唐伯虎高中解元騎著高頭大馬歸來，萬花樓的J女們站在門口爭相觀看，路人一見到唐伯虎便亂了陣腳，一時間所有的尖叫聲擾亂了整條街，唐伯虎沖大家微笑招手，一小朋友給唐伯虎戴上了花環，這時一長相極丑又邋蹋的女子出現在唐伯虎面前，唐伯虎見此趕緊離開。祝枝山與禎卿二人拉著文征明去見唐伯虎，文征明說什么都不愿意去，見禎卿要去找他的河東婦，文征明阻止，并答應去見唐伯虎。祝枝山認為他們不能空手去見唐伯虎，文征明從腳下拿出一文錢，祝枝山二人誰也不要他那銅臭加腳臭的錢，他認為秀才對秀才應該送紙半張，最后三人約定給唐伯虎寫首詩作為禮物。
得知唐伯虎來了，華太師讓石榴趕緊備轎。石榴認為華太師親自給唐伯虎送禮，有些太抬舉他了。華太師則說官場之道妙就妙在抬舉二字，現在唐伯虎連中二元，大有連中三元之勢，此時自己抬舉了他，彼時他在皇上面前替自己美言幾句，到時候他就回京有望了。
祝枝山三人寫下一首詩，文征明突然發現這首詩抬字四字竟然是--馬詩前題。石榴要去給華太師備轎，她要讓所有的人都知道，唐伯虎是受了老爺的提協才助了狀元。華太師聽此叫住她，他命秋香跟石榴一起把狀元筆送給唐伯虎。石榴問華太師，剛才他不是說要親自去送嗎？華太師則說禮要送可是名不能傳開，之后他納悶，這么大的事情，為何寧王一點動靜都沒有？
師父問寧王，飛龍箭造成了要干嘛呀？寧王說當然是攻打京城，不攻打京城他怎么登基呀。師爺問飛龍箭綁誰上去呀？寧王要做第一個飛天的人，師爺演戲擔心第一個飛天的人會有危險，寧王聽此命人綁師爺，師爺不愿意去，寧王拿出了大錘威脅他。寧王點燃了飛龍箭，可是師爺剛飛過房頂便掉了下來。手下向寧王報告唐伯虎的事情，寧王讓手下將那一千兩銀子給唐伯虎送過去。
秋香與石榴去給唐伯虎送禮，剛好遇到迎面而來的祝枝山三人。禎卿一見到石榴便愣了，秋香二人上前給他們打招呼，祝枝山沖上前問秋香二人，有什么可以幫到她們的嗎？秋香向他問起唐伯虎在哪里？得知秋香二人不知道唐伯虎的長相，祝枝山謊稱他就是唐伯虎。秋香問起他身旁二位是？祝枝山謊稱文征明二人是他的書童。
唐伯虎躲到胡同里歇息。秋香將華太師所送的狀元筆送給唐伯虎，祝枝山準備收下的時候秋香讓他寫張收條，祝枝山決定以秋香的名字做詩一首。秋香夸獎他不愧是才子，禎卿也打算給石榴作詩，這時唐伯虎看到了這一切，得知眼前的祝枝山冒充他，不禁想要作詩一首。祝枝山讓他以秋香的名字作首詩，當唐伯虎看到秋香時愣了，他深情的走上前望著她。
唐伯虎作了一首詩，石榴聽到最后一句詩樂了，因為唐伯虎罵祝枝山三人都是臭皮匠。祝枝山三人擺出造型要武力對付唐伯虎，這時管家跑來告訴唐伯虎，知府老爺要給他送行呢。此時秋香等人得知，眼前的這個人就是真正的唐伯虎。
夜里華太師偷偷的爬到寧王府的墻上偷看。傷痕累累的師爺依然在那里被做試驗，雷順向寧王求情，寧王答應，要求把雷順綁起來。雷順聽此辯解不是那個意思，并說之前試驗失敗是因為火藥不足。寧王認同了他說的話，雷順加足了火藥，飛龍箭帶著師爺一下子沖到了天上。華太師收搜到了寧王犯罪的證據，此時他不小心從梯子上摔了下來，寧王帶人出人查看，拿火燒掉了華太師收集到的證據。
唐伯虎進京會試的路上天氣驟變，他在亭子下面休息的時候徐經跑了過來，得知眼前的人是唐伯虎，徐經十分的激動，因為唐伯虎是他的偶像。徐經承諾帶唐伯虎去見此次的主考大人程敏政。這時一叫花子走過來，勸唐伯虎憑自己的本事去考，千萬莫去見什么官。
唐伯虎中途去飯館休息，他跟各位考友打招呼，之后要求店家速速置辦流水長席，菜要有山珍海味，凡是進京應試的舉人都可以白吃白喝，賬記到他的頭上就行，舉人們拍手叫好。吃飯的時候唐伯虎作詩，他夸下海口，這次會試他一定可以連中三元，做天下第一才子。舉人們聽此認為唐伯虎是來顯擺的，于是都生氣的離開。唐伯虎要求徐經明天就帶他去見程敏政大人。
唐伯虎徐經二人來到程府外，此時那個叫花子從他們身前而過，唐伯虎想起叫花子說的話有些猶豫，他擔心會試之前拜見主考，難免有瓜田李下之嫌。徐經說唐兄也太迂腐了，他們現在去就是為了求個公平。唐伯虎猶豫再三還是隨徐經進入程府。
徐經跟程敏政攀關系，程敏政好像想起徐經的父親徐元獻。唐伯虎將他所畫的四美圖給程大人看，程敏政連聲夸好，之后他讓唐伯虎二人就他剛畫好的牡丹圖提首詩。看唐伯虎寫下的那首詩，程敏政夸獎有意境，但隨即他讓下人送客。徐經納悶程敏政怎么突然送客了？這時下人叫住唐伯虎二人，將大人回贈的蓼蘭給了唐伯虎。唐伯虎看過蓼蘭說他們高中有望了，因為程大人的意思全在這顆草里。
祝枝山去見禎卿二人，禎卿聞到他一身的胭脂味，問他是不是剛從李花魁那里出來？祝枝山否認，他向文征明二人說起新聽到的消息，禎卿問他是不是聽到飛龍箭的情況？祝枝山說出幾個關鍵詞：京城，官場，黨爭，科舉，他聽說有人想扳倒此次的主考官程敏政。
程敏政看過那些舉人的詩，生氣的將它撕碎，舉人問程大人，天下誰又能做出高中皇榜的好詩文？程敏政讓他們打聽唐伯虎與徐經。舉人發現唐伯虎與徐經二人正是上次擺流水席夸海口的門生。
喝醉的徐經拿著蘭草告訴大家，程大人將蓼蘭送給他們意思是在煲獎他們，所以他們肯定能高中榜眼。唐伯虎認為他此次一定能高中榜眼，所以如果大家有什么事情盡管開口。此時一男子將唐伯虎所說的這些全都記錄了下來。
唐伯虎和徐經二人得意的從考場出來。考官在審卷的時候發現了兩篇好文章，程敏政愿意拿出一年的俸祿給各位同僚打堵，那兩篇文章，一篇出自唐伯虎之手，一篇出自于徐經之手。米大人問程大人怎么就料定美文出于那兩人之手？程大人哈哈笑了起來，說就等發榜的時候再說吧。洪大人唆使同僚，說程敏政速與他們不合，這正是扳倒他的好時機，所以建議先穩住他，之后再參他一本。
放榜的時候到了，唐伯虎高中榜眼，徐經名列第二。正當唐伯虎得意的時候圣旨來到，官員宣讀圣旨，指責唐伯虎徐經二人于京師會試中投機取巧，私會主考，行賄金銀，套取考題……故將他們押入大牢。徐經要見程大人，得知程敏政也被抓進了大牢里。同僚夸獎洪大人利用唐伯虎扳倒程敏政，這個辦法實在是高，以后朝中大事就是他們說了算。
皇上去大牢里看唐伯虎二人，洪大人向皇上訴說唐伯虎的種種罪證，皇上看過唐伯虎所畫的四寶圖，心想唐伯虎的畫功實在是高。公公宣讀皇上口諭，暫免唐伯虎徐經二人死罪，關入天牢，懲處辦法有待再議。洪大人問公公，皇上到?底是什么意思呀？公公說皇上喜歡唐伯虎的畫，就讓他在牢里一直畫畫吧。
石榴在化妝的時候秋香走過來，石榴拿鏡子擋住她的臉，秋香謊稱唐伯虎來了，石榴著急查看，秋香看到石榴的妝容不禁樂了。石榴為了唐伯虎內外兼修，看到石榴的畫秋香愣了。石榴認為唐伯虎一定會回來娶她的，秋香一直問關于唐伯虎的問題，石榴認為她該不會對唐伯虎……?秋香否認，她說有人給她算過命，她可是娘娘命，所以一個區區的唐伯虎她根本不放在眼里，別看她暫時做丫鬟，假以時日皇上一定會娶她的。
管家匆匆向唐夫人報告少爺被抓之事，得知唐伯虎被抓，唐夫人渾身癱軟。華太師認為寧王造反就是為了皇上后宮的三千佳麗，石榴擔心，秋香做了娘娘豈不是做了寧王的娘娘。得知秋香是娘娘命，華太師得意的不得了，那樣他就可以重回皇宮了，之后他讓石榴把秋香叫進來，他要給秋香漲工錢，以后苦活累活都交給石榴干。
石榴去廟里求菩薩保佑唐伯虎一定要連中三元，秋香去廟里剛好遇到石榴。唐夫人在為唐伯虎擔心，表哥何春勸她不要救唐伯虎，否則會被連累的。表妹說她畢竟是唐伯虎的夫人呀，表哥承諾幫她救唐伯虎，要求表妹將家里的田產房產，還有她的金銀首飾都賣了救伯虎。表妹請求表哥一定要想辦法救唐伯虎出來，何春讓她變賣唐家所有的家產，同時讓她寫下休書。
唐夫人變賣了唐家的所有家產，男子給了何春兩萬兩銀子，說他這回可是賺了夫人又賺錢。祝枝山在萬花樓喝醉，媽媽見他身上的錢不夠，于是命下人將他扒了衣服扔出去。祝枝山披著麻袋去文征明那里混早餐，文征明指責他為何每個月都有這么幾天？祝枝山假意要將自己了斷，文征明阻止。禎卿告訴祝枝山二人，唐伯虎出大事兒了，腦袋都快沒了。稱禎卿跟文征明不注意的時候，祝枝山偷走了文征明家里的鈞窖。
唐伯虎與徐經二人在牢里畫畫。大臣給皇上讀兵書，皇上點評有點意思。大臣們下朝后討論，皇上今天讀了兵書的繪本，以后再也不會打敗仗了，所以以后可以把資治通鑒之類的書也讓唐伯虎畫成繪本。公公向皇上報告讀書后大臣的議論，皇上一聽便生氣，他說要是那樣的話他可不當皇上。公公告訴皇上，大臣們借機讓皇上讀資治通鑒之類的書，實際上是想借機把持朝政。皇上聽此生氣的拍桌子，公公建議讓畫繪本的人立馬消失。皇上思前想后決定將唐伯虎放掉。
公公進入大牢，唐伯虎二人認為他們的死期到了，害怕的跪在地上。公公說唐伯虎入獄是因為畫，釋放也是因為畫。得知他被無罪釋放，唐伯虎感到十分的意外。
唐伯虎與徐經二人回到了風雨亭，唐伯虎說當日要不是這風雨亭，他們兩個也不會相遇，也不會一起進京放狂話，更不會去面見主考大人。徐經說要是沒有這些事，現在他們可能風風光光的榮歸故里。唐伯虎說這樣也挺好，人只要能活著才是最重要的。唐伯虎二人正要別過的時候叫花子走了過來，唐伯虎自責，悔不當初沒有聽他的忠告。徐經問叫花子到底是人還是神？叫花子說他當初也是跟他們一樣去參加會試，也花重金去見主考官，結果考試的時候發現題目完全不一樣，致使他名落孫山，如今他是看破了，在天地間自由闖蕩也挺開心的。
寧王對著雷順開槍，雷順手拿著蘋果害怕的請求王爺看準了再打。寧王認為槍不好玩，于是想玩飛刀。雷順閉上眼睛大叫，寧王問他中了嗎？被刀插中的下人說刀子在他身上。寧王拿著大菜刀準備插蘋果，雷順嚇的暈倒在地。師爺回到了王爺府，王爺問他怎么回來了？師爺講起他那日飛上天空后的所見所聞：他隨飛天箭到達了天宮見到玉帝，他向玉帝表明心跡，玉帝派了一天將助寧王推翻昏君。洋人被綁了上來，寧王問師爺為何這樣對待天將？師爺說天將下凡時轉化出現岔異，他老想著要回天上，所以他只能將天將綁起來。
寧王問師爺，“天將”有法力嗎？師爺謊稱“天將”可以造出紅衣炮彈，之后他偷偷的告訴洋人，只要他造出紅衣炮彈就放他回葡萄牙。寧王拿出槍讓“天將”看看，為何那槍他打不響？經洋人一整，寧王朝天上開槍，這時一只鴿子被打中掉了下來。寧王宣布郞天將為他的造炮總監，師爺為副總監。
小七吃著糖葫蘆走在街上，這時一群男子追著劉三打，小七上前阻止。劉三非給小七一些錢，小七不要，秋香走過來看到二人拉扯，以為是劉三欺負小七，所以將他指責一番。
雷順說姐夫剛才的戲演的不錯，師爺裝糊涂，雷順道出了郞天將的身份，他知道姐夫想借西洋人造炮來蒙王爺的錢，但是見者有份，得讓他沾點光。師爺承諾只要雷順不說此事，可以讓他沾點光。
秋香請求華太師收留表弟小七，華太師答應，他支走秋香后告訴小七，讓他幫忙做一件事情。寧王府招雜役，華太師讓小七去那里當雜役做他的線人。得知華太師讓他去做奸細小七拒絕，華太師忽悠小七說他是好奸細，讓他掌握寧王謀反的證據。
唐伯虎回去家中，看到夫人站在門口，與她交談得知夫人將家產全都變賣，夫人說她要回娘家，之后將休書交與唐伯虎。何春拉著表妹唐夫人的手離開，此時唐伯虎絕望的坐在地上。小七在王爺府上干活的時候遇到了劉三，劉三拉他去一個好地方玩，小七說不行，他要在這里當好奸細，劉三勸說，之后執意將他拉去du場玩。
唐伯虎只剩下最后一個家產--果園，他坐在小木屋，想起這段時間發生的所有事情，不禁上吊自殺，不料卻自殺未遂掉了下來。
劉掌柜去找文征明，他看過文征明的畫后將他夸獎一番，并提起愿意買走那幅畫。文征明提出一百兩銀子，可是劉掌柜卻以為是所有的畫加起來一百塊錢，文征明不同意，劉掌柜指責文征明考取功名這些年都還是個白丁而已，文征明聽此十分生氣，他決定不賣那些畫。河東婦跑過來將文征明指責一番，并答應將那些畫賣給劉掌柜。文征明發誓，他一定要考取功名，讓母老虎對他言聽計從。
劉掌柜抱著字畫向祝枝山道謝，因為是他推薦了文征明的字畫，又教他如何的砍件。祝枝山問劉掌柜如何平復他那顆愧疚的內心？劉掌柜問他該怎么辦？祝枝山向他索要字畫，劉掌柜不給，他拿出銀子給祝枝山。