皮連法在城內逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級關系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。
賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負責鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個漢J。
緊急關頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。
顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點，對著一堆墳墓失聲痛哭，在哭泣過程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。
殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓練，被部隊的長官持棍擊打臀部。
皮連法在醫院養傷，西尾在顧家興的陪同下到醫院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機會，喜出望外對西尾安排的職務毫無異議，對他來說，能活命就是天大的好事，官大官小倒是其次。
盧亞蒙當初被日本人押到樹林槍決，其實被槍決的女子并非盧亞蒙，負責行刑的石川事先換走了盧亞蒙。
石川雖然是日本人，卻對同胞入侵中國深惡痛絕，雅子全家人的立場與石川一致，反對祖國入侵別國。在石川和雅子家人的幫助下，盧亞蒙在臨時住處休養，見到了顧曼婷和羅少卿。
日軍秘密建立一處研究細菌病毒的實驗室，賈齊與羅少卿碰面，希望能在羅少卿的協助下搗毀日軍的實驗室。許多孕婦和嬰孩成為日方的實驗對象，嬰孩被泡入到玻璃水缸內，成為日軍研究細菌病毒的標本。
日本人秘密拿孕婦做實驗，將一種病毒注入到孕婦體內，然后再研究在孕婦體內的嬰兒狀況。
羅少卿一行人觀察日軍的實驗室，日軍在門外加派了崗哨，一般人想要進入實驗室，難于登天。盧亞蒙想出了一個大膽的辦法，與顧曼婷扮成孕婦混進實驗室。
夜色降臨，盧亞蒙與顧曼婷扮成孕婦，兩人搭乘日軍的醫務車進入實驗室，一個醫務人員想給顧曼婷注射藥水，顧曼婷嚇得面色大變，稱自己暈針，死活不肯注射藥水。
盧亞蒙心知必須按照日本人的要求做，才能混入實驗室，她與顧曼婷一起打了針，針中的藥水已被盧亞蒙事先更換了，她與顧曼婷扮成昏迷不醒的模樣，被兩個醫務人員抬進房間里面。
盧亞蒙與顧曼婷攜帶了電擊器在身上，兩人忽然從床上坐起來，利用電擊器擊倒兩個醫務人員。其它的醫務人員在別處忙活，不知道實驗室混入了中國人。
盧亞蒙與顧曼婷合力對付一個進入房間的醫務人員，兩人費了九牛二虎之力，利用電源電死了醫務人員。?
賈齊與馬六搭乘警車來到實驗室外面，兩人等侯顧曼婷與盧亞蒙偷襲得手，顧家興忽然帶隊趕了過來，賈齊與馬六見勢不妙，立即棄車逃跑，司機的反應慢了半拍，被顧家興抓到，老老實實交待駕車停在日軍實驗室外面的原因。
顧家興進入日軍實驗室，一臉驚訝見到了盧亞蒙，日方一直以為盧亞蒙已被擊斃，顧家興沒有料到盧亞蒙還活著。
盧亞蒙已在醫務室布置好了威力強大的炸藥，顧家興如果開槍，將會引爆醫務室里面的炸藥。他不敢輕易開槍，只能退到室外關上了房門。一伙日軍趕了過來，從顧家興嘴中得知屋內安有炸藥，誰也不敢做冤大頭沖進屋內。
盧亞蒙與顧曼婷被困在醫務室內，已經無路可走，顧曼婷在關鍵時刻貪生怕死，不給盧亞蒙點燃火機引爆炸藥，她不想就這樣死去，她還非常年輕，還沒有好好享受人生。
盧亞蒙的思想境界高過顧曼婷，執行任務之前便做好了與敵人同歸于盡的準備，在她的一番勸說下，顧曼婷同意點燃炸藥，卻發現火機無法打燃。
打火機的部件產生故障，已經打不燃火，盧亞蒙想出了一個辦法，把幾具尸體連成一起，彼此手掌搭在一起。電閘就在鐵門旁邊，盧亞蒙與顧曼婷站到鐵門旁邊，兩人手拉手，其中一人負責摸電閘，另一人與身邊的尸體接觸，就能迅速形成一道電網，產生電力破壞鐵門的密碼結構，密碼一壞，鐵門就能輕易打開。
顧曼婷原本負責與尸體接觸，因對尸體充滿恐懼，顧曼婷與盧亞蒙調換了位置，在盧亞蒙的指點下伸手摸電閘，電源迅速傳到顧曼婷的身體，接著是盧亞蒙，最后再到幾具尸體身上，電閘大門立時遭到損壞，冒出了火花。
盧亞蒙與顧曼婷沖到屋外，被等侯多時的西尾攔截，緊急關頭，扮成日軍士兵的羅少卿持槍劫持西尾，借西尾威脅顧家興為首的警察。顧家興不敢輕舉妄動，眼睜睜看著羅少卿劫走了西尾。羅少卿離去之時沒有再隱瞞自己的身份，聲稱自己就是盛名已久與日軍斗爭的“蜂鳥”。
顧曼婷與盧亞蒙跟隨羅少卿上車離去，羅少卿開走汽車之前將西尾推在地上，西尾跌坐在地上，眼中露出怒火，發誓要抓到羅少卿。
西尾曾經以為盧亞蒙已死，皮連法跟隨西尾來到埋葬盧亞蒙的刑場，命人挖出埋在地下的“盧亞蒙”。一張陌生的女人面孔從泥土中露了出來，皮連法仔細一看，發現死者并非盧亞蒙。西尾意識到有人暗使手段找了一個替身換走盧亞蒙，此人極有可能是日方內部人員。
顧父在日方的逼迫下當上副市長，顧曼婷回家指責父親是漢J，為日本人賣命。
日方邀請顧父做客，一個廚師模樣的男人端了一塊蛋糕，往顧父聚餐的大廳走去，一個日軍小隊長攔住廚師，提出檢廚師手中的蛋糕。廚師將蛋糕放在前臺上，拿起放在蛋糕上的木頭刀給日軍小隊長檢查。
趁著日軍小隊長檢查木頭刀，廚師忽然露出真面目，掏出手槍襲擊在場的日本人。因周圍有數名日本人，廚師寡不敵眾光榮犧牲。