孟嘗中大怒，讓副官陳天宇帶兵前去解救譚志祥，孟天然決意隨行。譚志祥知道了白曉月即將被殺的消息，逃出山寨，四處尋找白曉月。白曉月救了受傷的大豌豆尖，并在白狼的指引下走出了古墓。就在埋伏在山邊的段興即將開槍打死譚志祥的時候，孟天然與陳天宇趕到。為求自保，盧肥腸殺掉了萬騾子。黑狼找不到白曉月，不吃不喝，帶人下山尋找。就在白曉月遇到山下財主襲擊的時候，黑狼出現，為白曉月擋了一槍，帶白曉月回山。國老假意要黑狼去修養，支開黑狼，卻派人將白曉月捉了起來，要當眾燒死這個妖孽。黑狼趕了回來，憤怒之中想將國老殺死。國老無奈，說出多年隱藏的一個秘密——黑狼原來是國老的兒子。想著黑狼為自己的種種付出，白曉月終于接受了黑狼
軍統派駐孟師的吳鈞通過種種跡象確定譚志祥就是紅狼，為謹慎起見，軍官沈沖與吳鈞約定計策，以圍剿重慶大學的共產黨積極分子的行動來試探譚志祥。譚志祥果然探得消息，卻無法及時通知聯絡人。譚志祥陪孟天然到教堂做祈禱，假裝去廁所，駕駛著孟天然的汽車，在萬分危急的情況下，搶先一步鳴槍示警，救了重慶大學的共產黨積極分子。白曉月墜落的墓穴就是老蜀王墳。國老帶領大家從墳墓里拿了些陪葬品要出去換武器。逐漸地，大家也開始接受白曉月，國老也同意黑狼跟白曉月在一起了。雖然沒有抓住譚志祥的把柄，但沈沖感覺到譚志祥沒那么簡單，讓吳鈞盯緊譚志祥，一有風吹草動，立即逮捕譚志祥。黑狼跟隨白曉月下山劫獄，段興得到消息，搶先給盧肥腸報了信，盧肥腸要對白仲甫執行死刑。黑狼行動受阻，當著白曉月的面，盧肥腸槍殺了白仲甫。段興將白夫人接回了九春堂藥店。黑狼覺察出劫獄行動中出了漏洞，聲稱一定要查出到底是誰泄了密
幾件古董，從國民黨軍官那里換來了許多的槍支，大家都很感謝白曉月沒有把寶藏獨吞。48軍即將調防，孟嘗中將孟天然托付給譚志祥，譚志祥矛盾萬分。吳鈞再度向孟嘗中分析譚志祥是共產黨，被孟嘗中斥責。譚志祥借機向孟天然灌輸革命思想。白曉月按照云金山的規矩殺人入伙，準備積蓄力量，打進云金城。沈沖秘密抓捕了譚志祥，但有神秘女人向魏老火和孟嘗中通報了譚志祥的去處。譚志祥頂住了沈沖的審問，不但沒有泄露自己的身份，更從沈沖的話里探聽出段興在白府冤案里扮演的不光彩角色。盧肥腸聯合大船山、筆架山土匪一起盟誓，要共同剿滅云金山寨，被云金山寨得到了消息。盧肥腸與金狗、花豹在中和鄉碰頭盟誓，白曉月出主意打他們個措手不及，與黑狼率領眾土匪殺向中和鄉