人審詢時(shí)說(shuō)自己是中士湯姆，面對(duì)日本人的刑法他始終沒(méi)開(kāi)口。湯姆遇上了中國(guó)人，他知道這個(gè)地方附近已沒(méi)有了中國(guó)軍隊(duì)。湯姆告訴遇到的中國(guó)人自己是克萊爾，日本人發(fā)現(xiàn)了美國(guó)人的行蹤，一群老百姓讓秋燕帶著美國(guó)人從后山逃走，當(dāng)湯姆回到那間房里時(shí)發(fā)現(xiàn)老百姓都被殺害了。國(guó)軍和八路軍的小分?隊(duì)都趕到了湘西北的地界。牛娃帶著羅伯特在通過(guò)日軍關(guān)卡時(shí)被發(fā)現(xiàn)，八路軍在薛家村附近也接到了這個(gè)消息，他們趕到后將追擊的日本人打死，但他們的電臺(tái)被炸毀了。美麗人羅伯特和牛娃被八路軍救了，牛娃見(jiàn)到了同村的薛春貴，羅?伯特的腿受傷了，他是飛虎隊(duì)的飛行員，但八路軍的人都沒(méi)聽(tīng)懂他在說(shuō)些什么，他們誤以為救的人就是克萊爾。鄭大勇屁股中槍不好意思讓顧曉雨查看，但她還是發(fā)現(xiàn)了鄭大勇的傷，顧曉雨也是第一次看見(jiàn)別人受傷在屁股上，這讓鄭大勇很難為情。
湯姆住在了秋燕家中，他是在飛機(jī)迫降后第一次感受到陽(yáng)光。王江義帶著的小分隊(duì)見(jiàn)到了牛娃，牛娃將?他們帶到了村里。日本人知道一名美國(guó)人被新四軍救走，小野也收到了國(guó)軍派出小分隊(duì)的事情，日本人馬上往西邊趕去。羅伯特感覺(jué)新四軍對(duì)他并不友好，他不明白鄭大勇是一個(gè)怎么樣的軍人。?王江義發(fā)現(xiàn)了追擊的日軍是佐藤大隊(duì)，他們是日本人王牌中的王牌，這幾支部隊(duì)都是為美國(guó)人而來(lái)，國(guó)軍準(zhǔn)備在二郎嶺等待時(shí)機(jī)。鄭大勇讓人抬著羅伯特前行，日本人的佐藤大隊(duì)向他們追擊，羅伯特的禮節(jié)性擁?抱讓顧曉雨很吃驚，鄭大勇知道那上美國(guó)人的禮節(jié)。在鄭大勇帶人快到二郎嶺的時(shí)候羅伯特發(fā)燒了，他的傷口已經(jīng)惡化了，顧曉雨說(shuō)要馬上做手術(shù)，否則有截肢的可能性，他們只能在林子里給羅伯特做手術(shù)。?日軍特高科的小野帶人化妝偵察，他們發(fā)現(xiàn)了新四軍的行蹤，等小野回去后日軍人包圍了新四軍所在的樹(shù)林。日軍展開(kāi)了行動(dòng)，羅伯特腿上的子彈被取出來(lái)了，偵察哨的新四軍發(fā)現(xiàn)了正面攻擊的日本人。槍響后鄭大勇知道遇上日本人了，國(guó)軍也聽(tīng)到了日本人和新四軍的槍聲。鄭大勇讓人護(hù)送羅伯特離開(kāi)，他們留下阻?擊包圍的日本人，王江義命國(guó)軍的部隊(duì)就地隱蔽。