十娘耐心等待于牙直鉤釣魚，而哪吒卻沒有耐性，仍將希望寄托于四不像身上，十娘深知哪吒心意，因此軟硬兼施，希望哪吒對四不像死心。而妲己卻對邑考借故親近，希望能夠以自己美食而令邑考心動，可惜邑考乃君子一名，對坦已一切引誘均不為所動，妲已一怒之下，要紂王將邑考剁成肉醬，做成肉丸十二顆。姬昌在獄中算得邑考遇害，悲痛莫名，妲己更逼姬昌吃下十二顆肉丸，姬昌以大事為重忍痛吃下用邑考肉所做成之肉丸，再憤而離開朝歌，李靖擔心姬昌安危，冒死護送姬昌回西岐。兩人到達西岐，民眾夾道歡迎，姬昌突感心口閉塞，嘔吐大作，終于一口氣吐出十二只白免。姬昌明白十二只白兔乃邑考之化身，內心感觸不已。?李靖回朝歌途中，路經渭水，與哪吒、十娘相遇，大家百般滋味在心頭，而哪吒則非常擔心子牙未能助自己回復真身。一日，姬昌被兔子引導至子牙處，兩人一見如故，決定一齊伐紂，姬昌封子牙為丞相。此時，子牙亦果然以直鉤釣到魚表示哪吒回復真身之日不遠，眾人高興不已。
姜子牙八十歲遇上姬昌，被封為丞相，而姬昌亦齊集各路正義之師，改國號為周，準備齊心伐紂。?紂王仍對妲己寵幸有加，朝中群臣，只要稍有不順從者，妲己即對其施以炮烙之刑，令眾臣對國事均閉口不言；另一邊，子牙親到蘇護軍營邀請蘇護一齊出兵伐紂，蘇護一口答應，更道出曾得無字天書一塊，上面顯示必有三目神將相助，更說出此神將三大特征，就是目不識丁，口倉七斗米，兼且有三只眼。十娘、哪吒、雷震子一聽之下即說出此人是楊戩，且身在蘇軍營中，蘇護喜出望外。而嬋玉、土行孫則想先下手為強，暗中偷走無字天書，誰知所作所為給蘇護識破，兩人被趕出軍營，二人師傳申公豹代嬋玉、土行孫找蘇護算帳，誰知一一敗于子牙手下，令申公豹之三尖兩刃槍，哮天犬、四不像、雷公鑿、火鸞神鳥全部歸子牙一方，更被逼交出天尊神水令哪吒順利回復真身。?姜子牙登壇封將，哪吒被封大元帥，賜火鸞火鳳；楊戩被封左先鋒，獲賜三尖兩刃槍，哮天犬為座下神獸；雷震子被封右先鋒，獲賜雷公鑿及四不像一齊完成伐紂滅商大業。
哪吒被姜子牙封為伐紂大元帥，可謂如愿以償，成功之余更令哪吒對十娘不離不棄之恩情感激不已，兩母子感情更形堅固，哪吒利用風火輪帶十娘與李靖相見，李靖心中欣喜莫名，琵琶看在眼里，不是味道！?子牙安排各人伐紂工作，而哪吒的第一件任務就是被安排到云中子處取天怒神劍，以便利用此劍到朝歌斬妖除魔。十娘陪哪吒到云中子處，居然能夠與蓮花久別重逢，三人內心百般滋味在心頭，哪吒決定留在終南山助云中子用五味真火練劍，而十娘與蓮花則先回朝歌打探軍情。誰知一踏入朝歌，即見李靖在大街大巷將金吒、木吒打至遍體鱗傷，原來二人被狐貍精上身，然后公然調戲良家婦女，李靖知悉大為震怒，而兩兄弟卻不明自己做錯何事。十娘看在眼里，傷心不已，但為了不想暴露行蹤，所以惟有忍痛離去。哪吒練成天怒神劍，與蓮花到朝歌準備入宮掛劍，消滅妲己，誰知半路得知九尾狐及琵琶惡行，決定找李靖見面，叫李靖以天怒神劍消滅琵琶，李靖對哪吒所言半信半疑，但仍把劍帶回家，以證琵琶到底是人是妖！