何家興、賀治華叛變，中共領導人羅亦農被捕，蔣介石命令就地處決，羅亦農英勇就義。特科營救陳橋年未成功。陳賡帶領特科人員處治叛徒何家興。
毛澤東部與朱德部會師，組建工農革命軍?第四軍。周恩來前往莫斯科出席中共六大，途中被日本水上警察懷疑，周恩來鎮定自若，化險為夷。
毛、朱紅軍會師后，力量壯大，打了新、老七溪嶺和龍源口幾個大勝仗。井岡山根據地擴大到三個全縣和四個縣各一部分，割據區域達七千二百多平方公里，邊界進入全盛時期。湘贛敵軍對井岡山發動?第一次“會剿”，紅軍分兵以對。
