1927年11月，湘桂戰爭打得正酣，毛澤東乘虛部署工農革命軍攻打茶陵。中共臨時政治局擴大會議，堅持“以城市為革命中心”、盲目發動城市武裝起義。撤銷毛澤東臨時政治局候補委員、湖南省委委員等職務。此時，蔣介石在日本經營他的政治婚姻。
工農革命軍占領茶陵縣城，建立起湘贛邊?第一個紅色政權—茶陵縣工農兵政府。部隊修整練兵，毛澤東進行寧岡調查。蔣介石與宋美齡在上海舉行婚禮。中央盲目發動的廣州起義失敗，周文雍、陳鐵軍被捕入獄，犧牲前舉行了悲壯的刑場上的婚禮。
蔣介石命陳立夫建立特務機關，收買共產黨內變節分子，瘋狂暗殺中共領導人。周恩來大力加強中央特科，派人打入敵人內部，設法變敵為我耳目，嚴懲叛徒。朱德、陳毅率領的南昌起義部隊到達湘南，與毛澤東部取得聯系。