1927年11月，湘桂戰(zhàn)爭打得正酣，毛澤東乘虛部署工農(nóng)革命軍攻打茶陵。中共臨時政治局?jǐn)U大會議，堅持“以城市為革命中心”、盲目發(fā)動城市武裝起義。撤銷毛澤東臨時政治局候補委員、湖南省委委員等職務(wù)。此時，蔣介石在日本經(jīng)營他的政治婚姻。
工農(nóng)革命軍占領(lǐng)茶陵縣城，建立起湘贛邊?第一個紅色政權(quán)—茶陵縣工農(nóng)兵政府。部隊修整練兵，毛澤東進行寧岡調(diào)查。蔣介石與宋美齡在上海舉行婚禮。中央盲目發(fā)動的廣州起義失敗，周文雍、陳鐵軍被捕入獄，犧牲前舉行了悲壯的刑場上的婚禮。
蔣介石命陳立夫建立特務(wù)機關(guān)，收買共產(chǎn)黨內(nèi)變節(jié)分子，瘋狂暗殺中共領(lǐng)導(dǎo)人。周恩來大力加強中央特科，派人打入敵人內(nèi)部，設(shè)法變敵為我耳目，嚴(yán)懲叛徒。朱德、陳毅率領(lǐng)的南昌起義部隊到達湘南，與毛澤東部取得聯(lián)系。