戴瀾拿槍指著張老幺，卻被張老幺發現，還勸他小心槍走火，帶來想幫自己的同志殺了川軍，卻錯過了最佳機會最終只能眼睜睜看著紅軍都死光。在檢查尸體的時候，戴瀾發現了一個還活著的同志，把他拖到一邊掩藏好。而他最終沒有活下去，被川軍發現一槍打死了。戴瀾聽到張老幺吹噓著自己殺了多少赤匪的光榮事跡，戴瀾想趁夜殺了他，剛要動手，炮火聲響起，士兵們被震醒，一起迎戰。
川軍和中央軍碰上，起了內訌，中央軍打死了川軍的長官，并要殺死所有川軍。戴瀾和張老幺等4人逃過中央軍的追殺，幾個人不想自己人打自己人打算散伙回家，趁著另兩個川軍去找食物，戴瀾殺死了張老幺，并把他推進井里。張老幺臨死前撕開戴瀾的衣服，正好這時找食物回來的另外兩人回來發現她是女的還殺了張老幺。戴瀾心想壞了，趕快逃跑，途中腰部中槍，她忍痛殺死一人后，跑向山下的西昌城，另外一人一直悄悄追著他，拿她是紅軍的事威脅她還拿刀指著她跟自己“耍耍”，正巧碰上了李復生，李復生得知他發現了女赤匪，騙他到一個角落里殺了他。
李復生見到了戴瀾，而戴瀾已經中了彈，怕被發現，戴瀾要李復生幫她挖出子彈，二人到了一個角落里開始療傷，沒有麻醉藥挖子彈的劇痛讓戴瀾疼痛過度險些暈倒，李復生一直跟他說著話才挨了過去，李復生看到戴瀾的現狀詢問起來他出了什么事。
李復生被識破了不是川軍，川軍懷疑他是紅軍，到處追剿他，李復生和戴瀾一起逃跑。川軍正打算去雷波大規模的剿滅紅軍，紅軍大部隊即將過大渡河，李復生和戴瀾決定去雷波，一定在大部隊渡河前趕上他們，要不就再也追不上了。為了加快速度，李復生和戴瀾必須走大路，經過一個兵站，二人正在想辦法通過，李復生碰見了以前的川軍熟人成功混入兵站。深夜，川軍部隊進入兵站盤查，李復生掩護戴瀾順利離開，二人在小樹林會和一起逃走。
好不容易到了地方，卻得知大部隊只是佯動，根本找不到半個同志的影子，二人只得在去幾個渡河點碰運氣，周圍嚴格的盤查之下要是找不到大部隊他們根本就沒有活路。戴瀾的傷口潰爛，卻強撐著要繼續抓緊時間走，最終支持不住暈倒在李復生懷里。
戴瀾身受重傷，沒有藥，李復生告訴她繼續走下去怕她支撐不住，戴瀾卻不顧勸阻執意要走，死也要死在路上。戴瀾和李復生在途中解救了紅軍一軍團的班長伍炳，到了一個安全的地方，李復生見戴瀾的衣服破了，把自己的給她穿，戴瀾發現兜里有一張舊照片，李復生講起了這張賀老憨給他的照片的故事，戴瀾于是說要是自己死了讓他也幫她帶個東西給毛主席。
伍炳醒來，幾個人想辦法繼續逃走，這個地方不宜久留很快就會被發現，李復生自己出去掩飾一路走來的血跡引開白匪。過了很久，戴瀾依舊沒等到李復生的消息，她讓伍炳在山洞里等著，出去尋找李復生的下落。
樹林中，李復生已被白匪團團圍住折磨得半死，戴瀾沖過來握著槍想救李復生，李復生看到了混在白匪中的戴瀾，對著別的地方說話其實是在暗示戴瀾不要就他，最后他做了人生的最后一首詩對著一個白匪念，其實是念給戴瀾聽的，李復生為了不暴露戴瀾慷慨赴死。
戴瀾離開那里，沒想到李復生比自己早死了，她悲痛的哭了起來，回到山洞，因為不確定大部隊到底在哪里，戴瀾和伍炳為了擺脫白匪的追擊，分頭追趕大部隊，臨走前，戴瀾把李復生轉交給他的舊照片交給伍炳，讓他帶給毛主席。
兩人分別后，戴瀾到了紅軍的戰場，重新換上了紅軍軍裝。這邊的部隊是佯動部隊，他們自知自己都是要犧牲的，部隊里的戰士認出了戴瀾，這個曾經美麗的女戰士如今落到如此境地，一定是發生了很艱難的事，而最后還是到了他們這個即將陣亡的部隊，同志們想最后為她做些什么。
戴瀾洗完澡換上干凈的衣服，一出門就得到了戰友們的熱烈歡迎，仿佛之前自己演出的時候萬眾矚目的感覺一樣。吃完飯，戰士們為戴瀾唱著歌，那些以前她為他們演出過的歌，前方就是陣地，戰斗的炮火響了起來，陣地里，戰士們一個個投入到戰斗中。最后，戴瀾也站了起來，漸漸消失在無邊的戰火之中……
班長伍炳帶領沙奎等戰士殺到安平鎮參加戰斗，戰斗中伍炳要帶一個羌族大媽逃離危險，大媽卻說紅軍是壞人，死活不走，伍炳感到奇怪但是戰事吃緊強行把大媽帶走了。
戰爭告一段落，伍炳被營長叫了過來，原來那位羌族大媽走了幾十里路來找白匪告狀，告的是紅軍，有一支紅軍部隊在她們村子里到處仗勢欺人強行土改還QJ自己的兒媳婦，上級很生氣在紅軍之中居然還有這種事，命令伍炳等人去土人城寨查清此事。
伍炳和戰士們找到了那個少數民族寨子，看到了那伙紅軍，雖然那個號稱團長叫瓦西里的人穿著紅軍的衣服，但是這支“紅軍”確實怪異，也沒聽說過七十七師這個番號。
伍炳把這支“紅軍”抓了回去，審訊時，對方口中的馬列主義和軍事術語看似滑稽，卻一點都不像裝出來的，這引起了中央保衛局干部王冕的注意。
原來毛主席路過此地之時就發現在少數民族的百姓中間也有一支紅軍隊伍，但是不是他們的工農紅軍，紅軍不過是他們的自稱，但是他們也信仰馬列主義，王冕命令伍炳前往土人部族查清真相，營長囑咐了他一陣還承諾若完成任務就讓他當回連長。
伍炳押著瓦西里一行人回寨子了解情況，一行人走在路上陷入密林中的機關陣，這時七十七師師長馬斯基聽說了伍炳等人的來歷，把他們一行人帶回寨子。
馬斯基發現在抓來的人之中有個熟悉的面孔“多妹子”，一震，讓人給那個小戰士松綁，而“多妹子”卻不以為然還聲稱自己是紅軍的人。聽到馬斯基說到七十七師只有三十幾號人，伍炳開始對他一番奚落，還說他是假紅軍，而他們的軍旗上面是兩把鐮刀和斧頭，再次嘲笑他們山寨。
而馬斯基則聲稱信仰馬列主義，還說伍炳一行人沒有理論素養。伍炳搬出羌寨老太太兒媳婦被他們的人強的事情，馬斯基不知道有這回事，命令手下查清楚。把伍炳一行人當俘虜押走，臨走時，“多妹子”回頭看了馬斯基一眼，馬斯基又想起自己多年前走失的兒子，太像了，他讓人把“多妹子”和他們分開。
伍炳一行人被安排去修工事，他們開始商量著怎么把這群假紅軍干掉趕快追上大部隊。晚上，馬斯基找到伍炳，勸他加入他們，卻遭到伍炳的拒絕，伍炳再次說他們是假紅軍，而馬斯基則當眾開槍打了一顆信號彈，說了自己和過往兄弟創建七十七師的往事還有當初他們改變這個世道的夢想。說到激動處，七十七師的羅維奇主動認罪自己強J婦女，馬斯基當著羌族大媽的面含淚槍斃了羅維奇。