李靖手持哪吒所給予的天怒神劍，內心忐忑不安，一方面想證實琵琶是人是妖，但另一方面又怕面對現實，但是畢竟與琵琶已有五載夫妻情誼，實在不忍心琵琶會變成一灘血水。所以毅然將劍上朱砂抹掉，以免對琵琶做成傷害，誰知此時，竟傳來琵琶有喜，李靖終放下心頭大石，而哪吒則不明李靖為何不忍心下手，兩父子又發生爭拗，李靖一怒之下將神劍弄斷，令哪吒遭子牙以軍杖責罰。?紂王知姬昌起兵謀反，擔心不已。彩平皇后建議與子牙議和，但遭妲己強烈反對，原來妲己找來申公豹助紂為虐，紂王逐下旨公豹與飛虎聯手滅子牙；另一邊，黃顏終于順利誕下兒子，顏母開心不已！?楊戩奉命帶著嬋玉、土行孫與姬昌會合。一路上，嬋王、土行孫對楊戩諸多挑剔，又處處表現得極不合作，令楊戩束手無策；此時，士兵送來黃顏家書，楊戩不識字，叫土行孫代為講解，誰知哮天犬發出預報，眾人知附近有危險而到山洞躲避，楊戩發現遺失信柬，冒險再到樹林尋找，誰知遇見姬昌父子憤力抗敵，楊戩冒死將眾人救回山洞，英勇行為令嬋玉感動不已。
楊戩救回姬昌全軍，令申公豹無功而回，飛虎懷疑申公豹只借用五彩神牛而獨自應戰，目的是想邀功，申公豹忙加解釋；而楊戩因未能知道家書內容，心里對黃顏更是倍加思念，黃顏獨力養育念郎，心中對楊戩亦無限思念，只可借助紅布一片，將點滴寫下，隨風飄給楊戩。?琵琶自恃懷有李家骨肉，經常無理取鬧，李家上下對她百般忍讓。十娘擅自借用哪吒之風火輪到李家探望李靖，更留下飛鴿以便李家有需要時用之，而紂王一樣縱情酒色，大權全落在妲己之手。一日，凝香本想為妲已送上食物，竟無意中發現妲己露出狐貍尾巴心中大為一驚，妲己日漸囂張，全不將皇后及眾嬪妃放在眼內，楊貴妃為挽回昔日地位，不昔打扮成村婦以討紂王歡心，誰知因而惹下殺身之禍，妲己誣蔑楊貴妃用巫術加害紂王而將她施以躉盆之酷刑，惡行令人齒冷。凝香眼見妲己心腸歹毒，終向皇后道出妲己出生時姬昌所占得之寅卦及狐貍尾巴種種真相，皇后決找比干相助。?琵琶擔心將近懷胎十月，J計會被拆穿決定借金吒、木吒之手令自己流產，李家上下焦急不已，天香決定親到黑風山找活命靈芝。
天香堅持要親到黑風山采靈芝，李靖、金吒、木吒決定相陪，惟琵琶不想李靖順利采得靈芝，因此故意將李靖留在身邊，李靖惟有用飛鴿傳書求十娘相助。十娘一見信柬，即借用哪吒風火輪趕到黑風山，終在十娘相助之下將“綠面猿猴”征服，如愿取得靈芝。不過，十娘卻被妖猴抓傷，天香對十娘舍命相助，心存感激琵琶被逼服下靈芝，李家上下高興不已。但無意中卻給琵琶知道此次全賴十娘出手，不禁心中大怒，向李靖大興向罪之師，琵琶為凌辱十娘一番，不惜要霓裳冒李靖約十娘到陳塘關相見，十娘果然欣然赴約，琵琶在眾目睽睽下掌摑十娘，更要李靖出手，李靖內心極為難受而十娘亦心痛不已！?哪吒大軍繼續按兵不動，令紂王、妲己倍加放心，而皇后、凝香卻偷出皇宮，親身拜會比干，求比干重返朝廷，惟比干心已死，比干妻亦不欲夫君伴君如伴虎，故推卻皇后要求。誰知皇后、凝香寧長跪比干門前，比干不答允決不罷休。更出手殺比干仙鶴，碎比干玉琴向比干曉以大義，令比干不禁為之動容，終被皇后說服，重披朝服。