尹泰源與玉兒相遇在三溪碼頭,逗趣玉兒并請(qǐng)玉兒為自己介紹一位小偷，尹泰源指使小偷天東偷空平市署主簿吳達(dá)中家中的財(cái)寶。尹泰源為了饑餓的百姓把救恤米流通到市面上，在吳達(dá)中撤走看守稅谷米的官員后，將稅谷米麻袋里的大米抽出放入大麥和沙子。孔載明怪罪尹泰源等不擇手段賺取錢財(cái)，不管百姓死活，但了解事情緣由后問了尹泰源的名字，尹泰源暗自欣喜，離自己的目的又近了一步。
池胥吏在要求搜查明國囚犯身體的時(shí)候被劫持，玉兒用熟練的明國語言與點(diǎn)穴法將犯人制服，并因此成為了可以領(lǐng)俸祿的典獄署茶母。尹泰源在母親忌日這天來到母親墳前，回憶起母親去世前的悲傷一幕…
樸泰洙通過玉兒母親的遺物分析出其母親是東宮殿的宮女。在天東調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)蹊蹺，孝惠公主殿的尚宮宮女都死了，玉兒驚慌跑走，長(zhǎng)大后的玉兒登場(chǎng)。一轉(zhuǎn)眼到了五年后，占卜先生李之菡因在路邊找了鄭蘭貞的麻煩重新回到獄中。玉兒參加了捕盜廳茶母的應(yīng)試表現(xiàn)超群，得到了面試者的一致稱贊。鄭蘭貞女兒信惠向鄭表明自己要過普通人的心意。明國使臣太監(jiān)來訪朝鮮，其是己卯士禍時(shí)死掉的吳才善之子，徒刑時(shí)14歲并逃亡到明國成為太監(jiān)。捕道廳合格榜發(fā)布時(shí)，玉兒發(fā)現(xiàn)榜上并沒有自己的名字，原因是玉兒太過優(yōu)秀了，在捕道廳做事過于屈才。玉兒因心中不平找到樸泰洙，樸泰洙決定幫助玉兒查出其母親身份。太監(jiān)來訪朝鮮是要查明即位才八個(gè)月就去世的先王的真實(shí)死因，文定皇后與尹元衡了解到太監(jiān)來訪意圖后，驚慌萬分。鄭蘭貞籌備組建商團(tuán)并表露要賺大錢來操控國家的野心。玉兒夜間出行時(shí)遭到黑衣人群圍，情況危急。
尹泰源勸說孔載明與鄭蘭貞一爭(zhēng)高下，并在行動(dòng)中故意留下線索，從而正式與鄭蘭貞宣戰(zhàn)。鄭蘭貞派出閔東珠與大行首孔載明談判，談判過程中兩邊爭(zhēng)鋒相對(duì)互不謙讓，閔東珠提出用孔載明搶走的明國貨物與鄭蘭貞做交易，并表示鄭蘭貞會(huì)給孔載明提供更好的條件前提是讓運(yùn)營商團(tuán)的孔載明成為自己的手下，但孔載明當(dāng)場(chǎng)表明自己寧做雞頭不做鳳尾的態(tài)度。玉兒在夜間被人圍追帶到面試官捕長(zhǎng)姜善浩面前，姜善浩暗中真實(shí)身份是體探人，他深信以玉兒的資質(zhì)可以擔(dān)當(dāng)體探人的重任，并讓玉兒堅(jiān)守秘密且在四天內(nèi)做出是否加入體探人隊(duì)伍的決定。被壓監(jiān)獄中的樸泰洙不建議玉兒去做隨時(shí)會(huì)送命的危險(xiǎn)差事，可玉兒擔(dān)心自己不做會(huì)永遠(yuǎn)留在典獄署而無法查明母親身份。樸泰洙道明自己是因拒絕了暗殺任務(wù)而入獄，暗殺對(duì)象是自己師傅。
獄中的田禹治帶著犯人賭錢。尹泰源在集市上看到小偷天東偷了“素素樓”李素晶的錢袋，讓他還了回去。明國使臣吳長(zhǎng)鉉是孔載明幼時(shí)侍奉的少爺，尹泰源借機(jī)請(qǐng)求吳長(zhǎng)鉉助其完成與明國的商務(wù)合作。
玉兒找到姜善浩并表示愿意加入間諜隊(duì)伍。尹元衡安排姜善浩對(duì)吳長(zhǎng)鉉進(jìn)行秘密監(jiān)視并查出底細(xì),告訴姜善浩，吳長(zhǎng)鉉是因政見不和來污蔑文定皇后的人。姜善浩帶著體探人隊(duì)伍準(zhǔn)備查清使臣吳長(zhǎng)鉉底細(xì)，同時(shí)明國皇帝派黑衣人給吳長(zhǎng)鉉送來書信，書信內(nèi)容包括先王仁宗大王駕崩的真正理由，還記錄了良才驛事件具體經(jīng)過。黑衣人在被姜善浩抓住后受酷刑下說出信件內(nèi)容，文定皇后為了掩蓋事實(shí)，決定殺吳長(zhǎng)鉉滅口。尹泰源在準(zhǔn)備運(yùn)往明國的物資時(shí)缺少人參貨源，便向“素素樓”名妓李素晶打聽情況。
文定皇后親自探監(jiān)獄中的樸泰洙，樸泰洙因文定皇后的誠懇決定重出江湖完成任務(wù)。玉兒企圖殺死尹太奎但被抓住了，并施以重刑。
玉兒執(zhí)行刺殺任務(wù)時(shí)被抓，遭受酷刑卻不說一詞，沒想到這是一場(chǎng)判斷玉兒能否成為體探人的(朝鮮時(shí)代的間諜)測(cè)試，知道真相的玉兒失聲痛哭。在監(jiān)獄中被監(jiān)禁二十余年的樸泰洙接受了文定皇后的提議，決定出獄刺殺明朝使臣。而玉兒因?yàn)樘砘氐降洫z署，而沒有見到樸泰洙最后一面，只能在地下監(jiān)獄里看著樸泰洙留下的信，留下傷心的淚水。
這次任務(wù)的負(fù)責(zé)人姜善浩與樸泰洙碰面，告知其暗殺對(duì)象為明朝使臣。爾后，姜善浩召見玉兒，傳達(dá)了第一個(gè)任務(wù)。為掩人耳目，宮中之人傳令典獄署署長(zhǎng)鄭大植說因?yàn)橛駜簳?huì)明朝話需要去行宮服侍。而這次跟隨明朝使臣回明朝的人正是尹泰源所屬的商團(tuán)。此時(shí)，樸泰洙帶著手下快馬追趕明朝使臣一行。
鄭蘭貞和妯娌談話時(shí)不小心說漏了明朝使臣會(huì)死去的秘密，幸好這是女兒尹信惠進(jìn)來了才防止事情敗露。并告知信惠已經(jīng)有了婚約，是捕盜廳的從事官，而且家底雄厚，乃松島首富。
此時(shí)，前往刺殺明朝使臣的樸泰洙一行在明國邊境襲擊了駐扎在明朝邊境的官兵。樸泰洙說任務(wù)要想成功的話就得要有犧牲，姜善浩除了刺殺明朝使臣的任務(wù)外，尹元衡還單獨(dú)下達(dá)的任務(wù)給自己將樸泰洙一起除掉。
樸泰洙心事重重，夜不能寐，因?yàn)檫@次商團(tuán)的交易，大行首壓下了全部家當(dāng)，不成功便成仁，尹泰源很有壓力。此時(shí)，玉兒夜行明朝使臣住所，想偷出使臣交給明朝皇帝的書信，沒想到卻尋找無果。回去路上巧遇尹泰源，兩人相談甚歡。尹泰源向玉兒傾訴這次交易對(duì)自己真的很重要，玉兒因此產(chǎn)生了點(diǎn)點(diǎn)惻隱之心。
樸泰洙為達(dá)成任務(wù)，尋找舊人，求得火藥。成知憲到捕盜廳上職，新官上任三把火，教訓(xùn)了一把下屬，還親自運(yùn)送犯人到典獄署，向典獄署署長(zhǎng)施壓，不準(zhǔn)暗自進(jìn)行違法交易。尹元衡召見成知憲想看看自己的準(zhǔn)女婿是不是能成為自己的助手。而此時(shí)匆匆一面的尹信惠更是對(duì)成知憲傾心不已。
此時(shí)，已到達(dá)山海關(guān)的玉兒，收到上面?zhèn)鬟_(dá)的任務(wù)，晚上偷偷溜出來見了姜善浩，告知沒有找到書信。姜善浩帶著玉兒見到了樸泰洙，樸泰洙十分生氣，因?yàn)橹皹闾╀ㄔ诘叵卤O(jiān)獄時(shí)就說過不準(zhǔn)玉兒作體探人。樸泰洙最后被姜善浩說服以大局為重，執(zhí)行任務(wù)。在營地引爆火藥。尹泰源看著不斷爆炸的營地卻束手無策。姜善浩乘亂混入營地準(zhǔn)備殺死明朝使臣，玉兒也前來相助。尹泰源為救明朝使臣與姜善浩正面交鋒，而玉兒在尋找書信的過程中被砍傷。