日軍【黑虎】特戰小分隊抵達上海支援梅澤敬一，啟動了以掠奪中華瑰寶為目地的【富士山行動】。肖寅譜通過組織找到羅派克，確認白衣人的目地就是失蹤已久的半張藏寶圖。這時，周木陽也帶著肖寅譜的兒子小譜來找羅派克，兩人交錯而過，而嬌嬌卻意外的與隨母親一同來上海辦事的小譜，兩個孩子一見如故，相處的十分開心。
劉漢臣截獲羅派克行蹤，進而破壞中共的地下聯絡點，洪大姐為掩護羅派克和周木陽壯烈犧牲。與此同時，梅澤敬一也獲取了錢莊的精確地圖，他企圖聯手劉漢臣趁勝追擊，奪取募集的抗戰巨款。誰知劉漢臣為搶頭功，居然擅自行動。結果搶奪不成、狼狽而回，而且還打草驚蛇給了肖寅譜等人防備的契機。消息傳來，梅澤敬一惱羞成怒，但又不得不連夜前往錢莊搶奪巨款。
警覺的羅派克早已確定計劃、兵分兩路，一隊人馬負責護送肖家老小安全轉移，另一隊人在日軍必經之路上沿途設伏。梅澤敬一的車隊駛過，地下黨員們齊齊開火，與日軍激烈交火，雙方都傷亡慘重!與此同時，肖寅譜蒙著面、穿起夜行服，悄悄潛入警局奇襲劉漢臣。一頓暴打之后，劉漢臣哭喪著求饒，眼看肖寅譜就要問出另外半張藏寶圖的下落，神秘的白衣人卻又一次現身，精準地投射飛鏢刺入劉漢臣喉嚨，將其滅口!
肖寅譜連忙追出去，但白衣人輕盈地逃遁而去……
1937年7月7日，日本發動了盧溝橋事變，日本開始全面侵華，抗日戰爭正式爆發!羅派克被委任為中共上海地下聯絡站的站長，而周木陽全家也重新遷回上海，成了他的得力助手。
小譜和嬌嬌這兩個孩子進入了同一所小學，關系日益密切。學校在日軍的控制下開始灌輸同化教育，機靈地小譜堅決抵制同化教育，還戲弄了日方派來的老師，受到體罰;而嬌嬌力挺小譜，甘愿與他一起受罰。
戰爭爆發后，梅澤敬一徹底褪去了銀行理事長的偽裝，晉升為日軍駐上海的特務組織“梅機關”的機關長;梅澤敬一的第一個任務就是抓捕中國的幾位國寶級教授。但他才剛剛開始布置搜索命令，卻意外地“后院起火”：劉漢臣被飛鏢擊中喉嚨卻大難不死，偷偷摸摸地潛入梅機關盜走了半張藏寶圖。梅澤敬一為了展開地毯式搜索，登門拜訪上海灘最大的幫會海龍幫幫主白豹，試圖尋求合作，卻白豹嚴正拒絕跟日本侵略者合作。梅澤無奈只好動用軍方封鎖城池、設立了道道關卡，下達通緝令搜捕幾名教授的下落。而羅派克等人早就接到上級命令，要先于日軍從學校接走幾位國寶級教授撤離，周木陽和周大驅車前往與教授接頭。
白海蛟意外發現女兒在學校被體罰一事，沖到學校將漢奸老師暴打了一頓!
周木陽和周大喬裝打扮成富商、負責護送教授撤離，然而途徑關卡，還是被梅澤敬一及其部署攔截了下來。眼看掩護被識破，周大挾持了梅澤敬一、獨自斷后，成功地拖延了時間、力保周木陽和教授安全離開;而他自己卻死在了日軍的亂槍之下。周木陽痛哭流涕，立志要為丈夫報仇。
小譜抵制學校日化教育，仗義執言而被學校開除，嬌嬌十分不舍，肖寅譜答應女兒安排兩個孩子一同轉學。對肖家始終心懷仇恨的劉漢臣，決定報復肖寅譜，進而綁架了嬌嬌，肖白兩家陷入水火境地，備受煎熬，白豹發動整個海龍幫，不惜一切代價的尋找外孫女下落。
梅澤敬一去醫院合適劉漢臣還活著的猜想，同時，他更加強了對地下黨員和教授們的搜查。羅派克雖然將教授們轉移到了地下聯絡站，卻遲遲沒有安全逃離上海的妙計。梅機關特務加代對聯絡點踩點試探，引起周木陽和羅派克的警覺，決定快速轉移聯絡站。
嬌嬌的失蹤令肖家上下亂作一團，劉漢臣深夜送來密信，提出以半張藏寶圖為條件交換嬌嬌。一面是親孫女，一面是丈夫囑托要留以大用的藏寶圖，面對這樣的兩難抉擇，藍如煙心中糾結萬分。