工作組一行人和大使館的李繼昌去了當(dāng)?shù)鼐炀趾途S特局長等人看了案情通報(bào)，維特卻說自己做了很多年警察，從來沒聽說過電信詐騙案件，他也不懂為什么他們能在F國對中國人進(jìn)行詐騙，他不知道怎么幫助高笑天他們，高笑天解釋了一番，說大部分受害者都不是本地人，并拿出警方調(diào)查到的網(wǎng)絡(luò)地址給維特看了，但維特卻說光憑兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)地址，要讓當(dāng)?shù)胤ㄔ汉炇鹚巡榱钍呛芾щy的，而且光是本市就有很多電信公司，警局里本來就人手不足，積壓了很多案子，實(shí)在沒有能力協(xié)助高笑天他們調(diào)查，一旁的伍盛楠見狀便說，希望警局能有一位警員和他們一起協(xié)助調(diào)查就好，維特他們聽了，也沒有當(dāng)場答應(yīng)，說是要研究一下。
其實(shí)維特并不想和高笑天他們合作，覺得這種案子實(shí)在是太虛無縹緲了，根本不知道怎么查，但副局長羅里則說中國警察出國來和他們合作，他們也不能一口回絕，而且說不定他們也需要高笑天的幫忙，羅里又說有兩個(gè)大案的要犯就隱藏在中國邊境附近，如果沒有中國警察幫助，很難將他們抓捕歸案，不如就趁這個(gè)機(jī)會，盡盡地主之誼，維特覺得羅里說的有些道理，便把這件事交給了他。
這邊錢曉燕已經(jīng)被騙子劉伯一騙了十萬，劉伯一又開口要錢曉燕打四十萬給自己，錢曉燕一心急著要把卡里的錢給“結(jié)凍”，對劉伯一言聽計(jì)從，劉伯一讓她去銀行開一張新的銀行卡，并把手機(jī)關(guān)掉，不要和其他人聯(lián)系，錢曉燕也照做了，而就是這樣，她錯(cuò)過了真正的公安機(jī)關(guān)的電話。錢曉燕開好新的銀行卡后，本來接到了公安機(jī)關(guān)的電話，但卻以為公安機(jī)關(guān)的電話是騙子的電話，公安機(jī)關(guān)只能定位了錢曉燕的手機(jī)，讓轄區(qū)的民警找到錢曉燕進(jìn)行勸阻，可惜還是遲了一步，錢曉燕的錢已經(jīng)被劉伯一騙走了，錢曉燕看到警察上門，這才意識到這兩天和自己通話的是騙子。錢曉燕被騙了一千多萬，她受不了這個(gè)打擊，跳樓自殺了，遠(yuǎn)在海外的工作組得知這個(gè)消息后，大家內(nèi)心都有些難受，而電信詐騙團(tuán)伙卻在慶祝這次的成功。
警察局的羅里設(shè)了宴，在酒店宴請工作組的成員們，華人商會的陳會長正好在隔壁包廂，知道羅里在隔壁后便過去打了招呼，又和高笑天寒暄了兩句。在酒局上，羅里答應(yīng)要幫高笑天他們，第二天高笑天他們便去了警局，維特有些生氣羅里喝多了酒就亂承諾，但羅里卻說這件事很好解決。羅里去見了高笑天他們，說正好警局也有一個(gè)類似的案件，而且已經(jīng)有了搜查令，明天高笑天便可以和他們一起行動，但當(dāng)高笑天問他這個(gè)案件中的網(wǎng)絡(luò)地址是不是他們調(diào)查出來的那兩個(gè)地址的其中一個(gè)時(shí)，羅里卻含糊其辭，說高笑天明天就知道了。
高笑天他們還沒有什么進(jìn)展，電信詐騙集團(tuán)則開始在F國內(nèi)找華人同胞，以哄騙的方式，騙了幾十人加入詐騙集團(tuán)，其中兩個(gè)女孩來F國旅游，因?yàn)橘I不起機(jī)票，而抱著試一試的心態(tài)來這里工作，但當(dāng)她們來到這里，其中一個(gè)女孩陸欣便覺得有些不對，她想要帶著朋友離開，但卻已經(jīng)走不掉了，很快，阿秋就給新來的人培訓(xùn)，她向眾人介紹了培訓(xùn)官張教官和負(fù)責(zé)紀(jì)律的阿力。
阿力向眾人說了紀(jì)律，說新人的手機(jī)，身份證和護(hù)照都要上交，由公司進(jìn)行保管，沒有他的允許，任何人不得離開這個(gè)別墅，陸欣想要反抗，卻被張教官攔了下來，回到宿舍后，陸欣的朋友小云十分愧疚，是她非要來這里看看，結(jié)果還連累了陸欣，陸欣沒有怪小云，畢竟也是她被男朋友甩了，非要拉著小云出國散心，才會遇上這事。晚上，陸欣和小云想要偷偷逃走，但別墅守衛(wèi)嚴(yán)密，她們沒有找到機(jī)會逃脫。
高笑天他們和當(dāng)?shù)鼐揭黄鹑チ艘粋€(gè)窩點(diǎn)調(diào)查，結(jié)果那個(gè)窩點(diǎn)只是一個(gè)賭球窩點(diǎn)，和電信詐騙沒有關(guān)系，工作組等人情緒有些低落，高笑天沒有過多地糾結(jié)在這里，開始給眾人布置任務(wù)，他打算明天由工作組等人試著去確認(rèn)一下網(wǎng)絡(luò)地址所屬的電信公司，警局方面，該催的還是要催。第二天，伍盛楠和蕭紅便去了警局催促羅里，羅里繼續(xù)用同樣的借口推諉，還有些輕蔑地問電信詐騙能騙多少錢，言外之意便是覺得伍盛楠她們小題大做，蕭紅便把電信詐騙的涉案金額一五一十地說了，這讓羅里有些驚訝，開始有些重視這件事情了。
工作組的人也分頭行動，到各家電信公司查詢網(wǎng)絡(luò)地址，但進(jìn)展得很不順利。就在伍盛楠等人沮喪時(shí)，高笑天回來了，高笑天找人幫了忙，查到了那兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)地址的歸屬是特美亞和歐來索兩家電信公司，眾人有了干勁，趕緊趕到警局找到羅里，要求他盡快落實(shí)他們所需要的信息，羅里見狀，也沒有理由再推諉，便讓警員桑托去協(xié)助工作組他們調(diào)查落實(shí)，并叮囑桑托不要在中國警察面前丟臉。
桑托便帶著工作組一行人去電信公司要求經(jīng)理協(xié)助調(diào)查，但經(jīng)理卻說就在十分鐘之前他們公司的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)被黑客攻擊了，眾人覺得有些不對，怎么會發(fā)生這么巧的事情，但現(xiàn)在最重要的就是恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，古思淼是這方面的專業(yè)人員，很快便將網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)恢復(fù)了，工作組的人順利地落實(shí)了兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)地址，伍盛楠等人回駐地查詢兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)地址的所在地，高笑天等人便在羅里的陪同下到法院找大法官托尼申請搜查令，大法官卻拒絕了，說法院需要對每個(gè)案子負(fù)責(zé)，要經(jīng)過論證才能頒布搜查令，高笑天又問論證時(shí)間需要多久，大法官也沒有明確給出時(shí)間，還說自己下午還有庭審。高笑天等人只好先行離開，羅里表示他們會盡快跟進(jìn)，幫高笑天盡快拿到搜查令，但高笑天卻沒有把希望放在羅里身上，他決定在法院等托尼結(jié)束庭審，再找他簽署搜查令。
等托尼結(jié)束庭審后，高笑天想向他解釋一下案子的情況，托尼卻說自己還要去司法部參加會議，沒有辦法聽他多說，高笑天只好和托尼約了明天見面。回到駐地后，高笑天沒有松懈，既然今天遇上了黑客用病毒攻擊特美亞公司系統(tǒng)的事情，他便讓古思淼查一查特美亞公司的背景，而伍盛楠因?yàn)閾?dān)心F國警方的工作效率，在高笑天回來之前，就和古思淼一起把電信詐騙的鏈條重新梳理了一遍，想看看還能從什么方面突破。高笑天也分析了一番，覺得現(xiàn)階段除了網(wǎng)絡(luò)地址的線索，就是詐騙集團(tuán)的資金流線索最為重要。
高笑天分析道，在整個(gè)詐騙環(huán)節(jié)中，料農(nóng)、卡農(nóng)和水房這三個(gè)環(huán)節(jié)，他們很難接觸到，但車手一定會露頭，所有詐騙所得財(cái)產(chǎn)，詐騙分子都要通過自助取款機(jī)上面取得，只要守住自助提款機(jī)，就能找到車手，尹志航提出疑問，這么多的自助提款機(jī)，該怎么確認(rèn)詐騙分子是在哪個(gè)自助提款機(jī)上取錢，伍盛楠說詐騙分子用的銀行卡是和國內(nèi)銀行有聯(lián)系的，可以讓國內(nèi)銀行提供取錢的提款機(jī)的編號，守住自助提款機(jī)的任務(wù)就交給了魏子猛。魏子猛和古思淼拿到了疑似車手提款的提款機(jī)編號，但當(dāng)他們?nèi)フ耶?dāng)?shù)劂y行想要自助提款機(jī)的分布圖時(shí)，銀行卻拿不出來，兩人只好上街挨個(gè)找自助提款機(jī)的編號，從頭開始。
高笑天和尹志航蕭紅又去了法院找托尼大法官，想要他給他們簽署搜查令，托尼說他們研究了高笑天他們的案情材料，不能給他們簽署搜查令，高笑天問具體原因，托尼大法官說高笑天他們的案子給不出具體的人證和物證，僅憑網(wǎng)絡(luò)地址，并不能證明犯罪，尹志航在一旁解釋說，電信詐騙案是非接觸性犯罪，受害者和嫌疑犯是沒有機(jī)會見面的，所以物證都在詐騙窩點(diǎn)里，托尼大法官說根據(jù)本國法律，是要根據(jù)證據(jù)去搜查，而不是靠搜查找證據(jù)，如果高笑天他們所給的網(wǎng)絡(luò)地址有誤，那就會造成嚴(yán)重的錯(cuò)誤。高笑天有些生氣，問托尼大法官他們到底應(yīng)該怎么做，托尼大法官說可以破例，讓他們提供第三方人證，但由于電信詐騙案的特殊性，他們不可能短時(shí)間內(nèi)找到人證，托尼大法官還是不松口。
回到駐地后，高笑天得知托尼大法官就要去度假了，他趕緊讓國內(nèi)警方傳來一些惡性詐騙案的影像資料，工作組連夜制作了資料，給每個(gè)案子加上了英文注釋，并在第二天托尼大法官離開之前上門勸說，托尼看了資料，內(nèi)心有些觸動，高笑天在一旁勸說，說電信詐騙案涉及人命，而托尼就要休長假了，如果這些事情發(fā)生在F國，他會有何感想，工作組曉之以理，動之以情，終于讓托尼簽下了搜查令。
詐騙集團(tuán)內(nèi)，張教官給新人們上著課，用花言巧語和高薪水誘惑他們，陸欣和小云不為所動，晚上試圖逃跑時(shí)還被發(fā)現(xiàn)了，阿秋便罰她們兩人做雜役，想要攻破她們的心理防線，詐騙集團(tuán)的頭目峰哥也到了這個(gè)窩點(diǎn)，和劉伯一說自己買了一批新的資料，其中有幾個(gè)非常有價(jià)值的客戶。另一邊，陸欣偷偷拿了廚娘的手機(jī)想給林森發(fā)消息，還沒發(fā)出去卻被廚娘發(fā)現(xiàn)了，陸欣有些害怕，不知道廚娘會不會告狀。
托尼簽下搜查令后，工作組就和當(dāng)?shù)鼐忠黄饻?zhǔn)備去窩點(diǎn)搜查，但當(dāng)他們在路上堵車時(shí)，陳福生就得到了消息，原來這個(gè)當(dāng)?shù)厝A人商會的會長就是詐騙集團(tuán)的頭目，他趕緊打電話讓手下人轉(zhuǎn)移，等警方到達(dá)窩點(diǎn)時(shí)，犯罪分子已經(jīng)逃走了。警方撲了個(gè)空，好在陸欣機(jī)靈，在走之前放了一份詐騙集團(tuán)的培訓(xùn)資料在床下，被來搜查的蕭紅找到了。搬到新別墅后，陸欣和小云又伺機(jī)逃走，這次終于逃了出來，兩人攔了一輛出租車，直奔中國大使館去，可沒想到走到半路還是被抓了回去，還被阿秋給關(guān)了起來。
高笑天在公園晨跑時(shí)經(jīng)常遇到陳福生，陳福生還特別熱情地和高笑天搭話，說自己和當(dāng)?shù)氐纳倘硕际桥笥眩绻行枰梢越o高笑天提供幫助，高笑天接過陳福生的名片，問他是不是上面有人。