馮梁山得知“南柯計劃”在唐英杰直接負責下已緊鑼密鼓地開始施行，決定只身夜闖唐英杰辦公室，卻遇到一名神秘的黑衣人，兩人大打出手。唐英杰回到辦公室，發現電話機有異樣，知道被人“光顧”，馮梁山只好暫時撤退，但卻偷聽到唐英杰為順利實施“南柯計劃”將實施槍決一批共產黨人的“清場行動”，并利用“清場行動”將前來營救的共產黨游擊隊一網打盡。
唐英杰斷定馮梁山就是共產黨，故意在行動當晚邀馮梁山打麻將，但他卻不知馮梁山早已識破他的陰謀，在尖刀隊員拼殺下成功營救了俘虜。唐英杰偷雞不成反失把米，惱羞成怒下令全城搜查，結果尖刀隊員卻早已神出鬼沒地回到住地，面對突如其來的搜查，未露出任何破綻。
唐英杰把南柯計劃交給武安邦。當武安邦得知“南柯計劃”是要炸毀大壩，用水淹虔州數十萬百姓的生命來阻斷共軍南下，認為國民黨已黔驢技窮。
與此同時，馮梁山偵得“南柯計劃”已轉交武安邦，他立即布置尖刀隊員，準備用“調虎離山”偷取“南柯計劃”。
馮梁山邀請武宜家看當晚的電影。電影放映時，馮梁山找借口火速趕回武府，并成功拍攝下了絕密的“南柯計劃”。正當馮梁山要離開之際，碰巧武安邦夫人雪玫喝得醉熏熏回來，在與馮梁山糾緾中意外被一神秘黑衣人槍殺。
事情愈發蹊蹺。唐英杰一口咬定，在事發現場的馮梁山就是殺害雪玫的兇手。面對大家的質疑，馮梁山百口莫辯……
馮梁山努力回憶分析當晚見到神秘黑衣人的背影與之前碰到的黑衣人之間的聯系。馮梁山發現武安邦私人醫生袁白的行跡十分可疑。唐英杰也將視線轉向袁白，袁白亮明自己的身份，原來她是南京國防部安插在武安邦身邊的高級特工。
武安邦不忍“南柯計劃”殘害幾十萬虔州無辜百姓，親自率手下去拆除大壩上的炸彈，唐英杰趕到，威脅并阻攔了武安邦。心灰意冷的武安邦做了最壞的打算，他將女兒托付給了馮梁山。但在對話中，馮梁山了解到了“南柯計劃”的真實內幕以及武安邦的不忍之心。馮梁山心中產生了一個大膽的想法：策反武安邦。
馮梁山來到教堂，假扮成神父的戰友江志清告訴馮梁山“南柯計劃”內容已全部破譯，以及上級批準馮梁山策反武安邦一事。
堅決不當歷史罪人武安邦在得知上峰拒絕他改變“南柯計劃”的請求后，寫好遺書準備開槍自盡，馮梁山闖進辦公室阻止了武安邦自殺。馮梁山見時機成熟，將自己的身份和來虔州的目的和盤托出。武安邦震驚，欲殺死馮梁山，但經過馮梁山義正言辭的勸解，武安邦的立場已經開始動搖。
老奸巨猾的唐英杰此時也疑慮搖擺不定的武安邦是否會被共軍利用，派出殺手假冒共產黨刺殺武安邦。馮梁山成功阻止殺手并幫武安邦認清真相，從而讓武安邦進一步地確定了與共產黨合作的決心。武安邦告訴馮梁山大壩炸彈與遙控裝置的具體細節。馮梁山也提醒武安邦他身邊的袁白非常可疑。
尖刀隊眾人連夜趕往大壩勘察，不料馮梁山和魯小河卻遭到敵人的圍攻，陷入困境，在千鈞一發之際，一個神秘黑衣人再次出現，幫助馮梁山和魯小河脫困后又消失無蹤。