段興故意上山為白曉月報信，實則要探聽山上虛實和對策。魏老火用過慧通大師的關系找到國老，共商對敵48軍的計策。譚志祥連夜趕制作戰計劃，不想，剛剛做完，就得到了出發的命令，沒有機會將做戰書送出去。他告訴孟天然幫自己到聯絡地點理發館去送理發的錢就隨軍離開。段興勸說白曉月投降，白曉月從段興的身上看出了破綻。孟天然到理發館送錢，地下工作人員張裁縫猜測到了譚志祥的用意，孤身潛入白府，拿出了藏在譚志祥枕頭下的作戰計劃。白曉月的計劃與魏老火的計劃不謀而合，在國老和白曉月的帶領下，利用山形地勢，與直屬團周旋，并用計將48軍直屬團引入了狼谷。原本想投靠段興脫離土匪生涯的喜木匠還沒來得及報告內幕消息，直屬團就被事先安排好的大水沖得一塌糊涂。段興搶先下了山。川東縱隊和云金山寨聯合，將48軍直屬團打垮，所有的將領都被俘獲。
