天界仙山，諸天神將，從四方八面，駕著云霧飛往封神臺(tái)，時(shí)姜子牙手持黃色卷軸，即封神榜，于封神臺(tái)賜封兩軍將領(lǐng)，各人神情肅穆，用心聆聽(tīng)，哪吒本來(lái)精神勃勃，但當(dāng)子牙說(shuō)到他的前塵往事時(shí)，面色漸變，回首前塵，百般滋味在心頭。?話說(shuō)前生，哪吒本是仙童火德星君，終日與群鹿為伍，嬉游于山野水澗，自得其樂(lè)，而商朝四大名將之一——李靖，為取鹿茸替帝乙治病，前來(lái)獵鹿，誤令星君哪吒墮崖不治，三年零六個(gè)月后，李靖率領(lǐng)群將上陣抗敵，時(shí)李妻殷十娘懷胎三年零六個(gè)月，臨盆在即，但仍隨夫上陣殺敵，在兩人合力之下，果將敵軍殲滅，欣喜之時(shí)，十娘突然作動(dòng)，李靖全軍就地駐扎。十娘幾經(jīng)艱辛，但誕下的竟是肉球一個(gè)，李靖斷定此乃妖孽降世，揮怒劍將肉球劈開(kāi)，躍出一個(gè)三歲小孩——哪吒，哪吒記起前塵往事，令李靖對(duì)他成見(jiàn)日深，十娘護(hù)子心切，決定將哪吒送予女?huà)z廟撫養(yǎng)，哪吒初嘗孤獨(dú)滋味，決于李靖壽辰之日，千里沼沼送上壽飽予李靖，父子冰釋前嫌！
哪吒被接回李府與家人同住，一家人相處愉快，李靖亦漸對(duì)哪吒心生痛愛(ài)，兩父子常一起練兵，更立下宏愿，代代精忠報(bào)國(guó)，唯好景不常，帝乙舊患復(fù)發(fā)，病情急轉(zhuǎn)直下，更在夢(mèng)中見(jiàn)哪吒滅商殺紂，帝乙彌留之際，懇求李靖匡扶三子壽王登位，并殺子哪吒以示忠貞，李靖實(shí)難以抉擇，左右為難。另一邊，西伯候姬昌巧遇哪吒，向十娘預(yù)言此子將遇巨劫，唯一化解之法就是能遇到一只會(huì)飛的老虎，十娘聽(tīng)罷憂心不已！?李靖終答應(yīng)帝乙殺子以示貞忠之心，十娘竭力阻止李靖提劍殺子，最后夫婦二人協(xié)議將哪吒放逐到兇險(xiǎn)異常的飛虎澗，但哪吒仍懵然不知！十娘痛心不已，惟有祈求女?huà)z娘娘代為照顧哪吒，哪吒不明父母為何棄他而去，在失望無(wú)助之際，無(wú)意間被黃飛虎所救及收養(yǎng)。?帝乙駕崩，紂王登位，終日沉溺酒色，荒廢朝政。李靖看在眼里，憂心不已，哪吒不欲留在黃飛虎家，終在楊戩及雷震子相助之下，逃走成功，但可惜三人被困在山中，與山神搏斗多年，原來(lái)是女?huà)z娘娘命山神鍛練三人，培養(yǎng)他們成才！
時(shí)光飛逝，哪吒三人與山神搏斗至十八歲那年，三人終可成功下山，哪吒再遇西伯候姬昌，姬昌指示三人欲要于人世間生活，必須學(xué)會(huì)禮儀，故三人被送往書(shū)齋讀書(shū)。?J臣鄧九公為得紂王歡心，終日唆使紂王沉迷酒色，李靖多次出言相諫，令紂王心生不滿，鄧九公剩機(jī)獻(xiàn)計(jì)紂王，將羅剎國(guó)主帥柳琵琶賜予李靖為妾，李靖極之不欲接受，但十娘為顧全大局而被逼答應(yīng)，琵琶入門(mén)，李靖冷言冷語(yǔ)相對(duì)，十娘見(jiàn)琵琶溫柔婉弱，不似懂妖術(shù)及對(duì)自己不利之女子，故對(duì)琵琶心生好感，彼此以姊妹相稱(chēng)，更力勸李靖當(dāng)琵琶為自己人，不要再作抗拒。?哪吒三人無(wú)法適應(yīng)書(shū)齋生活，更與各同學(xué)相處得極不愉快，眾學(xué)生不斷向老師投訴三人不讀詩(shī)書(shū)，終日攪事，令書(shū)齋終無(wú)寧日，老師請(qǐng)求姬昌帶回三人，指三人不是讀書(shū)材料，但哪吒不服，指自己會(huì)背孝經(jīng)，眾人不信，哪吒果然一字不漏背出，令大家驚詫不已，哪吒此時(shí)亦彷佛想起小時(shí)十娘教他背孝經(jīng)之情景……另一邊十娘在琵琶協(xié)助下，知哪吒仍在生，決離李家到遠(yuǎn)方尋子！