玉兒執行刺殺任務時被抓，遭受酷刑卻不說一詞，沒想到這是一場判斷玉兒能否成為體探人的(朝鮮時代的間諜)測試，知道真相的玉兒失聲痛哭。在監獄中被監禁二十余年的樸泰洙接受了文定皇后的提議，決定出獄刺殺明朝使臣。而玉兒因為太晚回到典獄署，而沒有見到樸泰洙最后一面，只能在地下監獄里看著樸泰洙留下的信，留下傷心的淚水。
這次任務的負責人姜善浩與樸泰洙碰面，告知其暗殺對象為明朝使臣。爾后，姜善浩召見玉兒，傳達了第一個任務。為掩人耳目，宮中之人傳令典獄署署長鄭大植說因為玉兒會明朝話需要去行宮服侍。而這次跟隨明朝使臣回明朝的人正是尹泰源所屬的商團。此時，樸泰洙帶著手下快馬追趕明朝使臣一行。
鄭蘭貞和妯娌談話時不小心說漏了明朝使臣會死去的秘密，幸好這是女兒尹信惠進來了才防止事情敗露。并告知信惠已經有了婚約，是捕盜廳的從事官，而且家底雄厚，乃松島首富。
此時，前往刺殺明朝使臣的樸泰洙一行在明國邊境襲擊了駐扎在明朝邊境的官兵。樸泰洙說任務要想成功的話就得要有犧牲，姜善浩除了刺殺明朝使臣的任務外，尹元衡還單獨下達的任務給自己將樸泰洙一起除掉。
樸泰洙心事重重，夜不能寐，因為這次商團的交易，大行首壓下了全部家當，不成功便成仁，尹泰源很有壓力。此時，玉兒夜行明朝使臣住所，想偷出使臣交給明朝皇帝的書信，沒想到卻尋找無果。回去路上巧遇尹泰源，兩人相談甚歡。尹泰源向玉兒傾訴這次交易對自己真的很重要，玉兒因此產生了點點惻隱之心。
樸泰洙為達成任務，尋找舊人，求得火藥。成知憲到捕盜廳上職，新官上任三把火，教訓了一把下屬，還親自運送犯人到典獄署，向典獄署署長施壓，不準暗自進行違法交易。尹元衡召見成知憲想看看自己的準女婿是不是能成為自己的助手。而此時匆匆一面的尹信惠更是對成知憲傾心不已。
此時，已到達山海關的玉兒，收到上面傳達的任務，晚上偷偷溜出來見了姜善浩，告知沒有找到書信。姜善浩帶著玉兒見到了樸泰洙，樸泰洙十分生氣，因為之前樸泰洙在地下監獄時就說過不準玉兒作體探人。樸泰洙最后被姜善浩說服以大局為重，執行任務。在營地引爆火藥。尹泰源看著不斷爆炸的營地卻束手無策。姜善浩乘亂混入營地準備殺死明朝使臣，玉兒也前來相助。尹泰源為救明朝使臣與姜善浩正面交鋒，而玉兒在尋找書信的過程中被砍傷。
