李靖奉紂王命獨力出征犬戎巨人，終于不敵，身受重傷，千鈞一發之際，十娘突出現相救。結果，原來是九尾狐化身成十娘，令琵琶可在靖面前立功，而靖則空歡喜一場！靖戰敗而回，在鄧九公多番落井下石之下，靖遭紂王嚴責一番，李家上下憂心忡忡，靖在眾人壓力之下宣布休妻殷十娘。?另一邊，十娘不經不覺留在西岐已有兩個多月時間，而哪吒在學問，法術方面亦大有進步，兩母子感情更形穩固，當十娘正陶醉在與哪吒的親子關系中時，突聞李靖戰敗而回，并且身受重傷，頓感內疚及憂心，決回朝歌，臨別前托蓮花將三錦囊轉交哪吒，而哪吒眾人亦不舍十娘之離去。?十娘到達朝歌之陳塘關關前先遭四魔將阻止入關，又復遭靖妹多番留難，幾經艱辛，得見金吒、木吒，兩人本欲阻止十娘到李府，但是畢竟母子情深，十娘順利到達李府，靖母惡言相向，十娘為求留在李家，甘愿接受家法，軍訓處治，琵琶亦露出本來面目，多番奚落十娘，靖亦對十娘不理不睬，令十娘難受，但十娘為了向靖提議除尤戎之策，惟有對琵琶忍氣吞聲。
戩從告示中得知皇上召集天下勇士到朝歌攻打巨人，勝者可加官進爵，哪吒、雷震子有信心可戰勝巨人，故決定親到朝歌一趟，哪吒表示怕蓮花在他走后遭龍王三太子騷擾，故建議帶蓮花同往，惟蓮花覺哪吒毫無誠意，兼且不解溫柔，內心取舍不定……?李靖一心到仙洞取下三支神箭以對付犬戎巨人，可惜節節敗北，傷兵一大堆，十娘不明所以，向琵琶追問之下，才知他們為求取得神箭，特意引開看守三神箭之兩神獸，但卻只引開雄鳥以致雌鳥雌威大發。李靖大軍大敗，十娘心知不妙，故假扮成軍人混入李靖軍隊之中，趁機向靖獻計，可惜遭琵琶處處阻止，靖亦對十娘倍加反感，令十娘束手無策。琵琶建議靖不如嘗試引開雌鳥，然后再全力攻打雄鳥，靖表示贊同，可惜李軍兩敗神鳥之手，此際，十娘終不顧一切，向靖講出必勝之法，就是萬萬不能引開任何一鳥，必須在他們鸞鳳和鳴之際才可進攻，靖恍然大悟更對十娘重燃愛意，決留十娘于營中，一起出征，琵琶心生不忿。十娘助靖順利取得三神箭，靖母及妹亦態度大變，琵琶亦被十娘恨恨教訓一頓。
哪吒、雷震子帶著蓮花到達朝歌，三人以雷震子之飛天絕技而賺取盤纏，可惜哪吒一路上對蓮花粗聲粗氣，令蓮花倍感委屈，終在大街大巷放聲大哭，引來金吒、木吒之質問，哪吒不滿聯同雷震子與金吒、木吒大打出手，哪吒又噴火，又出乾坤圈，令金吒、木吒身受重傷，靖以為朝歌出現妖怪，氣憤不已，而十娘從金吒、木吒之形容中，相信哪吒已到朝歌、琵琶看在眼里，暗喜此乃報復之好時機。?十娘四處打探哪吒三人下落，誰知琵琶比她早一步找到三人，更欺騙三人在一茅屋中等十娘，三人不虞有詐。另一邊，琵琶聳恿靖用三神箭射殺哪吒等人，靖言聽計從，十娘得知靖放出神箭，即心急如焚，而神箭中的忠箭果然找著哪吒，并一箭刺下，幸哪吒身上的混天綾救回一命，靖并不死心，更一次使出忠、孝、義三神箭，三神箭射至哪吒面前，相信哪吒此次必死無疑……?十娘被逼向哪吒講出真相，哪吒得知自己乃李靖及十娘之子，一時不能接受，十娘為安撫哪吒，決親自引見哪吒給紂王，紂王對哪吒身手贊嘆不已，并封他為大將軍。