工作組一行人和大使館的李繼昌去了當地警察局和維特局長等人看了案情通報，維特卻說自己做了很多年警察，從來沒聽說過電信詐騙案件，他也不懂為什么他們能在F國對中國人進行詐騙，他不知道怎么幫助高笑天他們，高笑天解釋了一番，說大部分受害者都不是本地人，并拿出警方調查到的網絡地址給維特看了，但維特卻說光憑兩個網絡地址，要讓當地法院簽署搜查令是很困難的，而且光是本市就有很多電信公司，警局里本來就人手不足，積壓了很多案子，實在沒有能力協助高笑天他們調查，一旁的伍盛楠見狀便說，希望警局能有一位警員和他們一起協助調查就好，維特他們聽了，也沒有當場答應，說是要研究一下。
其實維特并不想和高笑天他們合作，覺得這種案子實在是太虛無縹緲了，根本不知道怎么查，但副局長羅里則說中國警察出國來和他們合作，他們也不能一口回絕，而且說不定他們也需要高笑天的幫忙，羅里又說有兩個大案的要犯就隱藏在中國邊境附近，如果沒有中國警察幫助，很難將他們抓捕歸案，不如就趁這個機會，盡盡地主之誼，維特覺得羅里說的有些道理，便把這件事交給了他。
這邊錢曉燕已經被騙子劉伯一騙了十萬，劉伯一又開口要錢曉燕打四十萬給自己，錢曉燕一心急著要把卡里的錢給“結凍”，對劉伯一言聽計從，劉伯一讓她去銀行開一張新的銀行卡，并把手機關掉，不要和其他人聯系，錢曉燕也照做了，而就是這樣，她錯過了真正的公安機關的電話。錢曉燕開好新的銀行卡后，本來接到了公安機關的電話，但卻以為公安機關的電話是騙子的電話，公安機關只能定位了錢曉燕的手機，讓轄區的民警找到錢曉燕進行勸阻，可惜還是遲了一步，錢曉燕的錢已經被劉伯一騙走了，錢曉燕看到警察上門，這才意識到這兩天和自己通話的是騙子。錢曉燕被騙了一千多萬，她受不了這個打擊，跳樓自殺了，遠在海外的工作組得知這個消息后，大家內心都有些難受，而電信詐騙團伙卻在慶祝這次的成功。
警察局的羅里設了宴，在酒店宴請工作組的成員們，華人商會的陳會長正好在隔壁包廂，知道羅里在隔壁后便過去打了招呼，又和高笑天寒暄了兩句。在酒局上，羅里答應要幫高笑天他們，第二天高笑天他們便去了警局，維特有些生氣羅里喝多了酒就亂承諾，但羅里卻說這件事很好解決。羅里去見了高笑天他們，說正好警局也有一個類似的案件，而且已經有了搜查令，明天高笑天便可以和他們一起行動，但當高笑天問他這個案件中的網絡地址是不是他們調查出來的那兩個地址的其中一個時，羅里卻含糊其辭，說高笑天明天就知道了。
高笑天他們還沒有什么進展，電信詐騙集團則開始在F國內找華人同胞，以哄騙的方式，騙了幾十人加入詐騙集團，其中兩個女孩來F國旅游，因為買不起機票，而抱著試一試的心態來這里工作，但當她們來到這里，其中一個女孩陸欣便覺得有些不對，她想要帶著朋友離開，但卻已經走不掉了，很快，阿秋就給新來的人培訓，她向眾人介紹了培訓官張教官和負責紀律的阿力。
阿力向眾人說了紀律，說新人的手機，身份證和護照都要上交，由公司進行保管，沒有他的允許，任何人不得離開這個別墅，陸欣想要反抗，卻被張教官攔了下來，回到宿舍后，陸欣的朋友小云十分愧疚，是她非要來這里看看，結果還連累了陸欣，陸欣沒有怪小云，畢竟也是她被男朋友甩了，非要拉著小云出國散心，才會遇上這事。晚上，陸欣和小云想要偷偷逃走，但別墅守衛嚴密，她們沒有找到機會逃脫。
高笑天他們和當地警方一起去了一個窩點調查，結果那個窩點只是一個賭球窩點，和電信詐騙沒有關系，工作組等人情緒有些低落，高笑天沒有過多地糾結在這里，開始給眾人布置任務，他打算明天由工作組等人試著去確認一下網絡地址所屬的電信公司，警局方面，該催的還是要催。第二天，伍盛楠和蕭紅便去了警局催促羅里，羅里繼續用同樣的借口推諉，還有些輕蔑地問電信詐騙能騙多少錢，言外之意便是覺得伍盛楠她們小題大做，蕭紅便把電信詐騙的涉案金額一五一十地說了，這讓羅里有些驚訝，開始有些重視這件事情了。
工作組的人也分頭行動，到各家電信公司查詢網絡地址，但進展得很不順利。就在伍盛楠等人沮喪時，高笑天回來了，高笑天找人幫了忙，查到了那兩個網絡地址的歸屬是特美亞和歐來索兩家電信公司，眾人有了干勁，趕緊趕到警局找到羅里，要求他盡快落實他們所需要的信息，羅里見狀，也沒有理由再推諉，便讓警員桑托去協助工作組他們調查落實，并叮囑桑托不要在中國警察面前丟臉。
桑托便帶著工作組一行人去電信公司要求經理協助調查，但經理卻說就在十分鐘之前他們公司的網絡系統被黑客攻擊了，眾人覺得有些不對，怎么會發生這么巧的事情，但現在最重要的就是恢復網絡系統，古思淼是這方面的專業人員，很快便將網絡系統恢復了，工作組的人順利地落實了兩個網絡地址，伍盛楠等人回駐地查詢兩個網絡地址的所在地，高笑天等人便在羅里的陪同下到法院找大法官托尼申請搜查令，大法官卻拒絕了，說法院需要對每個案子負責，要經過論證才能頒布搜查令，高笑天又問論證時間需要多久，大法官也沒有明確給出時間，還說自己下午還有庭審。高笑天等人只好先行離開，羅里表示他們會盡快跟進，幫高笑天盡快拿到搜查令，但高笑天卻沒有把希望放在羅里身上，他決定在法院等托尼結束庭審，再找他簽署搜查令。
等托尼結束庭審后，高笑天想向他解釋一下案子的情況，托尼卻說自己還要去司法部參加會議，沒有辦法聽他多說，高笑天只好和托尼約了明天見面。回到駐地后，高笑天沒有松懈，既然今天遇上了黑客用病毒攻擊特美亞公司系統的事情，他便讓古思淼查一查特美亞公司的背景，而伍盛楠因為擔心F國警方的工作效率，在高笑天回來之前，就和古思淼一起把電信詐騙的鏈條重新梳理了一遍，想看看還能從什么方面突破。高笑天也分析了一番，覺得現階段除了網絡地址的線索，就是詐騙集團的資金流線索最為重要。
高笑天分析道，在整個詐騙環節中，料農、卡農和水房這三個環節，他們很難接觸到，但車手一定會露頭，所有詐騙所得財產，詐騙分子都要通過自助取款機上面取得，只要守住自助提款機，就能找到車手，尹志航提出疑問，這么多的自助提款機，該怎么確認詐騙分子是在哪個自助提款機上取錢，伍盛楠說詐騙分子用的銀行卡是和國內銀行有聯系的，可以讓國內銀行提供取錢的提款機的編號，守住自助提款機的任務就交給了魏子猛。魏子猛和古思淼拿到了疑似車手提款的提款機編號，但當他們去找當地銀行想要自助提款機的分布圖時，銀行卻拿不出來，兩人只好上街挨個找自助提款機的編號，從頭開始。
高笑天和尹志航蕭紅又去了法院找托尼大法官，想要他給他們簽署搜查令，托尼說他們研究了高笑天他們的案情材料，不能給他們簽署搜查令，高笑天問具體原因，托尼大法官說高笑天他們的案子給不出具體的人證和物證，僅憑網絡地址，并不能證明犯罪，尹志航在一旁解釋說，電信詐騙案是非接觸性犯罪，受害者和嫌疑犯是沒有機會見面的，所以物證都在詐騙窩點里，托尼大法官說根據本國法律，是要根據證據去搜查，而不是靠搜查找證據，如果高笑天他們所給的網絡地址有誤，那就會造成嚴重的錯誤。高笑天有些生氣，問托尼大法官他們到底應該怎么做，托尼大法官說可以破例，讓他們提供第三方人證，但由于電信詐騙案的特殊性，他們不可能短時間內找到人證，托尼大法官還是不松口。
回到駐地后，高笑天得知托尼大法官就要去度假了，他趕緊讓國內警方傳來一些惡性詐騙案的影像資料，工作組連夜制作了資料，給每個案子加上了英文注釋，并在第二天托尼大法官離開之前上門勸說，托尼看了資料，內心有些觸動，高笑天在一旁勸說，說電信詐騙案涉及人命，而托尼就要休長假了，如果這些事情發生在F國，他會有何感想，工作組曉之以理，動之以情，終于讓托尼簽下了搜查令。
詐騙集團內，張教官給新人們上著課，用花言巧語和高薪水誘惑他們，陸欣和小云不為所動，晚上試圖逃跑時還被發現了，阿秋便罰她們兩人做雜役，想要攻破她們的心理防線，詐騙集團的頭目峰哥也到了這個窩點，和劉伯一說自己買了一批新的資料，其中有幾個非常有價值的客戶。另一邊，陸欣偷偷拿了廚娘的手機想給林森發消息，還沒發出去卻被廚娘發現了，陸欣有些害怕，不知道廚娘會不會告狀。
托尼簽下搜查令后，工作組就和當地警局一起準備去窩點搜查，但當他們在路上堵車時，陳福生就得到了消息，原來這個當地華人商會的會長就是詐騙集團的頭目，他趕緊打電話讓手下人轉移，等警方到達窩點時，犯罪分子已經逃走了。警方撲了個空，好在陸欣機靈，在走之前放了一份詐騙集團的培訓資料在床下，被來搜查的蕭紅找到了。搬到新別墅后，陸欣和小云又伺機逃走，這次終于逃了出來，兩人攔了一輛出租車，直奔中國大使館去，可沒想到走到半路還是被抓了回去，還被阿秋給關了起來。
高笑天在公園晨跑時經常遇到陳福生，陳福生還特別熱情地和高笑天搭話，說自己和當地的商人都是朋友，如果有需要，可以給高笑天提供幫助，高笑天接過陳福生的名片，問他是不是上面有人。