周恩來從報紙得知紅軍主力在贛南受挫，蔣介石要趁機產除紅軍，遂代表中央起草“二月來信”。2月11日，毛澤東率部發起大柏地伏擊戰，激戰一天一夜，取得紅軍主力下井岡山以來?第一個大勝仗，扭轉了被動局面。接著北上東固，與李文林部會師，在贛南站住腳根。
蔣介石得知，追剿軍兩個團在大柏地被殲，氣得摔電話，大罵屬下無能。遂部署蔣桂戰爭，并命令陳立夫在后院消滅共產黨。周恩來造訪楊度，楊度以“愿與梅花結后緣”要求加入共產黨。
蔣桂戰爭爆發，蔣介石借機抓捕共產黨領袖人物。陳賡、劉鼎處置了出賣李立三的叛徒。彭德懷率紅五軍與紅四軍會合。朱德講述紅四軍轉戰閩西、與張鳳鳴旅激戰，占領長汀，建立閩西?第一個紅色政權。彭德懷率紅五軍回湘贛邊界。