天界仙山，諸天神將，從四方八面，駕著云霧飛往封神臺，時姜子牙手持黃色卷軸，即封神榜，于封神臺賜封兩軍將領，各人神情肅穆，用心聆聽，哪吒本來精神勃勃，但當子牙說到他的前塵往事時，面色漸變，回首前塵，百般滋味在心頭。?話說前生，哪吒本是仙童火德星君，終日與群鹿為伍，嬉游于山野水澗，自得其樂，而商朝四大名將之一——李靖，為取鹿茸替帝乙治病，前來獵鹿，誤令星君哪吒墮崖不治，三年零六個月后，李靖率領群將上陣抗敵，時李妻殷十娘懷胎三年零六個月，臨盆在即，但仍隨夫上陣殺敵，在兩人合力之下，果將敵軍殲滅，欣喜之時，十娘突然作動，李靖全軍就地駐扎。十娘幾經艱辛，但誕下的竟是肉球一個，李靖斷定此乃妖孽降世，揮怒劍將肉球劈開，躍出一個三歲小孩——哪吒，哪吒記起前塵往事，令李靖對他成見日深，十娘護子心切，決定將哪吒送予女媧廟撫養，哪吒初嘗孤獨滋味，決于李靖壽辰之日，千里沼沼送上壽飽予李靖，父子冰釋前嫌！
哪吒被接回李府與家人同住，一家人相處愉快，李靖亦漸對哪吒心生痛愛，兩父子常一起練兵，更立下宏愿，代代精忠報國，唯好景不常，帝乙舊患復發，病情急轉直下，更在夢中見哪吒滅商殺紂，帝乙彌留之際，懇求李靖匡扶三子壽王登位，并殺子哪吒以示忠貞，李靖實難以抉擇，左右為難。另一邊，西伯候姬昌巧遇哪吒，向十娘預言此子將遇巨劫，唯一化解之法就是能遇到一只會飛的老虎，十娘聽罷憂心不已！?李靖終答應帝乙殺子以示貞忠之心，十娘竭力阻止李靖提劍殺子，最后夫婦二人協議將哪吒放逐到兇險異常的飛虎澗，但哪吒仍懵然不知！十娘痛心不已，惟有祈求女媧娘娘代為照顧哪吒，哪吒不明父母為何棄他而去，在失望無助之際，無意間被黃飛虎所救及收養。?帝乙駕崩，紂王登位，終日沉溺酒色，荒廢朝政。李靖看在眼里，憂心不已，哪吒不欲留在黃飛虎家，終在楊戩及雷震子相助之下，逃走成功，但可惜三人被困在山中，與山神搏斗多年，原來是女媧娘娘命山神鍛練三人，培養他們成才！
時光飛逝，哪吒三人與山神搏斗至十八歲那年，三人終可成功下山，哪吒再遇西伯候姬昌，姬昌指示三人欲要于人世間生活，必須學會禮儀，故三人被送往書齋讀書。?J臣鄧九公為得紂王歡心，終日唆使紂王沉迷酒色，李靖多次出言相諫，令紂王心生不滿，鄧九公剩機獻計紂王，將羅剎國主帥柳琵琶賜予李靖為妾，李靖極之不欲接受，但十娘為顧全大局而被逼答應，琵琶入門，李靖冷言冷語相對，十娘見琵琶溫柔婉弱，不似懂妖術及對自己不利之女子，故對琵琶心生好感，彼此以姊妹相稱，更力勸李靖當琵琶為自己人，不要再作抗拒。?哪吒三人無法適應書齋生活，更與各同學相處得極不愉快，眾學生不斷向老師投訴三人不讀詩書，終日攪事，令書齋終無寧日，老師請求姬昌帶回三人，指三人不是讀書材料，但哪吒不服，指自己會背孝經，眾人不信，哪吒果然一字不漏背出，令大家驚詫不已，哪吒此時亦彷佛想起小時十娘教他背孝經之情景……另一邊十娘在琵琶協助下，知哪吒仍在生，決離李家到遠方尋子！