陸先生關上門進去通報，讓賀義堂在外面等了很久，才讓他進門，賀義堂看陸先生面有難色，勸他多少還一點，陸先生突然掩面大哭，自稱他沒錢還賬，就連女兒看病的錢都沒有，女兒在房中不停地喊餓，喊難受，陸先生只好出門討飯吃，賀義堂看不下去，趕忙把身上所有的錢都拿出來，讓陸先生給孩子買點吃的，陸先生連連解釋朋友也欠他錢，可至今要不回來，他想先給女兒看病買藥，賀義堂唏噓不已，當場脫下皮鞋讓他當了換倆錢。
賀義堂穿了陸先生的布鞋回老酒館，陳懷海和三爺都覺得他被騙了，賀義堂堅信自己的判斷。果然不出三爺和陳懷海所料，陸妻假裝女兒痛苦嚎叫，成功騙過了賀義堂，陸先生夫婦導演了一出戲，騙取了賀義堂的同情，他們夫妻倆用那些錢大吃大喝，還商量著再敲詐賀義堂一筆錢。
賀義堂再次來看陸先生，得知他女兒病情不見好轉，勸他趕快領著女兒看西醫，陸先生謊稱把女兒送到大仙家了，陸妻在里面大聲嚎叫，口口聲聲要去看女兒，讓陸先生把家里唯一的褲子脫下來，陸先生傷心地嚎啕大哭，跪下求賀義堂把褲子脫下來救急，賀義堂對他深信不疑，當場把自己的褲子脫下來，三爺和陳懷海勸賀義堂不要再招惹陸先生，可他就是執迷不悟。
高先生來老酒館找陳懷海，迫不及待想知道他喝完那杯酒以后的反應，三爺找借口應付過去，陳懷海隨后趕回來，滔滔不絕講明他在找鋪子開大酒樓，高先生陰陽怪氣對他冷嘲熱諷一番，陳懷海盛情邀請他留下來喝一杯，高先生斷然拒絕，還一再提醒陳懷海不要砸了招牌，三爺聽出高先生話里有話，陳懷海卻不以為然。
賀義堂再次來找陸先生，陸先生讓賀義堂去找朋友要回欠款，用那筆錢還上老酒館的酒錢。賀義堂硬著頭皮來找齊先生討債，齊先生二話沒說就讓賀義堂掃院子，劈柴，挑水和哄孩子睡覺，賀義堂都一一照辦，直到最后累得筋疲力盡，齊先生對他很滿意，不但不提還錢的事，還騰出后院空房讓賀義堂住，賀義堂剛忙說明緣由，齊先生明確聲明從來沒有欠過陸先生的錢，陸先生主動幫齊家找傭人，提前收了齊先生的傭金逃走了，齊先生把賀義堂扣下來，陳懷海和三爺只好拿錢把賀義堂解救出來，賀義堂才明白自己上了陸先生的當，他懊悔不已，陳懷海看上賀義堂的恰恰就是他的簡單。
轉眼到了1932年，馮先生帶著大連街上有頭有臉的人來老酒館吃飯，陳懷海感謝他捧場，馮先生反復聲明是高先生推薦他們來的，讓陳懷海把高先生存在老酒館的燒刀子先燙上，高先生隨后趕來，陳懷海趕忙過來應酬，高先生又開始不陰不陽地說風涼話，提醒陳懷海不要砸了招牌，陳懷海面子上掛不住，當眾承諾老酒館的酒絕對沒有問題，否則就把招牌砸了，高先生不點菜，先讓他把酒端上來品嘗，老白頭發現勢頭不對，就提醒三爺多加注意，三爺懷疑高先生故意來找茬，陳懷海的心里也開始犯嘀咕。
伙計把高先生存的酒端上來，高先生卻讓伙計再上一壇新的燒刀子酒，馮先生大惑不解，堅持要喝原來的酒，可高先生卻不同意，口口聲聲稱不能讓大家喝自己的剩酒，當場給大家開了一壇新酒。當天夜里，陳懷海遲遲未歸，三爺輾轉反側睡不著，陳懷海到其他酒館轉了一圈，才意識到老酒館存在的問題，他要好好想一想，勸三爺先睡覺。
陳懷海回到房間，聽到均勻的呼嚕聲，他立刻猜到是金小手來了，金小手安然無恙站在他面前，還準備了一壇子酒和陳懷海開懷暢飲，金小手說明是道上的朋友把他救了，警察局怕丟人，就隨便放了幾聲空槍，之后金小手回到山東老家，才知道陳懷海把他的寶貝全送了回去，還安頓好了他的老娘，金小手跪倒在地感謝陳懷海的深明大義，發誓為他肝腦涂地，金小手決定以后全力以赴打鬼子，陳懷海對他千叮嚀萬囑咐。
杜先生很久沒出現，他再次回到老酒館，昔日的話匣子突然一言不發，顧客們都很納悶，陳懷海覺得他是遇到難事，勸他講明緣由，可杜先生還是不說話，陳懷海就讓亮子拿來紙和筆，杜先生在紙上寫了一句話“舌頭惹事了，沒了”，陳懷海唏噓不已，苦苦挽留他住在老酒館，可杜先生還是義無反顧離開了。
