唐伯虎與徐經二人回到了風雨亭，唐伯虎說當日要不是這風雨亭，他們兩個也不會相遇，也不會一起進京放狂話，更不會去面見主考大人。徐經說要是沒有這些事，現在他們可能風風光光的榮歸故里。唐伯虎說這樣也挺好，人只要能活著才是最重要的。唐伯虎二人正要別過的時候叫花子走了過來，唐伯虎自責，悔不當初沒有聽他的忠告。徐經問叫花子到底是人還是神？叫花子說他當初也是跟他們一樣去參加會試，也花重金去見主考官，結果考試的時候發現題目完全不一樣，致使他名落孫山，如今他是看破了，在天地間自由闖蕩也挺開心的。
寧王對著雷順開槍，雷順手拿著蘋果害怕的請求王爺看準了再打。寧王認為槍不好玩，于是想玩飛刀。雷順閉上眼睛大叫，寧王問他中了嗎？被刀插中的下人說刀子在他身上。寧王拿著大菜刀準備插蘋果，雷順嚇的暈倒在地。師爺回到了王爺府，王爺問他怎么回來了？師爺講起他那日飛上天空后的所見所聞：他隨飛天箭到達了天宮見到玉帝，他向玉帝表明心跡，玉帝派了一天將助寧王推翻昏君。洋人被綁了上來，寧王問師爺為何這樣對待天將？師爺說天將下凡時轉化出現岔異，他老想著要回天上，所以他只能將天將綁起來。
寧王問師爺，“天將”有法力嗎？師爺謊稱“天將”可以造出紅衣炮彈，之后他偷偷的告訴洋人，只要他造出紅衣炮彈就放他回葡萄牙。寧王拿出槍讓“天將”看看，為何那槍他打不響？經洋人一整，寧王朝天上開槍，這時一只鴿子被打中掉了下來。寧王宣布郞天將為他的造炮總監，師爺為副總監。
小七吃著糖葫蘆走在街上，這時一群男子追著劉三打，小七上前阻止。劉三非給小七一些錢，小七不要，秋香走過來看到二人拉扯，以為是劉三欺負小七，所以將他指責一番。
雷順說姐夫剛才的戲演的不錯，師爺裝糊涂，雷順道出了郞天將的身份，他知道姐夫想借西洋人造炮來蒙王爺的錢，但是見者有份，得讓他沾點光。師爺承諾只要雷順不說此事，可以讓他沾點光。
秋香請求華太師收留表弟小七，華太師答應，他支走秋香后告訴小七，讓他幫忙做一件事情。寧王府招雜役，華太師讓小七去那里當雜役做他的線人。得知華太師讓他去做奸細小七拒絕，華太師忽悠小七說他是好奸細，讓他掌握寧王謀反的證據。
唐伯虎回去家中，看到夫人站在門口，與她交談得知夫人將家產全都變賣，夫人說她要回娘家，之后將休書交與唐伯虎。何春拉著表妹唐夫人的手離開，此時唐伯虎絕望的坐在地上。小七在王爺府上干活的時候遇到了劉三，劉三拉他去一個好地方玩，小七說不行，他要在這里當好奸細，劉三勸說，之后執意將他拉去du場玩。
唐伯虎只剩下最后一個家產--果園，他坐在小木屋，想起這段時間發生的所有事情，不禁上吊自殺，不料卻自殺未遂掉了下來。
劉掌柜去找文征明，他看過文征明的畫后將他夸獎一番，并提起愿意買走那幅畫。文征明提出一百兩銀子，可是劉掌柜卻以為是所有的畫加起來一百塊錢，文征明不同意，劉掌柜指責文征明考取功名這些年都還是個白丁而已，文征明聽此十分生氣，他決定不賣那些畫。河東婦跑過來將文征明指責一番，并答應將那些畫賣給劉掌柜。文征明發誓，他一定要考取功名，讓母老虎對他言聽計從。
劉掌柜抱著字畫向祝枝山道謝，因為是他推薦了文征明的字畫，又教他如何的砍件。祝枝山問劉掌柜如何平復他那顆愧疚的內心？劉掌柜問他該怎么辦？祝枝山向他索要字畫，劉掌柜不給，他拿出銀子給祝枝山。
