陳福生問林律師事情辦得怎么樣，林律師說文化辦事處和商會都在盡全力周旋此事，應該很快就會有結果了，他來之前給文化辦事處的人打過電話，聽辦事處的意思，應該是沒有問題，陳福生還是不滿意，說自己要肯定的回答，他一定要回臺灣，林律師表示自己明白。
高笑天和尹志航又去找了阿莫爾，阿莫爾說起其他東南亞國家的臺灣電信詐騙嫌疑人，以前這些臺灣人也是交給臺灣當局處理的，高笑天說以前是有過這種情況，以前有，并不能說明這是正確的，事實證明，這對打擊電信詐騙分子極為不利，這些嫌疑人回到臺灣后只接受了幾個月的刑期就結束了，可以說是縱然犯罪，他們之所以要把他們帶回中國大陸，就是要開辟一條對這類案件的正確指導，他們的職責是打擊犯罪，保護人民的生命財產安全，這些臺灣的電信詐騙嫌疑人，詐騙錢財，而且數額巨大，更有甚者，導致受害者輕生死亡，給國家和社會造成了極大的傷害，所以他們一定要把這些嫌疑人帶回大陸，讓他們接受法律的審判，這也是他們來到這里的初衷，縱有千難萬難，在這一點上，他們都不會改變立場。
高笑天的一番話讓阿莫爾動搖了，阿莫爾拒絕了商會舉辦的晚宴，也拒絕了商會以任何形式捐贈的錢財，孫主任將此事告訴李程久，李程久有些慌了，當即想去找阿莫爾問一問。經過幾天的討論商量，這件事情已經從移民局轉去了司法部，現在放不放人就要看司法部了，林律師將此事告訴陳福生，陳福生為了能回臺灣，便讓林律師去向臺灣當局舉報，十年前高雄豪門du場的黑豹子遭人暗算致癱的事情就是他干的。
第二天早上，高笑天等人去了司法部，司法部部長表示，為了給中國受害者一個交代，他表示可以把除陳福生之外的臺灣人交給高笑天他們，但高笑天他們堅決不同意，并說陳福生在這個時候承認早年的案件，他們有理由懷疑陳福生是想要逃避法律制裁，部長表示十分為難，不知道該怎么處理此事。陳福生見自己回不了臺灣，只能再退一步表示，無論如何自己也要留在F國，只要不把他交給大陸公安就行。高笑天又去司法部交涉時，部長就表示他們的司法機關審判陳福生，所以陳福生既不會回臺灣，也不會去中國大陸，高笑天據理力爭，說受害者基本上都是中國公民，從法律和道義上，他們都應該把陳福生帶回去，并說陳福生能如此順利地進行詐騙活動，是因為在這里有保護傘，部長表示要高笑天他們拿出證據，尹志航便說他們在陳福生手機里看到了通風報信的短信，這個手機就是證據，封存在當地警方那里，部長表示如果他們所言是真的，他們會繼續調查，但是他們不會把人交給大陸警方，尹志航則問，如果F國的犯罪嫌疑人在中國被抓了，他們是不是也可以不用移交給F國，部長不知道如何作答。
談判陷入僵局，高笑天又去找了郭先生談話，郭先生安慰高笑天，他相信最后，移民局會把這些臺灣人交給高笑天他們的，畢竟這是國際政事，看的是國際形勢，并讓高笑天要有定力。高笑天只能回去默默等待，司法部的態度不明確，臺灣和大陸雙方都派了專機到F國，就是為了逼司法部做個決定。
臨近春節，司法部還沒有做出決定，工作組眾人都已經做好了在F國過年的準備，他們在駐地貼春聯包餃子，正準備去放鞭炮熱鬧一下時，尹志航接到電話，司法部最終做出了決定，把陳福生等人交給了大陸公安。很快，當地警方和工作組就開始合作移交罪犯，在移交路上，突然有一輛車攔住了他們的去路，高笑天通過大使館確認了這輛車的信息，這輛車是臺北經濟文化辦事處的，就是故意來拖延時間，好讓高笑天他們趕不上飛機，羅里表示自己可以幫忙，他打電話叫了自己的屬下，直接由當地警方把這輛車開走了。這下才讓移交順利進行下去，在工作組的努力下，終于將F國的電信詐騙集團一網打盡，并成功把嫌疑人帶回大陸接受審判。
夜晚，一個摩托車手到唐人街找到一個超市老板，他來是想要超市老板吳曉光加入他們的商會，這已經是商會第三次派人來勸說吳曉光了，吳曉光有些無奈，讓車手轉告商會的謝會長，他已經給吳家二叔交過會費了，真的沒錢再給商會了，這車手見要不到錢，便做出一副要鬧事的樣子，吳曉光有些崩潰，苦苦哀求他不要再來搞他了，車手趁吳曉光背對著自己，開槍打死了吳曉光，吳曉光的妻子黃娟聽到槍聲出來查看，發現自己的丈夫倒在血泊之中，早已沒了氣息。黃娟打電話給中國大使館，中國大使館給警局打了電話，讓他們出警，警察趕到后向黃娟詢問情況，黃娟卻泣不成聲。
南美司的外交部劉副局長收到了匿名求助信，信上控訴了黑幫組織收取保護費的事情，劉副局長讓助理小劉把這一年來的華僑來信等資料整理一下，他馬上找司長匯報，經過兩國外交部的商議，公安部派出工作組前往A國掃黑除惡，專門負責此案。
而在A?國，吳氏商會的會長吳賀已經派手下查清楚了，殺害吳曉光的就是謝楚和謝強這兩個謝家人，手下想要去謝家的地盤鬧事，吳賀卻攔住他們，直接讓他們查清楚，謝楚和謝強是不是還經常去華清堂。唐人街華清堂，謝氏商會會長謝楚正在和謝強一起泡澡，謝楚提前離開，只留謝強一人在澡堂，吳氏商會的人找上門來，射殺了謝強，謝楚因此逃過一劫。
謝強死后，他的父親謝阿榮和弟弟謝飛來到A國悼念，謝楚表示自己已經摸到了線索，一定會替謝強報仇。另一邊，工作組也來到A國，大使館的工作人員鄭民杰給工作組安排了駐地。他們剛到駐地不久，福建省公安廳的王閩章就來了，他和另外兩個警員在華人區租了房子，已經在摸情況了。高笑天等人則去了大使館了解當地華僑的情況，鄭民杰便開始給眾人解釋。高笑天問他們有沒有掌握過某一個幫派的犯罪事實，大使館參贊說他們之前去華人社區了解過，但是他們的配合度并不是很高，當地警方對華人幫會的犯罪情況也并不清楚，高笑天見在這里得不到什么有用的信息，便決定親自去華人街轉一轉看看情況。
眾人在華人街看到一家被燒毀的店鋪，便向路人打聽情況，路人只說是被別人給燒了，也沒說是誰。幾人正好逛到吳曉光家的超市，他們猜出黃娟的身份，并向她表明了身份，黃娟一聽是警察，激動地跪了下去，和他們講述起吳曉光的死。
吳家，謝家，以及另一個幫派頭目羅斌都聽到了國內公安來A國的消息，但他們都沒有把國內公安的到來當回事，覺得國內公安管不了他們。但他們還是派人去工作組的駐地打探情況，工作組也察覺到駐地外有車在外面一直繞圈，王閩章問工作組要不要換個地方住，高笑天卻不同意。
第二天一早，高笑天和尹志航就去了當地警局，和警察局副局長卡洛斯見了面，希望在接下來的工作中，得到當地警察的支持，兩人又問起吳曉光被殺的命案，卡洛斯說他們出警了，但是因為語言不通的問題，他們沒能得到什么信息，而且超市里雖然有攝像頭，但是卻沒有拍到槍殺的畫面，高笑天向他們要了監控資料，卡洛斯答應了，又問高笑天他們來了多少人，當得知工作組只有六個人時，卡洛斯有些失望，說高笑天他們應該多帶些人來，因為當地黑幫十分兇殘，高笑天又復印了一份案件資料走。
謝楚其實早就知道是吳賀殺了謝強，只是之前礙于謝飛在旁邊就沒有講，這天他趁謝飛不在，便將這事告訴了謝楚，誰知謝飛在門外偷聽，謝阿榮問謝強死的時候，謝楚在干什么，謝楚說自己正在做別的事情，謝飛忍不住沖進來，要謝楚給自己一把槍，自己去殺了吳賀，謝阿榮卻不肯。
羅斌的手下跑到一家超市鬧事，店員趕緊打電話叫救兵，羅家和謝家兩個幫派就在街上開槍火拼起來，卡洛斯接到報警電話，趕緊派警察趕過去，高笑天也跟著過去了，兩個幫派的人聽到警笛聲，見勢不妙，便紛紛逃竄離開，卡洛斯帶人清理現場后，才讓沒有防彈衣的高笑天他們進來，工作組的人看著滿地槍彈，許多人都倒在血泊之中。工作組們回到駐地后，眾人心情都有些沉重，他們知道，接下來要做的事情十分艱難，高笑天在眾人面前表現得很樂觀，但等他們離開后，他開始頭疼起如何完成這次任務。此時王閩章帶來消息，說現在有個新的幫會頭領羅斌在搶占老幫會的地盤，高笑天決定就從這個羅斌入手，展開掃黑除惡的工作。高笑天布置下任務，要眾人到唐人街深入走訪，要讓當地的僑民打消顧慮，對工作組產生信任，另外則是要請大使館找當地的華人電臺，華人報紙，他們要公布掃黑除惡的舉報電話，讓廣大的僑民多提線索。
謝阿榮向謝楚家里打掃衛生的謝阿伯打聽謝楚的情況，謝阿伯卻三緘其口，只說自己只負責打掃衛生，別的什么也不知道。吳賀看到了華人電視和報紙上的消息，他有些忌憚國內公安，但謝楚卻沒有把高笑天他們放在眼里，繼續給吳賀打電話追究謝強被槍殺的事情，要吳賀給自己一筆補償，吳賀便提議找一天他們雙方坐下喝喝茶，好好談一談，謝楚便答應了。
唐人街一家超市老板何青田看到了報紙上的消息，他有意想向公安舉報幫會，但何青田妻子卻擔心遭到幫會的報復，不肯讓何青田打舉報電話，并讓何青田管管兒子，說兒子整天都在外面鬼混，甚至想要加入幫會，到時候何青田一舉報，說不定連兒子都被抓了。
舉報電話公布了三天，但是工作組收到的消息十分零散，大多數都是受害者的情緒，沒有什么具體的線索，高笑天覺得他們初來乍到，不被僑民們信任也是意料之中的事情，他們還是要深入街頭做訪問。高笑天和魏子猛在街上逛著，發現他們身后有兩個人在跟蹤，他們直接和那兩人表示，讓那兩人的老大不要在做跟蹤的事情，有本事直接來找他們。
王閩章已經調查清楚了羅斌的情況，并且知道了他的行動軌跡，并告訴高笑天，羅斌現在就在唐人街的拳擊館里，高笑天直接去了拳擊館找到羅斌，讓羅斌趕緊停止敲詐勒索的違法犯罪活動，但羅斌卻很囂張，說自己是A國的公民，并說高笑天沒有證據，也拿自己沒有辦法，高笑天卻讓羅斌不要把話說得太滿，出來混遲早都是要還的。高笑天這次來其實就是故意激怒羅斌，只要羅斌越不謹慎，就越容易露出馬腳，留下證據。這邊尹志航去了警察局，向卡洛斯請求當地警察配合他們跟蹤調查羅斌的幫會，說他們親眼看到了羅斌的幫會拿槍威脅超市老板，卡洛斯原本還在猶豫，但在尹志航的勸說下，卡洛斯動搖了。
晚上，謝阿榮回憶著往事，當年謝阿榮被人威脅，謝強看不過去，便殺了威脅謝阿榮的人，謝阿榮對兒子十分失望，謝強便決定去投靠謝楚。謝飛在謝楚家待了幾天，一直想著要去報仇，但謝阿榮卻讓謝飛不要沖動，謝阿榮自己打了舉報熱線，并提出約高笑天見一面，伍盛楠將此事告訴了高笑天，高笑天同意了，幾人約到一處僻靜的地方見面，謝阿榮和高笑天寒暄一番，高笑天說自己的兒子謝強被殺了，希望高笑天能幫忙找出真兇，高笑天表示自己絕對不會不管此事，而伍盛楠向謝阿榮了解吳氏幫會和謝氏幫會，以及謝強和謝楚的關系。