哪吒、楊戩、雷震子與眾書友化敵為友，并且結伴到海邊嬉戲，誰知，眾人無意間開罪了東海龍王，并將龍王愛將水夜叉打傷，龍王三太子前來找楊戩等人算帳，幸得蓮花出面調停。三太子對蓮花一見鐘情，哪吒眾人懷疑蓮花對楊戩有意，令蓮花氣結，逼于無奈之下說出與楊戩之真正關系，戩喜出望外。?三太子苦苦癡纏蓮花，狂妄態度令蓮花極為討厭，哪吒等人知蓮花遭三太子輕薄，聯袂找他算帳，可惜俱敗于他手下，哪吒眾人氣憤不已。?十娘到西岐尋子，可惜一直毫無頭緒，她本以為五鬼可以相助，誰知屢次不成功，令十娘焦急不已！十娘到處打探哪吒下落，在女媧廟巧遇前來問卜之楊戩，十娘有感戩一片孝心，遂令戩凡事隨心所愿，同時，并得知戩父不認子，決出頭幫戩解決問題，在十娘一番誠意打動之下，戩終能與生父相認，一家人生活在一起。龍王三太子對蓮花一片癡心，甚至找上書齋，令眾人害怕不已，哪吒為書友出頭，決與三太子展開一場生死大戰。
哪吒與龍王三太子大打出手，可惜一直處于下鋒，最后憑乾坤圈，混天凌將對手擊敗，眾人開心得意忘形，西伯候姬昌得知哪吒與三太子開戰，氣憤不已。為了息事寧人，惟有親到龍王廟與龍王求和，龍王本來氣焰囂張，可惜得知三太子理虧，無奈地離開！姬昌劃地為牢，懲罰哪吒十日以作反省，哪吒心深不服！?紂王要李靖出兵討伐犬戎巨人，李靖沒有十娘在身邊一齊出征，心中總感不安，琵琶主動要求為尋回十娘，李靖心中寄予厚望，誰知琵琶不單沒叫十娘回朝歌助靖出征，反而鼓勵十娘專心尋子，十娘不虞有詐，琵琶在靖眾人面前挑撥離間，假稱十娘死也不愿回來，靖眾人氣憤不已，而琵琶亦順利當上副將！?戩在父親之店內工作，不是打破東西，就是偷食客人菜，令戩父幾乎心臟病發，戩深感內疚！另一邊，哪吒被罰十日，倍感無聊，無意間遇上十娘，更搶走十娘手中五鬼，十娘大為緊張，便與哪吒大打出手，兩人交戰之際，十娘眼見面前人竟有乾坤圈，混天凌，而且又會噴火，才恍然大悟此乃自己日尋夜尋之親生兒哪吒。
李靖奉命出兵大戰犬戎巨人，因十娘不在身邊。靖心中忐忑不安，商軍氣勢如虹，本可乘勝追擊，但靖突招撤退，眾人不明所以，金吒、木吒不明靖撤軍理由，琵琶乘機游說二人一起夜襲敵方軍營，金吒、木吒為助靖一臂之力，遂接納琵琶之建議，誰知大敗于巨人手中，幸靖及時出現相救，可惜靖因而受傷，琵琶巧妙將一切責任推卸在二子身上，令二子遭靖嚴責。?三太子又再出現苦纏蓮花，哪吒恐嚇三太子再出現，不單要取其性命，更會火燒龍王廟，三太子懷恨在心，龍王顛倒四時氣節，令民不聊生，民怨沸騰，書齋眾人決定到龍田塔拜祭，祈求龍王大人有大量，早日放晴，哪吒負氣決不前往拜祭。眾人在拜祭之際，三太子居然火燒龍田塔，立心嫁禍哪吒，龍田塔火勢熊熊，眾人無法逃生，十娘以為哪吒被困在內，故以法術護真身，沖入火場救人，得釋哪吒不在而放下心頭大石，亦順利救出書齋眾人，可惜卻救不了自己，哪吒救出十娘，十娘假稱自己受女媧娘娘所托，負責造就哪吒，眾人半信半疑，另一邊，靖戰敗沙場，身處險境……