周一平拼命爭取秦嶺，可他就是執迷不悟，兩個人最后不歡而散，周一平很痛心，他回到家向賓潔大發牢騷，賓潔向他轉達了上級的決定，不同意他在黃埔軍校秘密組建部隊，周一平不甘心，他一直堅信只有組建一直強有力的軍隊，才能和革命黨黑暗勢力作斗爭，否則一切都是空談，周一平當即決定馬上回部隊，盡最大能力爭取秦川和秦嶺，然后在最基層的農村組建農民自衛軍，賓潔不舍得和周一平分開，要給他好好刮一次臉，把他的樣子深深刻在心里，周一平覺得對不起賓潔，兩個人依依不舍告別。
周一平一回到軍校就來見秦川，秦川迫不及待向他匯報了金鼓鎮戰役的心得和體會，覺得只是趕走了秦大榜這個軍閥而已，百姓的生活沒有任何改變，明年的春荒依舊存在，周一平很欣慰，連連夸秦川進步了，能從軍事聯想到土地，周一平把犧牲的牛耕田的懷表修好了送給秦川，讓他留個紀念。
胡瑞林看到周一平和秦川相談甚歡，就把他們叫來商量下一步的任務，周一平讓秦川留下來，他們一起開戰農會運動，為百姓做點實事。胡瑞林讓秦嶺匯報周一平的一舉一動，秦嶺都一一記錄在冊，還詳細記錄了和周一平來往密切的人，胡瑞林發現其中有一個女人，秦嶺懷疑那個女人是周一平的妻子，苦于沒有確鑿的證據，胡瑞林透露了國民黨要對共產黨下手。
秦嶺擔心秦川被周一平連累，勸他脫掉軍裝趁早回家，秦川不服氣，要和他戰場上見分曉，秦嶺也不便明說。周一平組建了突前敢死隊攻占小瓦山陣地，秦川和秦嶺都在其中，出征前每個人都寫了遺書，一一收集起來交給周一平，周一平不許他們送死。
周一平親自送敢死隊前往火車站集結，胡瑞林突然趕來把秦嶺叫住，任命他為營長，監視周一平的農民自衛軍，周一平明知道秦嶺的任務，還是熱情歡迎他的到來。秦川率敢死隊前往小瓦山前線，和敵人展開激戰，秦川鼓舞戰士們一鼓作氣，爭取下午四點拿下陣地，戰士們奮勇向前，冒著槍林彈雨浴血奮戰，最終攻下小瓦山陣地。
胡瑞林本以為周一平會排斥秦嶺，抓住機會告他的黑狀，沒想到周一平不為所動，眼看蔣介石就要進攻南京，胡瑞林讓秦嶺盡快查出來周一平妻子的下落，臨走前還交給他一個密碼本，秦嶺心里犯嘀咕，北伐戰爭還沒有結束，國民黨就急于同室操戈，胡瑞林聽到他的自言自語。
秦川給每個戰士的家人寫信報平安，司令部派人給秦川送來嘉獎令，任命他為代理營長，周一平還給秦川送來雁城老酒，秦川把陣亡戰士的名單交給通訊兵，讓上級給他們懂得家屬分發撫恤金。
夏丹收到秦川的來信，冒雨跑到秦府交給秦瀚璋，讓秦瀚璋念給她聽，這是夏丹從小到大收到的第一封信，她愛如珍寶，秦川猜到夏丹會讓秦瀚璋讀給她聽，就省掉了那些甜言蜜語，他向夏丹匯報了打勝仗的消息，答應會記得臨走前的誓言。
夏丹美滋滋回家了，秦瀚璋想代替她寫回信，夏丹要想一想再說，秦瀚璋心里倍感失落，他收到秦嶺的來信，得知秦嶺要帶周一平來金鼓鎮，秦瀚璋不敢怠慢，趕忙讓仆人們把家里打掃得干干凈凈，鄉親們也行動起來打掃街道，白娥精心打扮了一番，要歡迎秦嶺榮歸故里。
秦嶺一回到金鼓鎮，特意從白娥的百味粉店門口經過，看到二蛤蟆躺在涼亭里吃橘子，狠狠教訓了他一頓，白娥沖秦嶺暗送秋波，秦嶺假裝對她視而不見。
秦嶺春風得意回家，父親跑步機打聽周一平的下落，秦嶺以為父親大費周章是為了歡迎他，沒想到是為了歡迎周一平，他倍感失落。周一平一來到金鼓鎮，就去農戶家里走訪，向他們了解莊稼的情況。
周一平向夏有糧了解到金鼓鎮的農戶都種了鴉片，夏有糧想收完這一季的鴉片賣錢再改種莊稼，否則損失太大了，而且這些地都是租種秦瀚璋家的，周一平粗略算了一下，這一季鴉片收下來，就會害無數家庭傾家蕩產，妻離子散，他堅信秦瀚璋也不會同意收鴉片。
秦嶺突然趕來制止周一平，讓他專心管好農民自衛軍，不許他插手秦家的事，并且提醒他不要在歡迎宴會上向秦瀚璋提及此事。周一平準時來拜見秦瀚璋，秦瀚璋得知他去農戶家走訪，覺得很慚愧，全部逼他種鴉片，他也沒有辦法，可眼下已經過了種糧食的季節，周一平覺得不晚，他要帶著500名農民自衛軍和騎兵營幫農戶們翻地種番薯，秦瀚璋自然求之不得，周一平臨走還和秦瀚璋約定，讓他在院子里種上兩個鴉片苗，等田里的莊稼種好了，他再把鴉片拔掉，秦嶺埋怨去河邊不該聽周一平的話，秦瀚璋就覺得周一平讓他踏實。
周一平親自下地干活，農民自衛軍戰士們幫農戶翻地播種，劉三喜第一次看到當兵的給農民種地，也想參軍入伍，周一平了解到他是獨生子，讓他安心留在家里陪父親。夏丹和白娥盡心準備了粗茶淡飯，周一平大快朵頤，劉三喜覺得周一平平易近人。
秦嶺收到上海的急電，得知北伐軍占領上海，隨后，秦嶺收到胡瑞林的密電，他趕忙拿出密碼本翻譯出來，才知道上級已經對共產黨下手了，命令他控制周一平，秦嶺陷入兩難。周一平收到賓潔的密電，他準時來到約定地點見面，賓潔像以往一樣在作畫，她向周一平報告了蔣介石清剿上海共產黨的消息，上海的黨組織已經秘密撤離了，周一平頓時驚呆了，賓潔勸周一平盡快隱蔽起來，周一平想盡快完善農民自衛軍，還要帶著金鼓鎮的農民鏟除鴉片煙苗，賓潔只好承認她已經懷孕了，周一平欣喜若狂，還給孩子起名叫“周彬”，夫妻倆深情相擁，有說不完的情話。
秦嶺偷偷跟蹤周一平，遠遠看到這一幕，周一平很快發現躲在大樹后面的秦嶺，趕忙掩護賓潔離開。國民黨員大肆殘殺部隊里的共產黨員，秦川親眼目睹一起出生入死的兄弟被殺，他氣得大發雷霆，馬德彪勸他冷靜，千萬不能惹怒國民黨。
秦川被調任警衛營做營長，他堅決不去，不能把自己一手組建的隊伍被搶走，國民黨黨員拔槍相向，一口咬定他是共產黨員，馬德彪趕忙從中勸解，他假裝槍走火，戰士們聞訊趕來聲援秦川，秦川考慮再三，決定前去警衛營赴任。
秦嶺向秦瀚璋匯報了上海的4.12慘案，讓他勸周一平離開，秦瀚璋拿出兩根金條送給周一平，勸他盡快離開金鼓鎮，以免被國民黨抓起來，周一平還沒有完成自己的任務，堅持留下來幫農戶們把莊稼種好。
秦瀚璋看清了趕忙的真面目，讓秦嶺發電報給秦川，讓他脫軍裝回家，秦川決定回去救周一平，馬德彪給他出主意，帶著兄弟們回家準備婚禮，秦川給司令部打電話請假，要回家結婚，很快得到批復，秦川帶領戰士們快馬加鞭趕往金鼓鎮。
周一平和秦瀚璋正帶著農戶們去里干活，迎面碰上秦嶺率部隊把他們團團包圍，周一平意識到情況不妙，他拜托夏丹進山去找農民自衛軍，讓他們按照預定計劃進山，并把他隨身的鋼筆交給夏丹當信物。
秦嶺宣布了上級的命令，要就地解散農民自衛軍，周一平讓身后的農民自衛軍放下農具，秦嶺逼他說出其中的共產黨員，還要交代去剿匪的自衛軍的下落，就答應對他既往不咎，周一平拒不配合，秦嶺下令把自衛軍的戰士們抓起來。夏丹翻山越嶺去找自衛軍，很快和偷馬匯合。
秦嶺打電話向胡瑞林匯報了抓捕周一平的事，胡瑞林答應馬上趕去金鼓鎮，秦嶺陷入兩難，不由地想起周一平奮不顧身救他的那一幕，還有周一平對他的教育與幫助，秦嶺懷疑自己的選擇錯了。
賓潔約周一平見面，催他盡快隱蔽起來，周一平反而勸她趕快離開，賓潔不想獨自撫養他們的孩子，周一平想留下來掩護其他戰士轉移，還能拖住秦嶺，讓她通知上級組織，盡快啟動秘密通道，堅壁自衛軍的共產黨員和團員，等秦川率部隊趕到，再伺機舉行兵暴，賓潔都一一記下來，她含淚和周一平告別。
秦川帶領戰士們日夜兼程趕路，戰士們累得精疲力盡，秦川向大家說明真相，他不是回家結婚，而是去救周一平的，他讓大家自由選擇去和留，還拿出身上所有的錢讓大家分了，戰士們一致要求跟著秦川去救周一平，大家顧不上休息繼續趕路。
胡瑞林很快來到金鼓鎮，向秦嶺傳達了司令部的命令，盡快肅清共產黨員，秦嶺不忍心對周一平下手，胡瑞林讓他脫下軍裝回家種地，秦嶺不想當著父親的面抓人，胡瑞林讓他今晚務必抓住周一平，以免他趁機逃走，還把蔣介石的中正劍送給秦嶺。
秦瀚璋約周一平到家里聽戲，周一平準時來赴約，秦瀚璋特意點了一出“將相和”。夏丹急匆匆趕回來把鋼筆還給周一平，周一平知道自衛軍戰士們都成功脫險，就把鋼筆送給夏丹。
夏丹成功給剿匪的農民自衛軍報信，準時趕回來向周一平復命，并轉達了戰士們的話，讓周一平趕緊進山，秦瀚璋答應對付秦嶺的兵，讓周一平盡快離開，周一平想借用一下秦家祠堂，他把農民自衛軍召集到祠堂，讓大家潛伏下來，等待組織的召喚。
胡瑞林接到情報，得知秦川已經帶兵趕到金鼓鎮來救周一平，他命令秦嶺務必抓住周一平。秦嶺率部隊包圍了祠堂，才知道其他人全部逃走了，秦嶺氣得咬牙切齒，當著父親的面把周一平抓走了，金鼓鎮的百姓聞訊趕來。
秦川快馬加鞭來到金鼓鎮找周一平，才知道他去秦家聽戲去了，秦川趕忙回家去救人。照相館的交通員催賓潔盡快轉移，可她堅持要拿到上級的命令再走。胡瑞林隨后趕來，命令秦嶺馬上處決周一平，以免夜長夢多。夏丹和劉三喜一直跟隨其后刀片樟樹溝，遠遠看到秦嶺和胡瑞林在密談，夏丹趕忙回秦府報信。
秦川急匆匆趕回家，得知秦嶺把周一平抓走了，夏丹回來報告了周一平的下落，秦川趕忙過去救人。周一平知道胡瑞林不會放過他，在監獄里給妻子賓潔寫了一封遺書。秦嶺來監獄勸周一平，周一平拜托秦嶺把信親手交給賓潔，他就死而無憾了，秦嶺承諾會照辦。
秦川闖進監獄來救人，雙方拔槍相向，胡瑞林狠狠教訓秦川，下令把秦川和他手下的兵全部繳械，如有反抗就地正法，秦川只好妥協。周一平等人被押上斷頭臺，他視死如歸，勇敢面對死亡，胡瑞林一聲令下，槍聲此起彼伏，周一平身邊的戰友們應聲倒地，周一平很痛心。
胡瑞林讓周一平在悔過書和判決書上簽字，自己選擇生與死，秦嶺把兩份文件交給周一平，周一平不許他上來，胡瑞林勸周一平在悔過書上簽字，蔣介石會對他網開一面，周一平根本不買賬，讓蔣介石反省自己的罪行，胡瑞林苦苦規勸周一平不要對共產黨心存幻想，周一平堅信共產黨是最后的勝者。
胡瑞林勸周一平為父母妻兒著想，周一平作為共產黨人，他也想到了別人的父母和妻兒，周一平只想用自己的死喚醒更多的人，胡瑞林和周一平一起干革命，卻有不同的信仰，沒想到最后他要親手處決周一平，周一平堅信自己的血不會白流，胡瑞林只好下令對他執行槍決，秦嶺再次意識到自己的路選錯了，可悔之晚矣，他向周一平敬了一個軍禮。
槍聲響起，周一平被殘忍殺害，秦川在監獄里聽到槍聲，他的眼淚奪眶而出，不由地想起周一平對他的諄諄教誨，鼓勵他做一個覺醒者。秦瀚璋點了三支香，深深鞠躬為周一平送行。賓潔冒著冰冷的雨，獨自走在空蕩蕩的街上，她痛不欲生。
胡瑞林打電話向上級匯報了金鼓鎮的情況，上級命令他馬上處決秦川。秦瀚璋一早來找秦嶺興師問罪，大罵他是胡瑞林的幫兇，秦瀚璋逼秦嶺救秦川，否則就把他從族譜上抹去，秦嶺只好答應。