工作組在駐地開了個會，雖然他們在短時間內已經摸清了華人社區幫派的情況，并端掉了羅斌幫會，但他們要做的還有很多，高笑天覺得，從謝楚這個人的性格和處事方式來看，他們掌握謝楚的犯罪事實和證據，問題應該不大，如果謝楚一再執迷不悟，根據他們掌握的情況，已經可以通知當地警方對謝楚進行調查，然而比較棘手的，卻是吳賀，自從工作組到了以后，吳賀幫派就停止了所有的幫派活動，并把自己包裝成一個合法商人，這樣給工作組找到吳賀犯罪事實的證據帶來了困難，現在只能比誰更能沉得住氣，等待吳賀自己露出馬腳。開完會后，高笑天去酒吧找到卡洛斯，他還特意帶了一瓶好酒，想要感謝卡洛斯幫助他們端掉了羅斌幫會，卡洛斯說今天是他休息的日子，希望高笑天不要提起工作的事情，高笑天答應了，轉而問卡洛斯為什么會選擇警察這個職業，卡洛斯說自己覺得當了警察就不會被欺負了，高笑順著這個話題又說起華人社區受到幫會騷擾的事情，卡洛斯有些無奈，說自己的確幫不了太多，但是他們之前監聽了很多幫派的電話，高笑天可以拿去聽一聽，看看有沒有什么幫助。
唐人街，謝楚雇傭的殺手徑直走進何青田的超市，沖著何青田開了兩槍，何青田的妻子趕緊把何青田送到了醫院，又報了警，好在何青田命大，兩槍都沒有傷到要害，工作組的人得知何青田被打傷后，猜測這是有人要殺何青田滅口。何青田兒子知道父親遭到黑手，跑去找吳賀，希望吳賀能找出兇手，給他們家主持公道，吳賀嘴上答應了，他心里已經猜到了是謝楚做的事情，但是現在工作組還沒有走，他不敢輕舉妄動，打算等工作組走后再和謝楚慢慢算賬。
吳賀忌憚工作組不敢亂動，謝楚便想趁此機會去和吳賀談判，搶占吳賀的地盤，吳賀不想和謝楚起沖突，對謝楚一再相讓，但謝楚卻咄咄逼人，吳賀猶豫一番，還是同意了謝楚提出的條件。
殺手知道何青田沒死后，潛入醫院想要再次對何青田下手，好在工作組早有準備，就在殺手要下手時，魏子猛跳出來阻止了殺手，可惜在打斗中，殺手被當地警方擊斃了，沒能抓到活的，魏子猛向高笑天匯報了情況，高笑天覺得何青田肯定是個重要證人，讓魏子猛趕緊安排何青田轉移，保證何青田的安全。
吳賀突然找到謝阿榮，他告訴謝阿榮，謝楚原本在當地的勢力并不大，自從謝強來了以后，謝氏幫會的勢力不斷擴張，因為謝楚搶占地盤時殺了吳氏商會的吳曉光，惹怒了吳賀，吳賀便打算把謝楚謝強都殺了，可誰知走漏了風聲，謝楚自己悄悄離開了，留下謝強當了替罪羊。謝阿榮得知真相后，對吳賀說了聲謝謝便走了。
呂從軍的女朋友跑回家后，呂從軍冒著風險跑了回去，但女朋友卻向呂從軍提出了分手，說她絕對不會和幫派的人在一起。這邊何青田脫離生命危險從昏迷中醒來，經過這次死里逃生，他終于將呂從軍的身份告訴了高笑天，并拜托高笑天保護好他的兒子。
吳賀幫會的人跑到超市搶劫，好在現在唐人街上有高清攝像頭，警方很快就比對出三人的身份。工作組將何青田指認呂從軍故意殺人和吳賀幫會搶劫超市的事情匯總給了當地警方，當地警方終于認可了工作組他們提交的證據，開始對幫會展開跟蹤調查，并監聽他們的電話。謝楚的手下一直找不到何青田，便改變思路，準備找到呂從軍，對呂從軍下手，而警方也在全力尋找呂從軍，雙方都找到了呂從軍的女朋友李櫻，準備從李櫻身上下手，引出呂從軍。
謝飛為了報仇，偷偷去黑市買了一把手槍，而這一幕被跟在他身后的謝阿榮看到了，謝阿榮回去時，謝楚正在和吳賀打電話，吳賀遵守承諾將那兩家超市過到了謝楚名下，并要謝楚說話算數，不能再拿謝強的事情威脅自己，兩人的通話都被警方監聽到了。
這邊伍盛楠和蕭紅假裝呂從軍的親戚接近了李櫻，并從李櫻那得知兩人已經分手，呂從軍已經不在這個城市了，伍盛楠和蕭紅回駐地后，向眾人分析了一番李櫻的表現，她們兩個都認為李櫻應該還有呂從軍的聯系方式，工作組決定讓當地警方和李櫻接觸，對李櫻施加壓力，但李櫻面對警察的詢問，還是說自己不知道呂從軍在哪，伍盛楠和蕭紅見她想走，便上前表明身份，希望李櫻能配合調查，李櫻權衡之下答應了下來，并和工作組的人一起去了羅市，打電話讓呂從軍來火車站接自己。謝楚手下的人則打聽到呂從軍在羅市的住址，很快謝楚雇傭的殺手便找到了呂從軍所在的出租屋，呂從軍回到出租屋后，突然察覺到了什么，還沒有進門便扔下東西離開了。
工作組在火車站布置了人手準備抓捕呂從軍，但高笑天卻突然發現一個很可疑的黑衣人，正當呂從軍走向李櫻時，魏子猛等人也悄悄走近了呂從軍身后，那個可疑的黑衣人則快步上前，準備從包里掏出手槍殺了呂從軍，好在高笑天早有提防，安排了人攔住了黑衣殺手，并成功將呂從軍抓住了。
謝楚很快得知了呂從軍被抓的消息，他有些慌亂起來，開始整理自己的現金，準備逃跑，呂從軍被抓后，很快就供認了自己是受雇于謝楚，在超市槍殺了吳曉光。而通過對吳賀手機的監聽，警方也掌握了吳賀犯罪的間接證據，正式對吳賀進行了逮捕。吳賀被抓后，警察和工作組們又去抓捕謝楚，可謝楚已經逃之夭夭。
謝楚逃到一半，卻被謝飛追了上來，謝飛已經得知是謝楚出賣了謝強，面對謝飛的質問，謝楚當然不肯承認是自己害了謝強，謝飛一邊走進謝楚，一邊說謝楚敢做不敢當，謝楚有些害怕，掏出槍來指著謝飛讓他不要再動，再動就開槍打死他，就像他哥謝強一樣，這話就等于承認了是他害了謝強，就在這時謝阿榮突然出現，開槍打倒了謝楚，謝楚中了幾槍，這才感到害怕，連忙向謝阿榮求饒，希望謝阿榮放過自己，謝阿榮不為所動，舉槍打死了謝楚。
警局，卡洛斯告訴高笑天他們，警方已經準備對謝氏幫會和吳氏幫會進行司法程序，他們也抓到了很多幫會成員，但是還是找不到謝楚的下落，高笑天希望警方繼續尋找謝楚的下落，他們也會把自己掌握的情況告訴警方。謝氏幫會和吳氏幫會被端掉后，大使館和工作組便準備在明后兩天舉行退贓大會，高笑天決心要把這次退贓大會開好，還當地的僑民一個安寧，正在這時，謝阿榮突然出現在電視上，他表示自己接手了謝楚的謝氏商會，并響應工作組的號召，將全部勒索來的贓款退還給僑民，并承諾約束商會成員，不再做違法亂紀的事情。
工作組這次赴境外掃黑除惡的任務圓滿完成，工作組眾人的簽證也快到期了，便都回了國，而成為謝氏商會主人的謝阿榮則還留在了A國，兩年后，謝阿榮正在聽手下阿倫匯報著什么事情，謝飛突然出現，說要和謝阿榮聊聊，兩年過去，謝飛以為謝阿榮已經忘記報仇的事情了，謝飛覺得謝楚死了，謝強的仇只能算報了一半，吳賀卻還活著好好的，謝阿榮答應兒子，自己會想辦法對付吳賀的。謝阿榮派阿倫私下調查了吳賀的保鏢吳永春。
阿倫很快去了吳永春母親家里，并假裝成吳永春的朋友和吳母攀談，吳永春發現阿倫在自己家后，知道他是想要拿吳母威脅自己，阿倫勸說吳永春和自己合作，自己保證不會傷害吳母，還會給吳永春一筆豐厚的報酬，吳永春無奈之下答應了，并找了機會在吳賀酒里下藥，可誰知道吳賀早有察覺，知道吳永春被收買了，吳永春想讓吳賀不要動自己的母親，話還沒說完，就被吳賀開槍打死了，這次暗殺又失敗了，謝阿榮決定要好好計劃一番。
公安部多次收到外交部的通報，說A國當地的僑胞反映，說他們的親戚朋友去應聘，結果卻無故失蹤了，工作組又來到A國負責華人失蹤案。工作組先去了大使館了解情況，高笑天問起謝楚的下落，得知這兩年一直沒有謝楚的消息，而謝阿榮則成為了當地超市公會的會長，地位很高，另外，謝氏幫會似乎又死灰復燃了。到大使館了解情況后，高笑天和尹志航又去了警察局和副局長西蒙尼會面，西蒙尼說自己很關注失蹤人口案，但因為失蹤人口很多是偷渡來的，所以要立案的話有些困難，就算他處于人道主義精神想要幫助，但因為警力有限，他得先保證本國公民的權益，高笑天又問起之前接待他們的卡洛斯怎么不在，西蒙尼告訴兩人，卡洛斯受傷了，現在還在康復中。
工作組眾人又去唐人街逛了逛，古思淼發現他們之前安裝在街上的攝像頭都不見了，高笑天又去找了何青田，向他打聽華人失蹤的事情，何青田說自己整天待在超市里，不知道外面的消息，高笑天又問最近治安怎么樣，何青田說托高笑天他們的福，華人社區的治安好多了，尹志航又問何青田妻子怎么不在，何青田支支吾吾地說家里有事，自己的妻子回去了。高笑天等人都發現何青田變化很大，覺得何青田對他們十分戒備。等高笑天他們走后，何青田就去找了謝阿榮，將高笑天到A國的事情說了。工作組的人們回到駐地后分析了一下今天看到的情況，覺得街上的超市老板們都有些奇怪，而且似乎有幾個十幾歲的小孩跟著他們，高笑天聽完，決定第二天去見見卡洛斯。
第二天，工作組的眾人就分頭行動，開始調查華人失蹤案件，伍盛楠和古思淼找到一家刊登招聘廣告的報社，向報社負責人了解情況，從他口中得知了關于月亮幫的事情。高笑天則去了醫院看望卡洛斯，卡洛斯說高笑天他們走后，自己就被調到了緝毒署，他們這里的毒販很猖狂，在抓捕毒販的時候，他不幸中槍了。尹志航問他們走后，華人社區是不是又出了什么情況，卡洛斯說他們走后半年多，華人社區又多出一個叫月亮幫的幫派，他們無惡不作，心狠手辣，很多案件應該都和月亮幫有關，但是線索太多太亂，他們也沒有多余的警力來調查，而且月亮幫的勢力范圍已經不在以前的華人社區了，而是在另一個較遠的社區，華人失蹤案應該就和月亮幫有關系，因為月亮幫經常拐賣年輕女子，強迫她們賣Y，卡洛斯又提起謝阿榮，說謝阿榮已經是唐人街的風云人物了。
高笑天他們幾人剛從醫院離開，大使館的參贊就打來電話，說謝阿榮要見高笑天。謝阿榮帶著高笑天去了一家戒毒所，說是商會出資建設的，這里很多都是超市老板的孩子，他們都是被月亮幫的人拉去販毒吸毒，染上了毒癮，在這里，高笑天還看到了何青田的兒子，但何青田的兒子卻對高笑天很抗拒。謝阿榮又告訴高笑天，月亮幫的老大就是吳賀，之前吳賀被抓，不到半年就被放出來了，謝阿榮又將自己所知道的月亮幫的情況告訴了高笑天，說羅斌也被放了出來，還和吳賀混在一起。晚上，工作組眾人將今天一天的收獲說了出來，現在嫌疑最大的就是月亮幫，高笑天決定就先從月亮幫開始查起。幾人在月亮幫勢力范圍走了一圈，基本確定了月亮幫有重大嫌疑，幾人中午找了個地方，卻被路過的羅斌看到了。