古思淼和魏子猛兩人繼續盯著陳力偉，這天陳力偉收完錢正準備去公司，阿峰給陳力偉打了電話，按道理阿峰和陳力偉是不能直接聯系的，但阿峰說自己有好事要告訴陳力偉，約他下午找個地方見面，陳力偉只好答應。古思淼魏子猛兩人一路跟隨陳力偉到一家餐館，阿峰找陳力偉，是想讓陳力偉向陳福生瞞報每天的進賬，兩人離得遠，沒能聽清阿峰和陳力偉在說什么，古思淼便假裝自拍，偷偷拍下了兩人見面的照片。兩人又去查了阿峰的身份信息，發現阿峰在本地沒有職業，還天天換著酒店住，他們兩人回去匯報了情況，猜測阿峰在詐騙集團的地位高過陳力偉。
伍盛楠和尹志航回了駐地，將托尼大法官拒絕簽署搜查令的事情說了，尹志航告訴高笑天，按照當地法律，沒有搜查令，他們是不能進入別墅檢查的，但如果里面的人出來，警察覺得可疑，是可以上前詢問的，高笑天聽完，心里有了計劃，便讓尹志航訂一間酒店給自己，離駐地遠一點，但是要離海邊近一點。尹志航給高笑天訂好酒店后，高笑天便去找了陳福生，邀請陳福生來做客。
李東平發現自己的銀行卡里沒有錢了以后趕緊打電話給劉伯一，劉伯一繼續給李東平下套，說李東平參與的非法集資案有了新的變化，當初說好的兩千萬的財力證明，李東平只給了五百萬，所以才會出這么多情況，劉伯一誘騙李東平把收藏的名人字畫賣掉，補齊那些錢，如果舍不得，就把名人字畫抵押到拍賣行，等案子結束，李東平再贖回來就是了，他還騙李東平說，中間產生的費用，國家是會補償的。李東平將信將疑，劉伯一又再次強調自己被要求在五天之內查清李東平的情況，還讓李東平不要和任何公檢法部門對話，李東平有些不解，劉伯一便說是為了李東平的名聲著想。
陳福生很快去了高笑天那里做客，他問起高笑天最近的生意怎么樣，高笑天說自己的工作已經有點眉目了，還說自己的工作計劃都在房間的白板上，如果陳福生有興趣，可以給他看看，高笑天把白板上的黑布揭開，給陳福生看了自己的辦案記錄，并向陳福生表明了自己的真實身份，還故意告訴陳福生，自己已經確定了詐騙的窩點，就在維也納八號別墅。陳福生表面十分鎮定，還說如果高笑天需要幫助，自己也可以幫忙。高笑天故意自曝身份，是為了要陳福生心慌意亂，只要陳福生轉移，他就能找到機會去搜查。
陳福生和高笑天見完面以后果然有些慌了手腳，連忙問自己在法院的眼線有沒有什么確切的消息，眼線說法官雖然沒有批下搜查令，但是陳福生也要做好準備。陳福生又叫來阿峰，讓他注意一下有沒有什么可疑的事情。而高笑天這邊，他讓工作組幾人去和蕭紅會和，緊緊盯住維也納八號別墅。
陳福生在公園跑步時，故意在高笑天面前演了一出心臟病發的戲，高笑天趕緊叫了救護車，救護車拉著陳福生趕去醫院，半路上，陳福生突然坐起要求停車。高笑天回駐地后告訴眾人，自己已經聯系到了維也納八號別墅的房東，房東很配合他們工作，答應回來配合他們檢查別墅，眾人十分高興，這時高笑天又接到陳福生約他見面的電話。高笑天去了陳福生家里，陳福生拿出一箱現金，以高笑天救他一命做借口，意在賄賂高笑天，高笑天當然拒絕了，還話里有話地敲打陳福生，讓他最好快點自首。
伍盛楠和蕭紅跟著維也納八號別墅的房東王慶偉一起按響了八號別墅的門鈴，劉伯一有些慌張，問王慶偉有什么事情，王慶偉借口要找東西，讓劉伯一開門，劉伯一百般推脫，不肯開門。伍盛楠見狀也不再勉強王慶偉。古思淼見實在沒法進別墅，便提出用紐扣攝像機貼在玻璃上，直接拿到第一手證據。陳福生賄賂不成，便讓阿峰趕緊轉移，他已經打聽清楚了，知道高笑天他們沒有和警局合作，沒有執法權，抓不了他們，陳福生讓阿峰找好地方，等他說搬的時候再搬。
得到了高笑天的同意，晚上，古思淼和桑托便把紐扣攝像機偷偷按在了別墅的百葉窗上，攝像機傳回了十分確鑿的證據，高笑天便打算讓尹志航帶著證據去法院要搜查令，尹志航覺得這個窩點一直都沒有人進出，他覺得核心人物應該不在窩點，要不要再等一等，高笑天卻沒有同意，他覺得陳福生行賄不成，一定會有所行動的，他決定等搜捕令一下來就進行搜查。尹志航和伍盛楠帶著證據去找了托尼大法官，高笑天則去找了羅里尋求合作，為了不讓犯罪嫌疑人提前收到風聲，他希望羅里找幾個可靠的人和他們一起秘密抵達，先把犯罪嫌疑人們控制在窩點中，再調動警力押送他們，羅里覺得是個好主意，便同意了高笑天的提議，而這邊尹志航和伍盛楠也順利拿到了搜查令。
陳福生很快從眼線那里知道了法官簽署了搜查令，他打電話要阿峰中午到這里一趟，而維也納別墅內，劉伯一成功將李東平的錢騙到了手，他高興得不行，便和阿秋出門準備去逛街，魏子猛看到有人出門趕緊匯報，伍盛楠讓他把人和車牌都拍清楚，交給當地警方抓人。劉伯一和阿秋剛走，警察就趕到了維也納花園，將窩點的眾人抓了個正著。高笑天拿出劉伯一，阿秋和阿峰的照片詢問在場的人，陸欣和小云認出了阿峰，告訴高笑天阿峰是這里的負責人。了解完情況，羅里問高笑天打算什么時候把嫌疑人們押送回去，高笑天說想等劉伯一回來以后再收隊。高笑天等人正在等待時，陸欣和小云要求見高笑天，說她們沒有參與詐騙，高笑天也向阿力詢問情況，高笑天打算再進一步調查一下兩人的情況，便把她們和其他人做了區別。
阿峰和陳福生見了面，陳福生這才告訴他警察已經去維也納花園抓人了，陳福生想著，只要給高笑天一點甜頭，讓他抓到了人，等他回國以后，自己就可以想干什么就干什么了，阿峰卻很生氣陳福生不和自己商量一下，至少他可以安排幾個骨干先離開，陳福生卻說阿峰太年輕，如果有人先離開，其他人也會跟著走，這樣他這盤棋不就白下了。陳福生說自己已經叫二號點也停工了，沒有他的命令不準行動，而一號點，也就是維也納花園里有人是認識阿峰的，陳福生想讓阿峰出去度假，等風頭過去再回來，阿峰氣得掉頭就走。
一無所知的劉伯一還在商場逛街，他突然想起來還沒有把一千五百萬的事情告訴阿峰，便給阿峰打了個電話，阿峰得知劉伯一不在別墅，便讓他和阿秋在外面多玩幾天，說完便掛了電話。劉伯一和阿秋遲遲沒有回來，高笑天便叫來阿力，讓阿力給劉伯一打電話，但劉伯一和阿秋的手機都關機了。眾人等到晚上十點，兩人都沒有回到別墅，羅里的警員已經想要走了，高笑天覺得這次機會難得，不能半途而廢，便說羅里可以帶走其他人，但要廚娘，阿力和陸欣小云留下，羅里同意了，并說自己也會留下來陪高笑天。他們等了一天都沒有等到劉伯一阿秋回來，高笑天讓廚娘繼續按照計劃訂食材，但讓眾人沒有想到的事情，他們打擊電信詐騙的事情竟然上了當地報紙的頭條，這下在別墅里繼續等待已經沒有了意義，高笑天便和羅里收隊了。高笑天他們此次不僅行動被曝光，連身份都被曝光了，高笑天為了應對此事，決定在當地召開記者招待會。
陳福生的妻子苗苗也看到了報紙上的頭條新聞，又給陳福生看了產檢報告，她和陳福生的孩子被確診為先天性心臟隔離損傷，陳福生不敢相信此事，連說要帶苗苗去加拿大待產。阿峰的朋友長生給阿峰帶回了報紙，阿峰決定不再給陳福生賣命，打算和長生合作，跳出來單干，長生也表示支持。
在羅里的幫助下，高笑天等人在警局召開了記者招待會，對當地記者對他們兩國警察合作打擊電信詐騙案的關注表示感謝，有記者問高笑天對這次的行動有什么感想，對當地警方的合作是否滿意，高笑天答道，他對當地警方的配合特別滿意，這次他們合作打掉了一個犯罪窩點，抓獲了多名犯罪嫌疑人，又有記者問他，他們沒有抓到窩點的首領，這次行動算不算成功，高笑天反問記者是怎么知道他們沒有抓到首領的，記者沒有回答，讓高笑天回答他的問題，高笑天則說他們打擊了電信詐騙最重要的一環，怎么說是不成功呢，記者又問高笑天他們是否準備回國了，高笑天也沒有正面回答，開玩笑說如果他們做東，工作組們在逗留幾天也沒有關系。
陳福生家里，陳福生告訴苗苗，自己當初追求她時是說過一些謊話，但都是源于他的自卑，可他們結婚以后，他對苗苗所做的事情，所說的話都是真的，苗苗以為陳福生是來勸自己回加拿大的，便說自己是不會走的，他們的孩子的病，只有出生以后才能治療，苗苗又問陳福生還有沒有什么要說的，見陳福生還是不向自己坦白，苗苗也不想和陳福生多聊。
陳福生和高笑天又在公園見了面，兩人對彼此的身份都心知肚明，但都還在演戲，陳福生打聽高笑天是不是要回國了，還假裝不舍，高笑天點了點頭，又說有緣分一定會見面的，陳福生問高笑天什么時候走，高笑天說都看上級指示，陳福生又想賄賂高笑天，高笑天便和陳福生打著太極，沒有明確拒絕。
工作組離開的消息很快傳到了陳福生和阿峰的耳朵里，陳福生還在網上看到了李東平被詐騙兩千萬的新聞，他打電話給阿峰，讓阿峰再等幾天開工，阿峰表面上答應，但卻背著陳福生準備和長生先開工了。劉伯一和阿秋也看到了報紙上的新聞，知道工作組他們已經離開了，但劉伯一則小心謹慎，對報紙上的消息將信將疑，他還打算等工作組真的走了，就和阿秋回臺灣過日子，阿秋則提出單干，劉伯一卻很猶豫，覺得這個行業水太深，正在糾結時，阿峰找到兩人，邀請他們一起單干。
阿秋卻偷偷去找了陳福生，將阿峰想要單干的事情告訴了陳福生。劉伯一得知阿秋去找陳福生以后十分生氣，覺得自己和阿峰多年兄弟，阿秋這樣做是把阿峰賣了，但阿秋則說阿峰沒有把劉伯一當兄弟，如果那時不是劉伯一打電話給阿峰說兩千萬的事情，他們早就被抓了。劉伯一聽了阿秋的勸說，還是和阿秋去見了陳福生，陳福生表示可以把新的點交給劉伯一打理，兩人又討價還價，陳福生答應給劉伯一三成的利潤，兩人達成了合作。
工作組雖然回國了，但他們沒回北京，反而是在廣州逗留了幾天，廣州警方抓到了電信詐騙集團中的料農，高笑天決定去會一會這個人，看看能從這個人嘴里問出什么來。這個料農知道自己既然已經被抓了，也瞞不了什么，便將自己知道的一五一十地說了。工作組知道了阿峰和蔡金銘，陳福生的關系，便又買了機票回到F國，準備等待時機，將詐騙集團一網打盡。
阿峰得知陳福生把劉伯一挖走以后十分生氣，直接跑去陳福生家里對峙，還懷疑當初是陳福生害了自己的父親，陳福生否認了，還說如果阿峰想要單干，他不會反對，甚至可以幫忙，他也想看看阿峰自己一個人能走多遠，阿峰不服氣，覺得自己一定可以比陳福生活得久，走得遠。阿峰離開后，陳福生還在生氣，苗苗突然出現，原來她已經聽到了陳福生和阿峰的對話，陳福生有些心虛，不知道苗苗聽到了多少，趕緊解釋說是阿峰用他的關系做了這些事情，想把自己撇干凈。