苗苗說自己早就不是陳福生說什么就是什么的人了，她已經聽到了陳福生和阿峰的對話，她質問陳福生做了這么多傷天害理的事情，是不是真的一點負罪感都沒有，陳福生笑了笑，甚至開始狡辯，覺得自己能賺到這些錢就是自己的本事，還說自己雖然騙了一些錢，但自己也做了很多公益，自己只是把社會上零散的錢集中在一起，又回饋給社會，苗苗當然不會相信這套可笑的說辭，覺得陳福生所謂的慈善，是為了自己而做，還說陳福生太無恥了。
阿峰通過長生叫出一個朋友威廉，向讓威廉幫忙在他父親的地盤找幾間房子，作為一個安全的據點，威廉問阿峰做的是什么生意，阿峰只說是互聯網金融，威廉猶豫了一下，說給他幾天時間。威廉走后，長生告訴阿峰，威廉是個賽車迷，他最近看上一款新跑車，但卻沒有錢買，阿峰明白了長生的意思，說這件事他來搞定，至于外圍的水房、車手等環節，就交給長生了。
陳福生給羅里打了個電話，想要試探工作組是否真的走了，還說自己給羅里留了幾箱紅酒，想給羅里送過去，羅里卻說自己戒酒了，婉拒了陳福生。工作組們待在據點等待陳福生和阿峰露出馬腳，伍盛楠提出阿峰他們要重新開工，肯定有很多前期工作要做，上次在別墅折了一批人，所以他們可以從招工這個環節入手調查，古思淼和蕭紅便帶著陸欣和小云，讓她們幫忙查找當時她們騙去詐騙集團的薛洋，幾人逛了之前陸欣小云被騙的地方，希望可以找到薛洋。
尹志航調查到陳福生在一個馬會有長期的貴賓包房，而且只有陳福生和阿峰偶爾會去那里，高笑天覺得這個馬會的貴賓包房一定有問題讓尹志航盯死這個房子，最好是拿到實質性的證據。
陳福生家里，苗苗已經打算離開陳福生回加拿大了，她臨走前交給好友阿卓一封信，說等她走后，就把信寄給中國大使館，至于孩子，她會把孩子生下了，盡她的能力努力給孩子治病，就當是給陳福生贖罪了。陳福生回家以后才知道苗苗已經離開了，他回到書房，看到苗苗給自己留了一封信，苗苗提出和陳福生離婚，讓陳福生到時候配合她的律師簽署離婚協議書。
威廉收下了阿峰給的跑車，在父親的軍營里找了個地方給阿峰作為據點，他叮囑阿峰，一定不能讓人到處亂跑，也不能在軍事禁止區逗留，阿峰讓威廉放心。沒過幾天，阿峰就招到了新人，教官小魏帶著一批熟手入駐了阿峰找到的地方，這下設備和人都齊了，阿峰給劉伯一打了個電話，再次邀請劉伯一和自己一起干，但劉伯一卻不敢去阿峰找的地方，阿峰也不再堅持。轉頭阿秋就將這事告訴了陳福生，陳福生便給阿峰打了個電話，約他出來見面。
兩人去了馬會的包房見面，陳福生說自己把劉伯一拉過來，是想讓阿峰留在他身邊，他提出讓阿峰回到自己身邊，并許諾以后利潤五五分成，阿峰覺得陳福生就是覬覦自己找到的安全的地方，拒絕了陳福生的要求，說罷阿峰便走了。陳福生又給劉伯一打了電話，讓他開始工作。
古思淼和蕭紅在景區逛了幾天，終于找到了薛洋，蕭紅趕緊給魏子猛打了電話，讓他們趕過來支援，桑托幾人上前抓住了薛洋。而尹志航這邊，也拿到了劉伯一和陳福生見面的視頻，這下可是拿到了實質性的證據。劉伯一和阿峰開工以后，國內警方也查到了網絡地址，工作組很快落實了兩個窩點的地址，劉伯一的窩點在東郊的別墅區，阿峰的窩點則是在地方武裝控制的卡巴林地區。中國大使館收到苗苗的匿名信后，把匿名信交給了工作組，匿名信里有陳福生在斐濟護照的復印件，那是陳福生另一個身份，名叫布蘭登，還有陳福生名下公司的收支往來，但這些東西還不夠抓捕陳福生。這時愛國華僑郭先生給高笑天打來電話，兩人見了面，郭先生告訴高笑天，卡巴林地區屬于三不管地帶，那里有很多地方武裝，都歸丹尼羅司令統領，他從來沒有和任何政府合作過，進入卡巴林地區還需要一張通行證，高笑天希望郭先生幫他拿到一張通行證，郭先生卻說就算高笑天進去了，也不能保證不會遇到突發事件，進入卡巴林地區，風險實在太大了。
工作組調查了陳福生在東郊的別墅窩點，但東郊別墅很難觀察，而且就算把東郊別墅的窩點端掉了，陳福生依然還是會逍遙法外，高笑天便想先把阿峰抓住，但卡巴林地區實在特殊，當地警方不可能到卡巴林地區抓人，大使館也幫不上忙，高笑天他們只能自己試試，而且郭先生幫高笑天側面了解了一下丹尼羅將軍，雖然丹尼羅和當地政府矛盾很深，但為人十分正直，高笑天決定，這次去卡巴林地區，只要他和尹志航去就可以了，工作組的幾人都不同意，覺得太危險了，伍盛楠還說要向國內上級匯報情況，高笑天只能先穩住幾人，說先不去了。正說著，羅里給尹志航打來電話，說要見見高笑天，羅里表示自己這次幫不上什么忙了，高笑天則安慰道，如果這次他們和丹尼羅聊得來，后面還有很多后續工作需要羅里幫忙。第二天一早，高笑天和尹志航就瞞著工作組的人去了卡巴林地區，伍盛楠發現兩人不見后趕緊打了電話過去，高笑天不讓伍盛楠她們跟來，并讓伍盛楠帶領剩下三人跟進陳福生那邊的工作，伍盛楠她們只好作罷。
沒過多久，高笑天和尹志航就進入了卡巴林武裝控制地區，他們兩人想要見丹尼羅，但丹尼羅以為他們是來幫政府調停的，便要手下趕兩人離開，但高笑天卻說事關軍事機密，嚇唬傳話的士兵，傳話的士兵有些害怕，便聽尹志航的話把自己的對講機交給了尹志航，尹志航聯系到丹尼羅的手下，丹尼羅的手下繼續借口不讓高笑天他們見丹尼羅，并說有什么事情可以代為轉達，高笑天則說此事事關重大，見不到丹尼羅，他一個字也不會說，并說如果丹尼羅不重視自己的聲譽和他們隊伍在國際上的影響的話，他們便馬上離開，丹尼羅的手下被這番話唬住，又去找丹尼羅匯報了，丹尼羅終于同意了和兩人見面。
兩人見到丹尼羅，高笑天表明身份，并希望和丹尼羅單獨談談，丹尼羅卻說沒有這個必要，沒有他的允許，他們兩個的談話不會有任何人泄露出去，高笑天也不再勉強，他繼續說道，據他所知，丹尼羅在這里統轄各支部隊并不是為了個人利益，而是為了本地百姓謀取更多福利，所以丹尼羅在本地區得到了很多支持，丹尼羅問有什么事情會影響到他的聲譽，高笑天便說明來意，說有電信詐騙分子在卡巴林地區設立窩點，如果外界知道了，很有可能會把帽子扣到丹尼羅身上，丹尼羅卻不相信，說這件事情應該是本國警察的事情，還覺得高笑天是騙子，是當局來刺探軍情的，高笑天繼續解釋電信詐騙的受騙對象，以及他們是如何確定網絡地址的，丹尼羅的副官克林有些不相信中國警察跑這么遠就為了抓幾個詐騙分子，高笑天有些生氣，將電信詐騙害得人家破人亡的事情說了，又將相關資料給丹尼羅看了，丹尼羅看完資料也有些生氣，說自己最討厭不勞而獲的人，但他還是不相信在自己管轄的區域里有詐騙分子和窩點，尹志航將網絡地址交給丹尼羅，丹尼羅雖然不信，但為了讓尹志航和高笑天死心，還是答應會搜查一番，但如果沒有搜查到，他們就會被當做間諜來處置。
兩人又拿出阿峰的照片，說這就是詐騙分子的頭目，克林見了這照片，神情有些變化，這被高笑天和尹志航都看在眼里，兩人猜測克林至少是見過阿峰的，而且克林又不讓他們去窩點，這就十分可疑。高笑天和尹志航兩人猜的沒有錯，克林原本也不相信他們的區域里有詐騙分子，但他之前看到過威廉和阿峰在一起，并且威廉又剛換了一輛價值不菲的跑車，這讓克林不得不懷疑，他將自己的猜測告訴了丹尼羅，丹尼羅立刻帶著人去找威廉，從威廉嘴里問到了窩點位置，并讓威廉不準給阿峰通風報信。丹尼羅有些頭疼，他沒想到是自己的兒子將電信詐騙團伙帶了進來，如果讓中國警察帶走他們，自己就沒有面子，可如果包庇，難免日后露餡，克林想了一個兩全其美的辦法，說他們可以把阿峰他們關押起來，不給阿峰和中國警察見面的機會。
丹尼羅同意了這個做法，克林便派人將窩點的人全部抓起來了。窩點被端以后，高笑天也得知消息，卡巴林地區的詐騙信號都消失了，他和尹志航便覺得是克林包庇了阿峰，兩人要求去和丹尼羅告別。高笑天問丹尼羅是不是要以間諜罪論處他們兩人，丹尼羅有些心虛，連忙說那只是開玩笑的，可高笑天卻一臉嚴肅，說自己來之前對丹尼羅了解了一番，他相信外界對丹尼羅的評價才來找丹尼羅的，可現在他覺得自己錯了，丹尼羅問高笑天是什么意思，高笑天則說反詐騙中心一直在重點監測當地的詐騙電話，就在十五分鐘之前，這些電話信號全部消失了。
高笑天質問丹尼羅，他應該知道為什么詐騙電話的信號都消失了，丹尼羅趕緊說自己不與詐騙分子為伍，讓高笑天不要污蔑自己的名譽，高笑天說名譽的好壞并不取決于別人的污蔑，國際上很多同行都在關注著此次跨境詐騙抓捕活動，他們會如實公布辦案經歷，至于丹尼羅的名譽，就交給公眾評判，說完這番話，兩人就想走，丹尼羅還是擔心自己的名譽，趕緊叫住兩人，并讓克林把真相告訴了高笑天他們。高笑天希望丹尼羅能把人證物證一起交給他們，或者讓當地警方接走，丹尼羅爽快地答應了高笑天的要求。
很快，阿峰就被抓到了當地警局，在古思淼和魏子猛的審問下，阿峰交代了自己的料農叫孫廷海，卡農叫吳琛，都是當初在陳福生手上接過來的，此次收獲重大，高笑天讓古思淼把資料整理出來發回國內，至于陳福生，這次就換個方式和他斗。國內警方拿到了電信詐騙集團的銀行卡卡號，便把已知的銀行卡都凍結了，陳福生得知自己手下的三級卡全部取不出錢了，十分心疼，他打電話給劉伯一說了此事，讓他先停工兩天。
工作組很快知道了東郊別墅窩點停工的消息，他們猜測陳福生出于謹慎，肯定會自己接觸卡農買卡，自己接手銀行卡的事情，不出他們所料，陳福生聯系了卡農吳琛，想買下吳琛手里剩下的卡，并讓吳琛把卡送過來，吳琛擔心帶這么多卡出境有些危險，但在陳福生的勸說下，還是答應會把卡送給陳福生。但陳福生卻轉頭給劉伯一打了電話，讓劉伯一去找吳琛拿卡，劉伯一卻不愿意，覺得風險太大，阿秋卻覺得這是個接觸資源的機會，讓劉伯一抓住機會。
吳琛到達F國后，卻打不通陳福生的電話了，陳福生為了謹慎，派人觀察了吳琛三天，發現沒有異常以后，才派人上門找吳琛，但吳琛卻不肯見陳福生派的人，吳琛給陳福生打了電話，堅持要見陳福生本人交易，陳福生只好和吳琛約了第二天上午十點見面。但到了第二天上午十點，陳福生還是沒有出現，并更改了時間，改到下午兩點圣羅蘭公園見面。下午兩點，吳琛到了圣羅蘭公園，陳福生在吊橋上偷偷觀察著吳琛周圍的情況，見吳琛身邊沒人后，便給吳琛打了電話，讓吳琛把包放下離開。其實吳琛早就被工作組控制了，吳琛的一舉一動都在工作組的指揮中，高笑天讓吳琛把包放下，原路返回。
陳福生等了很久，才敢下去拿包，可他剛拿起包，高笑天就帶著當地警方將陳福生抓了個正著，吳琛也勸陳福生不要掙扎了，他和陳福生的每一次對話都有錄音，陳福生還想仗著自己是臺灣人的身份逃脫法律制裁，可高笑天卻嚴肅地說，臺灣人就是中國人，陳福生一定會受到法律的嚴厲制裁。陳福生被關進了移民局，但他還在掙扎，他叫來自己的律師，讓林律師去找臺灣當局，要臺灣當局找移民局要人，只要他回到臺灣，事情就好辦了。
高笑天和尹志航很快知道了臺灣當局到移民局要人的事情，他們兩人立馬去了移民局，臺北經濟文化辦事處的李程久正在移民局和局長阿莫爾交涉，希望阿莫爾把臺灣人交給自己帶回去，但阿莫爾卻說自己要核查他們的身份，讓李程久回去等消息。李程久走后，高笑天也見了阿莫爾，并希望阿莫爾把電信詐騙分子交給他們。李程久回去后向辦事處孫主任說了今天的交談結果，孫主任覺得這件事他們在政治層面上不占優勢，便打算在經濟層面上向移民局施加壓力。李程久第二天又去找了阿莫爾，希望阿莫爾盡快和自己辦理移交手續，并說之前其他地區的類似案件，臺灣犯罪嫌疑人也都是被押送回臺灣的，沒有被押送回大陸的先例。