1949年中共地下黨員羅凱旋從國外歸來執行秘密任務，不料剛到上海就遇到國民黨追捕。
就在羅凱旋在被敵人包圍時，華野尖刀隊隊長馮梁山帶著幾名手下成功殺掉所有國民黨解救了羅凱旋。
火車上馮梁山向幾名同志交待此次的任務安全地護送羅凱旋到嶺南的虔州城。羅凱旋介紹情況自己一直在歐洲父親和武安邦是好朋友，父親一直打理武安邦在海外的財產，父親去世后便由羅凱旋來打理，前不久接到武安邦的地方要取出存在瑞士銀行所有存款。這時馮梁山介紹國民黨為了阻止我軍南下在秘密進行一項行動，名字叫南柯計劃。上級派羅凱旋回來就是刺探南柯計劃的內容。
馮梁山陪著羅凱旋上廁所時和一個擦肩而過突然脖子麻了一下但又沒覺得什么特別。
回到座位后羅凱旋拿出武家的資料向大家介紹，這時外面傳來了聲音，火車保密局的人正在查一個人。馮梁山等人感覺不好這是在找羅凱旋。
還有五分鐘火車便要進站，馮梁山換上羅凱旋的風衣讓其它同志保護羅凱旋下車。
馮梁山故意在火車上吸引了保密局的注意，保密的人在檢查馮梁山的證件時名字是羅凱旋。一聽羅凱旋的名字旁邊的一位女孩便問馮梁山你是凱旋哥?女孩正是羅安邦的女兒武宜家。這時旁邊座位傳來吵鬧聲，眾人過來一看羅凱旋竟然死了，死之前羅凱旋用密碼告訴馮梁山完成自己沒完成的任務。馮梁山決定自己假扮羅凱旋。
正在這時竟然有土匪劫持火車，土匪打死保密局的人后直接劫走了武宜家。
馮梁山和同志位商量決定由自己代替羅凱旋完成這個任務。
武安邦正在指揮家人搬家，正時唐英杰前來質問武安邦這是要做什么，要搬到哪里。兩人正說話時手下來報宜家被綁架了，這個消息正是馮梁山假扮的羅凱旋帶來的。
武安邦接到綁匪電話讓他一個人到指定地點。武安綁救女心切一個人開車離開。馮梁山告訴武安綁的如果如果想救羅家宜信的自己的帶著狼狗會找到被綁的位置。
馮梁山在千鈞一發之際拆下武宜家身上的炸彈后，得知武安邦因救女心切陷入劫匪圈套。正當武安邦要被劫匪殺害之際馮梁山及時趕到。
但武安邦畢竟是一個老謀深算的軍人，在感謝馮梁山救命之恩的同時，幾次暗藏玄機地聊起與羅凱旋父親的親密往事，馮梁山機敏應對。馮梁山正在慶幸自己在接受任務前詳細掌握羅武兩家交往的資料而心存得意之時，國民黨保密局虔州站站長唐英杰突然帶人闖入武府抓捕馮梁山，一名青幫嘍啰當面指證是馮梁山策劃了這起綁架。
唐英杰對馮梁山大刑伺候，并且給其注射毒品嗎啡，但馮梁山以頑強的意志與之對抗直至昏迷不醒，始終沒有暴露身份。
與時同時，尖刀隊戰友們一路跟蹤而來，經過一番槍戰，成功救出了昏迷的馮梁山。在郊外恢復神智的馮梁山說服戰友們，為完成刺探“南柯計劃”任務，必須再回到監獄去抓污告他的青幫嘍啰，以證清白，博得武安邦信任。不料一來歷不明的殺手趕在馮梁山之前將嘍啰滅口。馮梁山出手制服殺手，并意外在其身上發現了重要線索……
為了給驚魂未定的女兒壓驚，武安邦在府內舉辦了一個別開生面的舞會。
馮梁山在武府因毒癮發作昏迷路旁，恰被前來參加舞會的唐英杰逮個正著。千鈞一發之際，馮梁山被一女蒙面人救走。
馮梁山蘇醒后發現自己在武安邦女兒武宜家的房間內，他匆匆整理衣裝趕往舞會。正在舞會漸進高潮之際，馮梁山突然拔槍指認軍長陳新才是謀害武安邦父女的幕后黑手。原來馮梁山通過線索查到了青幫嘍啰就是陳新派去的殺手，于是與武安邦策劃了這個“舞會緝兇計劃”。
在贏得武安邦初步信任后，馮梁山籌劃著如何探尋南柯計劃。此時隊友江志清前來告訴馮梁山，羅凱旋在火車上不是死于疾病而是被謀殺!馮梁山一驚，突然意識到事情的復雜性遠超出自己的想像。
唐英杰再次闖入武府，欲憑在銀行找到的羅凱旋多年前的簽名字跡與馮梁山所簽字跡不同為由，抓捕馮梁山。危急之際，武安邦私人女醫生袁白機智地為馮梁山解了圍。面對這個不知是敵是友的漂亮女醫生，馮梁山似乎意識到了什么。