董樂(lè)跟隊(duì)友們商量贖回顧家興，盧亞蒙加入抗日組織表現(xiàn)英勇，每次執(zhí)行任務(wù)總是沖在最前頭。董樂(lè)非常賞識(shí)盧亞蒙的為人，決定任命盧亞蒙為抗日組織的二把手。
殷如豹與舅舅殷巨濤絕裂之后，放低身段成了黃包車(chē)夫，每天低三下四拉客，從一個(gè)花錢(qián)如流水的少爺淪落為勞苦大眾。一個(gè)日本人搭乘殷如豹的黃包車(chē)，抵達(dá)目的地，錢(qián)也不給下車(chē)就走，殷如豹?dú)獠贿^(guò)，想拉住日本人理論，兩個(gè)站崗的中國(guó)警察好心勸住殷如豹。日本人在中國(guó)橫行霸道，殷如豹如果向日本人討要車(chē)錢(qián)，極有可能丟掉性命。?
日方同意與董樂(lè)交換人質(zhì)，董樂(lè)與盧亞蒙深夜出行，與日方會(huì)面，日方派出一伙便衣特工，出奇不意偷襲董樂(lè)與盧亞蒙。
董樂(lè)讓盧亞蒙先走，自己則留下來(lái)與日方便衣激戰(zhàn)，盧亞蒙逃到很遠(yuǎn)的地方，聽(tīng)到一陣爆炸聲傳了過(guò)來(lái)，她立即意識(shí)到董樂(lè)已經(jīng)遇害。
日本人陰險(xiǎn)狡詐，沒(méi)有跟董樂(lè)交換人質(zhì)，而是設(shè)下了埋伏，盧亞蒙戴著口罩溜進(jìn)醫(yī)院，神色悲痛向羅少卿報(bào)喪，她打算跟橫山片見(jiàn)面交換人質(zhì)，由于擔(dān)心自己也步董樂(lè)的后塵，她希望在自己死后能被羅少卿追加為共產(chǎn)黨員。
羅少卿提醒盧亞蒙已是共產(chǎn)黨員，無(wú)需再追加，盧亞蒙了結(jié)了心愿，只身一人與橫山片在碼頭見(jiàn)面。橫山片為了防備盧亞蒙耍詐，請(qǐng)來(lái)法國(guó)警官做見(jiàn)證人，盧亞蒙與橫山片坐到碼頭邊喝茶，她讓隊(duì)友送來(lái)了齋藤，向橫山片表達(dá)誠(chéng)意。
橫山片賞識(shí)盧亞蒙的膽識(shí)，勸說(shuō)盧亞蒙投靠日方，盧亞蒙在茶水中放入了毒藥，不動(dòng)聲色陪著橫山片一起喝下含有毒藥的茶水。橫山片帶著盧亞蒙踏上一艘皮艇，順?biāo)拢P(guān)押顧家興的地點(diǎn)飄去。
盧亞蒙估摸著毒發(fā)時(shí)間已到，滾入水中逃命，飄到下游被羅少卿救到岸上。
橫山片毒性發(fā)作，被守在岸邊的馬六和顧曼婷救到岸上，顧曼婷痛恨橫山片殺害許多中國(guó)人，舉起手槍結(jié)果了橫山片的性命。
顧曼婷槍殺了橫山片，馬六將一粒鈕扣放入橫山片的手掌中。鈕扣來(lái)自皮連法身上的警服，顧曼婷打算嫁禍給皮連法。
天色大亮，皮連法被一陣急促的電話(huà)鈴聲吵醒，來(lái)電者是西尾。橫山片失蹤不見(jiàn)，西尾讓皮連法出動(dòng)警力尋找橫山片。皮連法雖然對(duì)日本人已經(jīng)有所不滿(mǎn)，但不敢違抗西尾的命令，手忙腳亂穿上警服，因急著出門(mén)，皮連法沒(méi)有把警服少了一粒鈕扣的事情放在心上。
顧曼婷與馬六事先將橫山片的遺體放在警車(chē)后蓋箱中，皮連法渾然不知，在馬六的陪同下坐車(chē)趕到碼頭見(jiàn)到了西尾。
西尾因橫山片失蹤，非常生氣，責(zé)令皮連法加派警力尋找橫山片。皮連法與馬六回到車(chē)上，發(fā)現(xiàn)警車(chē)?yán)锩嫔l(fā)出一股腐敗氣息，于是順著氣息打開(kāi)后備箱，赫然發(fā)現(xiàn)失蹤的橫山片倦縮著身子躺在后備箱，已經(jīng)身亡多時(shí)。
皮連法雖然不是殺害橫山片的兇手，但橫山片的遺體出現(xiàn)在他的專(zhuān)車(chē)中，他擔(dān)心被日本人降罪，與馬六坐車(chē)出城進(jìn)入一片樹(shù)林，挖好一個(gè)土坑，打算埋掉橫山片。
皮連法返回車(chē)邊，后備箱空空如也，橫山片的遺體不翼而飛，皮連法懷疑馬六在搞鬼，將馬六推入坑中，掏出手槍射擊馬六身邊的泥土。馬六求生心切，惶恐不安稱(chēng)之前看守警車(chē)的時(shí)候被顧曼婷支開(kāi)，皮連法回過(guò)神來(lái)，意識(shí)到是顧曼婷轉(zhuǎn)移了橫山片的遺體。
橫山片失蹤不見(jiàn)，西尾接替了橫山片的職位，成為最高統(tǒng)帥，他比橫山片更有智謀，一上任就組建了一支特別暗殺小分隊(duì)。
羅少卿已經(jīng)引起西尾的懷疑，西尾派出手下人監(jiān)視羅少卿出行，據(jù)情報(bào)顯示，羅少卿極有可能是共產(chǎn)黨。
羅少卿還不知道自己大難臨頭，晚上打算為一個(gè)叫雅子的日本女人做手術(shù)，因得知自己身份敗露，日軍即將趕到醫(yī)院，羅少卿讓同事為雅子做手術(shù)。雅子的父母理解不了羅少卿忽然取消手術(shù)，纏住羅少卿不放。
日軍長(zhǎng)官石川是雅子的親人，羅少卿因身份敗露取消手術(shù)，打算離開(kāi)醫(yī)院避風(fēng)頭。石川不明就里，掏出手槍逼迫羅少卿為雅子做手術(shù)。
皮連法帶隊(duì)進(jìn)入醫(yī)院，一番搜尋，將目標(biāo)鎖定在手術(shù)室。兩個(gè)日軍守衛(wèi)不給皮連法強(qiáng)闖手術(shù)室，稱(chēng)有日本人正在里面做手術(shù)。皮連法不敢得罪日軍守衛(wèi)，站在手術(shù)室外等侯手術(shù)結(jié)束。
羅少卿順利為雅子做完了手術(shù)，在石川的幫助下逃走，石川雖然是日本人，但早已對(duì)祖國(guó)侵略中國(guó)不滿(mǎn)，與幾個(gè)親信組成了反日聯(lián)盟，他的一個(gè)親信護(hù)送穿著日軍軍裝的羅少卿離開(kāi)了醫(yī)院。
顧曼婷槍殺橫山片之后嫁禍給皮連法，一個(gè)國(guó)民黨員對(duì)顧曼婷的所作所為一清二楚，指出顧曼婷打算利用橫山片之死牽制皮連法。顧曼婷因自己的底細(xì)敗露，掏出手槍想殺掉國(guó)民黨員。國(guó)民黨員面不改色，提議與顧曼婷一起合作抗日。
顧家興的父母落入到日方手中，西尾逼迫顧家興為日方效力，打入盧亞蒙為首的抗日組織內(nèi)部。顧曼婷消息靈通，大義滅親向盧亞蒙通風(fēng)報(bào)信，盧亞蒙打算殺掉已經(jīng)叛變的顧家興。
顧家興逼不得已演戲欺騙盧亞蒙，指天畫(huà)地發(fā)誓自己不是漢J。為了證明自己是仇日人士，顧家興槍殺了為日本人賣(mài)命的父親，向盧亞蒙的抗日組織明志。盧亞蒙打消對(duì)顧家興的懷疑，她沒(méi)有料到顧家興在對(duì)父親開(kāi)槍的時(shí)候故意打偏。西尾曾經(jīng)指點(diǎn)顧家興開(kāi)槍的時(shí)候瞄準(zhǔn)顧父心臟旁邊的位置，顧家興牢記西尾的指點(diǎn)，打中了父親的身體，父親雖然身受重傷，但還有一口氣，只要醫(yī)院醫(yī)治得當(dāng)，父親就能渡過(guò)危險(xiǎn)。
顧家興為了父母的安全，逼不得已聽(tīng)命西尾，他的心中始終愛(ài)著盧亞蒙，請(qǐng)求西尾不能傷害盧亞蒙。
殷如豹在街上拉客，馬六招呼也不打，坐到黃包車(chē)上面，稱(chēng)皮太太想做黃包車(chē)，殷如豹知道皮太太就是顧曼婷，在馬六的引領(lǐng)下與顧曼婷見(jiàn)面。