耶律麒交代索賄是為了辦案需要，秦天明覺得他的說法合情合理，本來他答應保密，但是因為這個案子是政保組負責，所以他告訴了孫大虎，說耶律麒分析殺害小丸子和八臂哪吒的真兇是盧永華。關于作案時間和作案過程耶律麒都已經偵查完畢，孫大虎覺得這個偵查結果是可信的，但是劇場黑槍說不通，而且若是背后有馬扶搖指使，為了抓住這個最大的特務頭子現在暫時不能驚動盧永華。
計連平過來報告，說在八臂哪吒遇害的劇場有幾百個人同時看見他復活了，孫大虎和計連平去了劇場找了管事調查，管事戰戰兢兢說八臂哪吒是劇場的主打明星，自他死后劇場就一直慘淡經營，好不容易請來了同樣具有很大名氣的盧永華大師來表演，在今天晚上首次登臺的時候，他說變個戲法，轉過身后卻變成了八臂哪吒的模樣，還說自己就是真的八臂哪吒，這是自己修煉多年的尸遁術，過后就在一陣煙霧中消失不見，后來管事在后臺化妝間發現了被捆住的盧永華，盧永華說就是八臂哪吒捆住自己的。軍管會還請了幾十個現場觀眾調查，觀眾們眾口一詞，說當時出現的就是八臂哪吒。
耶律麒說盧永華是炎城數一數二的魔術師，要玩個障眼法簡直易如反掌，就是自己的母親都做得到，他決定今晚就到劇場看看，孫大虎這次也相信耶律麒的推理，他布置人手守在后臺和劇場周圍，換上便裝到了戲院和耶律麒走在一起。
盧永華化好妝，向趙鐵蛋確認保證自己的安全后才登臺表演。可是后來臺上出現的依然是八臂哪吒，他還讓觀眾上臺查看真假，耶律麒跑了上去，給他帶上了手銬，八臂哪吒甩開了手銬，一揮響指，耶律麒暈倒在地，孫大虎站起來開了一槍，觀眾連忙四散逃開，八臂哪吒也趁亂逃走了。遣散觀眾后，孫大虎發現盧永華也被打傷，他說打傷自己的人就是八臂哪吒。
趙鐵蛋說親眼看見盧永華上臺，但是煙霧放出后卻變成了八臂哪吒，事后及時封鎖了劇場，但是找遍全場卻沒有看見八臂哪吒的蹤影。耶律麒提議開棺驗尸，但是打開棺木后里面空無一人。
大家都不相信尸遁這種無稽之談，開會分析案情時，耶律麒說當時見到的的確是八臂哪吒，但是大家都知道八臂哪吒曾經在停尸間放置了一個星期，孫大虎說若是八臂哪吒一開始就是為了出名做了這場表演說明耶律麒的推理一開始就是錯的，秦天明同意重新立案調查。隨后，秦天明讓耶律麒回避后召開黨小組會議討論他的問題，說他索要的錢款有三百美金的虧空，如果讓他賠償明顯超出了他的能力范圍，計連平建議用收繳的Du場贓款幫耶律麒平賬，說耶律麒檢舉Du場是他的母親三仙姑提供的線索，可以將獎金放在她的名下，秦天明表示同意，孫大虎卻認為兩人沒有黨性原則，秦天明肯定他對自己的批評，但是認為他依然沒有將耶律麒當成自己的同志。秦天明提議舉手表決，只有孫大虎堅決不同意，還讓許留馨在會議記錄上寫下自己的態度，后來他又將此抹去，說大家都是一個組的成員，不能自己一個人逃脫罪責。
孫大虎找到八臂哪吒遇害時給木屋釘釘子的一個人，他名叫劉天方，是因傷退伍的戰士，回憶了當晚站在后面那塊木板邊的那個人，他說那人帶著一枚特別的戒指，身上還有一股特殊的味道，他將這枚戒指畫了出來，孫大虎讓他以后見到這個人和自己聯系。
耶律麒回到家里，問三仙姑是否有一種方法能讓人出現幻覺將一個人看成另外一個人，三仙姑承認有，還給他表演了一番。
耶律麒告訴秦天明三仙姑使用的障眼法，說八臂哪吒詐尸的時候盧永華就在現場，這也可以是他的一場偷梁換柱。
秦天明說八臂哪吒遇害時盧永華有不在場的證據，耶律麒說盧永華是兇案的策劃者，用魔術殺人必須要有專業知識，現在最重要的是拖住盧永華讓自己調查。秦天明說那三百美金的事解決了讓他不用擔心，耶律麒說孫大虎不會同意的，秦天明非常生氣，他說因為大家都知道他拿這筆美金是為了查案才決定幫他解決問題，孫大虎不同意耶律麒的做法，但是出于戰友的情義最后還是答應了。秦天明說孫大虎是戰斗英雄，對他們這些國民黨的留用人員有著根深蒂固的偏見，若是耶律麒是孫大虎他不見得比孫大虎做得好。耶律麒放下翹起的二郎腿，還嘴硬的說自己就是這個樣子一輩子都改不了。
三仙姑知道耶律麒喜歡跟她抖小機靈，她將藥裝在一個小瓶子里藏起來，然后刮了墻灰用紙包包好又放在長仙前的香爐下，果然，耶律麒在夜里偷偷的將紙包里的粉末裝走了。
盧永華聽說移民香港的手續已經辦好卻被軍管會押下來，他來到軍管會質問，工作人員承認是押了他的手續，說房鳳控告耶律麒受賄三千美金的案子還沒調查清楚，而且他們私藏外幣是違法的，本著先刑事后民事的原則要將這些調查清楚才能下發手續。
劉天方去慈濟醫院看病，發現給他看診的穆醫生很像自己在劇場看到的那個人，特別是脖子上掛的戒指一模一樣，他出來后向護士打聽穆醫生，護士以為他喜歡上穆醫生，在下班后特地提醒穆醫生以防他糾纏。穆醫生騎上自行車追上了劉天方，從戒指里抽出鋼絲勒死了劉天方。
計連平帶著耶律麒去看了劉天方的尸體，計連平覺得他的傷口和八臂哪吒的很像，耶律麒卻是用刀片劃傷的，還說既然是不同的案子就和政保組無關不用報告孫大虎，交給自己就好了。
耶律麒請許留馨去一個高檔場所吃飯，許留馨說自己沒有像樣的衣服，耶律麒向章太太借了兩件旗袍，還暗示她給了自己一筆錢。耶律麒讓許留馨每周三次都到一家西班牙餐廳用餐，盡快和老板混熟，查查有無可疑人物在這里吃飯。因為餐廳是會員制，耶律麒正好曾經幫西班牙領事追回了一筆贓款，所以領事給他開了一封介紹信，許留馨拿著介紹信進了餐廳點了一份海鮮飯，覺得飯有點夾生請服務員拿到后廚加工一下，誰知惹怒了西班牙廚師，認為自己受到了莫大的侮辱，許留馨連忙向他道歉。
耶律麒到了橄欖球協會，卻發現墻上貼了告示，說耶律麒從事了不名譽之事即日起被開除會籍，他自嘲一笑離開了會所。許留馨回來后肚子餓得不行，大吃著饅頭，耶律麒聽說她還沒有征服餐廳的人，便教她學西班牙舞。許留馨問為何一定要征服餐廳的人，耶律麒說西班牙有一種絞殺索，和殺死八臂哪吒的手法相似，這種武器鋒利隱蔽但非常難駕馭，所以兇手一定有西班牙背景，一定會去這家餐廳，因為自己不方便去才將這個任務交給她。
從槐州開往炎城的列車運了五公斤黃金到炎城人民銀行，存放黃金的車廂保險重重還貼有封條，可是到達炎城后卻發現押運員被殺，黃金不翼而飛。負責警戒的干部立即封鎖了列車并且報告了軍管會，這種封閉空間作案的手段讓計連平覺得像馬扶搖的手筆，孫大虎向秦天明請示后留下了所有旅客進行甄別排查。
秦天明讓孫大虎遇到這種疑案時叫上經驗豐富的耶律麒，孫大虎答應了。
耶律麒來到押運黃金的車廂，他查看了一番后，說這個案子和八臂哪吒小丸子案一樣都是密室作案，案子沒破之前誰都是懷疑的對象，計連平笑他一談起案子就六親不認。因為只有流動巡邏的警衛員可以經過存放黃金的車廂，所以他們被暫時被關在一節車廂，耶律麒進去后一一掃過警衛人員的臉，發現警衛們是自己開火，列車里還有輔助生火的噴燈。
耶律麒來到旅客車廂，坐在車廂里的白駒偷偷的拉了一下他。白駒請耶律麒幫忙將幾包藥送到自己家里，耶律麒拿衣服裹著藥包帶了出去，這一幕被一直盯著他的趙鐵蛋看見，趙鐵蛋馬上打電話向孫大虎報告了這一情況。孫大虎在排查時就發現了白駒，還知道他是耶律麒的朋友，上次他PC被抓是耶律麒說的情。
孫大虎聽了耶律麒的報告后帶人攔住了耶律麒，他將藥包都撕碎檢查，耶律麒氣得一拳頭將他打倒在地。回到了軍管會，秦天明要耶律麒要他向孫大虎道歉，耶律麒不服說白駒是給兒子送救命的藥，秦天明說孫大虎是職責所在沒有錯誤，在場所有人都有嫌疑，講究人情道義也要先向組織報告，而不能隨便私自攜帶東西離開。耶律麒答應去向孫大虎道歉，孫大虎已經將藥都撿起來重新包好了，他也承認了自己的錯誤，耶律麒讓秦天明掂掂紙包，說這一試就知道不是金條，還說馬扶搖真是好福氣。
耶律麒將從三仙姑那里偷來的粉末裝進開水瓶，送去給警衛們喝，然后學著三仙姑的樣子打了響指，質問金條是不是在他們身上，警衛們都是從戰場上下來的硬漢子被冤枉后氣得不行，涌上前一起揍了耶律麒。秦天明知道后叫了警衛員的領導過來，要警衛員向耶律麒道歉，警衛員們拉開衣服顯出自己身上的搶眼怎樣也不認錯，孫大虎走進來也拉開衣服，警衛員知道他是特級戰斗英雄孫大虎便服氣了，向耶律麒道了歉。耶律麒捂著肚子接受了歉意，隨后他讓孫大虎帶自己去醫務室。孫大虎給耶律麒講了自己死去的戰友們，說真想和他們一起死在戰場上，耶律麒聽了也很傷感。
許留馨學會了西班牙舞蹈后在餐廳表演，房鳳這時正好過來用餐便問到她，服務員說她是西班牙總領事介紹過來的，房鳳讓他幫忙引薦。許留馨離開餐廳后被房鳳叫住，許留馨介紹自己曾經做過私人醫院的護士但現在失業了，房鳳說自己正好想找個私人護士，還熱情的送她回家。
旅客被滯留了二十四小時非常煩躁不堪，孫大虎建議放行時一一檢查。旅客們為了回家都非常配合，但是徹底的檢查后沒有任何發現。警衛員過來拿自己的裝備，耶律麒聽說昨天晚上是一個小伊的警衛員做了夜宵但是大家都睡了沒有吃，而且小伊的袋子掉在地上他非常緊張還不讓耶律麒幫忙，耶律麒回到軍管會向秦天明報告，說三天之內會連人帶黃金交給他。
許留馨將西班牙餐廳會員名單偷回來交給耶律麒，耶律麒發現橄欖球隊的隨隊醫生穆壯顏也在名單之上，許留馨告訴他房鳳要聘請自己做私人醫生。耶律麒打探許留馨是否有意中人，特別是想知道她有沒有對自己產生一種別樣的感情。