蔣介石說?第一次圍剿失敗是奇恥大辱，立即準備?第二次圍剿。王明在黨內搞無情打擊，激化了黨內矛盾。何孟雄等23人被捕遇難。
錢壯飛巧妙地騙取徐恩曾使用的密碼進行了拍照。陳賡處決了出賣何孟雄等人的叛徒。毛澤東深入實際，分析敵我雙方的形勢和特點，使項英及中央代表放棄不同意見，決定?第二次反圍剿堅持“誘敵深入”的戰略方針。
蔣介石完成“穩扎穩打，步步為營”的戰略計劃，發動?第二次圍剿。針對敵軍陣勢。毛澤東決定“先打弱敵，由西向東橫掃”。顧順章在武漢被捕叛變。錢壯飛用徐恩曾的密碼譯出顧順章叛變后武漢發給徐恩曾的6份電報，即派劉杞夫到上海報告周恩來。