三仙姑這天從勞教所出來，耶律麒事先囑咐她得風風光光的回家，三仙姑坐上專車帶上大紅綢花弄得跟衣錦還鄉似的，一路跟街坊鄰居打著招呼說自己是去降服張天師的。
烈士的血液中果然檢驗出了氰化物的成分，但是他身上沒有外傷傷口，毒液是怎么進入體內還是個謎，吳司令員責令秦天明立即破案，還當場讓耶律麒加入政保組，要用馬扶搖的血祭奠犧牲的同志，他說若是一個月破不了案就將他們都調去食堂。孫大虎對耶律麒進入政保組表示歡迎，但是要求他跟自己擠一間辦公室，耶律麒得意不已。
孫大虎從保險柜里拿出檔案給耶律麒看，許留馨也一邊帶著天賜一邊查閱著資料。專家們又再次檢查了烈士的遺體還是沒發現傷口，而且氰化物是烈性毒藥不可能那么長時間發作，就算兇手潛伏在鐘樓也不知道他是如何將毒藥注射到戰士的體內。軍管會黨委會已經召開會議同意了耶律麒加入政保組，孫大虎對此沒有太大意見，但他就是對耶律麒在處理女屠夫的案子上的立場耿耿于懷，秦天明也知道耶律麒不可能看不出張天師被殺案的端倪，便說要教育教育他。
耶律麒知道孫大虎沒有將所有的檔案交給自己，孫大虎說這是政保組的紀律，組員不能涉及自己負責案子以外的資料。秦天明找來耶律麒，說將張天師的案子編成活報劇在鬧市演出，以便還原真實案情，就是有個重要的角色還沒找到人演，他還說特別讓政治組將具體細節處理，不會損害受害人的名譽，耶律麒覺得秦天明厚道，他答應去演這個角色，在演出的過程中突然想到烈士脖子上的小紅點，他連忙跑到軍管會向秦天明報告這個情況。
元宵節即將到來，群眾要舉行醒獅游行，游行當中還有電影廠要來拍電影，中途必須經過東城教堂，但是鐘樓冒煙一事還沒有得到解決，吳司令員又打電話催促秦天明，但是秦天明還是讓耶律麒繼續排演活報劇。
許留馨又到了鐘樓去查看，她在墻角下采集到一些樣本回去化驗，她又結合三仙姑說到的一九一一年的天氣情況，最后得出結論——鐘樓黑煙是一些密集的小蟲子，秦天明帶她去司令部向吳司令員匯報，吳司令員想到近期有空軍到炎城修整，讓他們幫忙灑點藥，最后果然證實了許留馨的推斷。
耶律麒又在街上演戲，因為他扮演的天師人人憎恨，不少小朋友向他扔東西，三仙姑抱天賜過去看，天賜默默擋在他身前保護他。秦天明也找了過來，讓他回去破案。
馬扶搖裝成醫生找到穆壯顏，讓她向劉篤信傳話，盡快兌現自己的諾言不然一拍兩散，還說自己馬上會獲得國民黨的嘉獎，到時拿獎金還給他。耶律麒將喜歡打橄欖球的國民黨留用人員高升介紹到球會，劉篤信讓他暫時當個助理裁判。
因三仙姑順利出了勞教所還得到政府嘉獎，耶律麒向許留馨表示感謝，許留馨說因為知道他不方便介入這個案子自己才去查的，耶律麒告訴她除了探案技法，追求公平和正義是探案的最基本的原則，他將自己拿破第一個案子買的放大鏡送給了許留馨，許留馨非常開心。許留馨化驗了尸體脖子上小紅點周圍的血液但是沒有發現氰化物濃度過高，耶律麒說自己不會讓這個案子成為懸案。
孫大虎穿著便服找了那個發報員，發報員說馬扶搖一直都沒有找自己，但是保密局發了電報說因道路不暢，獎金還得等待時日，不過已經將馬扶搖升為少將。
天賜看耶律麒沒刮胡子就累得睡著了，便想悄悄幫他刮卻將他弄傷了，后來天賜拿著刮胡刀在自己臉上練習，結果將自己的臉也給刮傷了，耶律麒抱著他去了醫院，穆壯顏給孩子處理了傷口。耶律麒發現自己每次來都碰到穆壯顏值夜班，他悄悄向護士打聽，護士說是因為穆壯顏和導演丈夫關系不好才申請值夜班的。
孫大虎按耶律麒的要求向上級申請了熱氣球，耶律麒立即帶著許留馨乘了上去前往鐘樓觀察，因為光線不好看不清細節，耶律麒冒著危險跳上了鐘樓，他在上面查看一番沒有發現任何可疑跡象，這時三仙姑過來說天賜出事了，他想躍上熱氣球卻沒有抓住籃筐，幸虧許留馨緊緊的抓住了他。等他下來，三仙姑說天賜摔了一跤就不能動了，秦天明開車送他去醫院，耶律麒在路上告訴他自己的發現，判斷兇手應該就在當時看熱鬧的人群里，秦天明已經從許留馨那里知道天賜的事，讓他有困難就向組織反映。
耶律麒趕到醫院，穆壯顏告訴他，天賜是急性發作，這也證明他們對病情的診斷是對的，孩子恐怕就要在醫院住下去了。耶律麒回到軍管會，許留馨將募捐到的錢交給他，還說秦天明答應再想想辦法。
秦天明已經向上級匯報了天賜的事情，但是我國和美國沒有任何外交關系，而且美元儲備不夠，事情非常棘手，孫大虎也覺得耶律麒為人善良，就是孩子的親爹也不過做到他這個份上。孫大虎將自己的徠卡相機送到當鋪，但是老板只開價八十萬，他本來很不滿意但也只好同意了。他回去后讓許留馨將這筆錢轉交給耶律麒，還不讓她告訴耶律麒，只說是同志們湊的就行。耶律麒向劉篤信借錢，但劉篤信說只能拿出幾百美金，耶律麒只好作罷。
白駒在軍管會門前看見三仙姑擦鞋，三仙姑說要湊錢給孩子治病，白駒說幫她配上好的鞋油，還將身上的錢都搜出來交給三仙姑，說以后拿鞋給他擦。耶律麒在巷子里擺攤用破案賺錢，許留馨找了過去，將孫大虎的錢交給他說是同志們湊的，耶律麒拿過錢一聞就知道是孫大虎給的，因為上面有縫紉機油的味道，顯然孫大虎拿去當掉之前做過保養。這時有個女人讓耶律麒破案，說自己丟了一個鉆戒，耶律麒和許留馨跟她到了家里，樓上樓下查看了一番。這個女人說戒指是亡夫在兩人戀愛的時候從地攤上買的，還說結婚的時候買一個真的給自己，可是結婚那天正碰上解放軍破城，丈夫去法租界買戒指被敗軍打死了，所以這個假戒指成了丈夫留給自己唯一的念想。耶律麒看見窗戶的破洞和旁邊的一片羽毛，判斷是喜鵲飛進來偷走了戒指。因為爬不上樹，他去向女屠戶借了幾塊肉放在樹下，喜鵲貪心的將肉都銜回鳥巢將鳥巢給壓掉了，果然在巢中發現了戒指。女人拿了二十萬酬謝他，耶律麒卻開口要兩百美金，還說他的丈夫當初能去法租界買戒指肯定要用到美金，許留馨不讓他索要酬勞，扯了他要走。女人卻留下他們，說自己有一件事想不通。
女子說丈夫家里出身買辦，應該是有些家底，丈夫去世那天是要取錢買戒指的，但是看到他的遺體時既沒有錢也沒有存折，他的錢是存在大金銀行據說有幾萬美金，但是后來她去銀行詢問，里面的人說沒有自己丈夫的賬戶。耶律麒說自己在銀行有熟人，可以幫她查探查探，讓她先不要聲張。
孫大虎特地給天賜找了插畫本童話，耶律麒非常感謝他，說他的相機賣虧了，還虧得很厲害。耶律麒找了劉篤信，說自己有個親戚郭慶解放前在大金銀行存了錢，存折被燒了想托他幫忙將錢取出來，劉篤信說銀行的底單應該一張不少，答應幫忙查詢，后來他告訴耶律麒沒有查到郭慶的戶頭。
許留馨到醫院給天賜送飯，發現他的病情越來越嚴重，心里非常難過。她離開病房去找穆壯顏詢問病情，但是她因有球賽提前下班了。白駒悄悄的來到病房，他親吻了天賜的手，將一些錢放在枕頭下又匆匆離開了。許留馨回轉發現了他的背影，她連忙進入病房找到了裝錢的信封，隨后她將錢交到秦天明那里，秦天明告訴孫大虎，看來目標是扛不住了，但現在哪里都需要錢又不好催，他讓孫大虎將這些錢保存好作為證據。
三仙姑和耶律麒看著天賜越來越僵硬的肢體難受不已卻又無能為力，兩人相對發愁，天賜還想拿桔子給他們吃卻滾到床下，兩人急忙過去抱住他，耶律麒接過桔子心如刀割跑出病房，許留馨又送了吃的過來，她看到耶律麒的樣子就知道天賜的病情又不好了。
回家的路上，三仙姑哭著告訴耶律麒，天賜要是不行自己也不想活了，耶律麒讓她將神藥交給自己說這可以換錢，三仙姑一聽就連忙跑回家將最后一點藥交給他。
馬扶搖又到醫院威脅穆壯顏，還說再不做好自己交代的事就將她和劉篤信的照片交給她那脾氣不好的丈夫，穆壯顏氣急說大不了一命抵一命。馬扶搖果真將照片送給了穆壯顏的演員丈夫，他看了后怒不可遏搶了劇組的車就飛速離開了。
耶律麒在比賽時佯裝跌倒受傷，兩個隊友將他扶回休息室又匆匆返回球場，耶律麒迅速在劉篤信的茶杯里下了藥，中場休息時劉篤信喝了這杯水，隊員們重新上場后，耶律麒開始詢問他，他剛說了郭慶的確在銀行存了幾千美金和一些英鎊，而且還說到郭慶被干掉了，穆壯顏的丈夫就怒氣沖沖的闖了進來，耶律麒上去阻攔還被他打了幾下。隊友們進來看見拉開兩人報了警，穆壯顏的丈夫被抓進軍管會，清醒后的劉篤信向耶律麒承認了自己和穆壯顏的不正常關系，耶律麒約他喝酒，劉篤信說頭暈拒絕了。
耶律麒又找了機會準備下藥卻發現劉篤信的茶杯不見了，服務員說劉篤信再不喝茶了。這時劉篤信進來了，耶律麒連忙隨手拿了一個茶杯掩飾，本就有所察覺的劉篤信發現耶律麒拿著別人的杯子喝茶更是心生疑竇。
耶律麒再生一計，他拿出自己的證件給郭慶的妻子看，和她商議了一個計策，還找了三仙姑幫忙。郭慶的妻子到了大金銀行，說丈夫昨夜顯靈告訴自己的確在這里存了錢，柜員跟她說不清，劉篤信出來調解，說想見識一下他的丈夫是如何顯靈，郭妻說這里銅臭味太重請他今夜兩點移駕到自己家，劉篤信接下了她寫有地址的便條。