秦大榜暫時不接受秦瀚璋下跪，他提出了更過分的要求，讓秦瀚璋和秦嶺當牛做馬，分別背上馬鞍游街示眾，就是想盡情羞辱他們父子倆，秦瀚璋和秦嶺只好照辦，秦大榜派兵敲鑼打鼓，押著秦瀚璋父子在金鼓鎮的大街小巷走了三圈，百姓們聞訊都來圍觀。
游街結束，秦瀚璋和秦嶺坐在河邊的涼亭黯然神傷，白娥主動送來兩碗粉給他們充饑，鼓勵他們勇敢活下去，秦瀚璋對她感激不盡。二蛤蟆搖身一變成了秦大榜的聯絡員，在街上耀武揚威，三喜看不慣他這副奴才相，舉手就想打他，被父親死死抱住，二蛤蟆搬出秦大榜相威脅，然后趾高氣揚離開了。
秦瀚璋和秦嶺被關在一間四處透風的破房子里，秦嶺看到報紙上的招生啟事，想去報考黃埔軍校，學成之后找秦大榜報仇，秦瀚璋全力支持他，給他籌措了一些盤纏。秦嶺跪別父親，趁天黑偷偷離開金鼓鎮，出門就被巡邏的士兵發現，秦嶺只好敲開白娥的門求助，白娥把他藏進水缸里，三言兩語把他們打發走。白娥把秦嶺救出來，秦嶺匆匆道謝就走了。
二蛤蟆一早發現秦嶺不見了蹤影，他立刻向秦大榜匯報，秦大榜氣得大發雷霆，二蛤蟆出主意讓他娶了愛慕秦川的夏丹，就能活活把秦瀚璋氣死，秦大榜自然求之不得。夏丹匆匆趕回家，把家里的錢全部翻出來，她剛想給秦川送去，結果被父親逮個正著，懷疑秦川還活著，夏丹謊稱打傷了人，要拿錢去賠償，父親堅持要去看看傷者。
二蛤蟆抬著彩禮來夏丹家搶親，父女倆頓時傻眼了，夏父知道秦大榜被閹了，堅決不許瞎按嫁給一個太監，二蛤蟆拿出十畝地的地契送給他，夏父還是不答應，二蛤蟆一聲令下，士兵們一擁而上把夏丹綁起來裝進轎子里抬走了。秦川一直等了很久，也不見夏丹回來，秦川意識到情況不妙，遠遠傳來迎親的嗩吶聲，秦川就戴上面紗，假扮刀客一刀仙把士兵們全部打翻在地，成功把夏丹救走了。
二蛤蟆回去向秦大榜復命，秦大榜了解到一刀仙是遠近聞名的刀客，也不敢輕舉妄動。秦瀚璋幫夏父包扎傷口，聽說蒙面的一刀仙把夏丹救走了，夏父才稍稍安心。秦川要帶夏丹去廣州，可她堅持要留下來照顧父親，夏丹要以一刀仙女人的身份回鎮上，秦川不放心讓她單獨面對秦大榜和二蛤蟆，夏丹心意已決，還把家傳的紅穗頭送給秦川當護身符，答應等他回來。秦川和夏丹依依惜別，從此踏上了革命的道路。
周一平應邀到黃埔軍校當教員，胡瑞林也在這里教書，兩個人久別重逢，激動之情溢于言表，胡瑞林知道他是共產黨員，可還是忍不住向他大發牢騷，吐槽黃埔的學生們思想太激進，周一平卻有不同意見，他認為學們有救國救民的思想很可貴。
秦川輾轉來到廣州，他一下車就看到廣州農民講習所的教員賓潔在招生，賓潔主動和他打招呼，還以為他是來報到的學員，秦川講明是來找人的，賓潔和他寒暄幾句，答應有機會帶他去農民講習所參觀。
秦川找了一家客棧住下來，秦嶺也來這家客棧住宿，可他沒有錢住店，就把玉佩抵押在老板娘手里，秦嶺入住在二樓201房間。秦川一早來報社刊登尋人啟事，想讓在一旁主動聯系他，可報紙已經排滿了，兩天以后才能刊登，秦川只能耐心等待。
秦嶺在客棧復習功課，準備報考黃埔軍校，老板娘來催繳房費，他借口錢被搶了，求老板娘寬限幾天，老板娘建議他去對面的包子鋪打工。
秦嶺到客棧對面的美食樂包子鋪打工，秦川正好在這里吃包子，他聽到哥哥說的聲音，轉過身就去追，可秦嶺早已經不見了蹤影。
賓潔約周一平在公園里見面，周一平詳細了解了華銘在講習所的情況，拜托她潔照顧華銘，賓潔提醒他要注意安全。秦川來農民講習所找賓潔，賓潔帶他進去參觀，秦川了解到這是一所學校，辦學宗旨就是喚醒農民愛國熱情，上課鈴響了，賓潔去上課，秦川就獨自回到客棧。當天夜里，秦嶺站在二樓遠眺，秦川在房間門口發呆，兩兄弟近在咫尺，都不知道對方也住在同一家客棧。
秦嶺一早去包子鋪干活，他奉命去扛面粉，秦川起床準備出門，隔壁房間的李瀟主動和他打招呼，李瀟自稱來自山東，來廣州報考黃埔軍校，李瀟簡單講述了自己的經歷，他留學日本學醫，想回來報考軍校報效國家。秦嶺扛著面粉進屋，不小心和路過的混混撞個滿懷，混混不依不饒，逼秦嶺給他擦鞋，在包子鋪喝早茶的胡瑞林站出來喝止小混混，為秦嶺解圍。秦嶺得知胡瑞林是黃埔軍校的，急忙追上來打招呼，他想報考黃埔軍校，可是錢被偷了，胡瑞林讓他按正常程序來報名。
李瀟和秦川一見如故，兩個人越聊越投機，李瀟勸秦川報考黃埔軍校，他突然發現有人跟蹤他們，趕忙拉起秦川就跑。兩個人回到客棧，李瀟承認他在山東老家殺了一個十惡不赦的大軍閥，輾轉一個月才逃到廣州，秦川坦白來廣州找老師周一平，周一平也參與謀殺了軍閥馬占魁，李瀟堅信周一平能給秦川指一條光明之路，答應一周之后在黃埔軍校見面。李瀟剛想回房間，就被人抓走了。
秦嶺從包子鋪辭工，一心一意復習功課，可他幾何題不會做，只好來找胡瑞林求助，胡瑞林得知他報考軍校就是為了報仇，勸他趁早放棄，黃埔軍校要培養革命人才，而不是為了家仇，可秦嶺就想上軍校，胡瑞林給他加油鼓勁，還提醒他要跟對人，將來就有報仇的機會。
華銘約周一平晚上到家里吃飯，還讓他帶上賓潔，周一平和賓潔準時來赴約，華銘宣布了一個好消息，他要去蘇聯讀書了，周一平和賓潔都替他高興，希望他學成歸來為國人謀幸福。從那天開始，秦嶺不眠不休復習功課，他去樓下打水，秦川從外面回來，可是兄弟倆誰也沒有看到誰，兩個人再一次擦肩而過。
老板娘再次來催繳房費，得知秦嶺從包子鋪辭工，強行把他趕出客棧，秦嶺想要回玉佩，老板娘堅決不給，秦川及時趕來為他解圍，幫秦嶺繳了房費，老板娘才把玉佩還給他，秦嶺沒想到秦川還活著，兩兄弟終于相見。
秦川帶秦嶺回客棧，老板娘竟然把警察叫來抓他們，還在房間里塞了一件北方軍閥的軍服，誣陷他們倆是軍閥，當場把他們抓走。周一平看到報紙上的尋人啟事，到監牢救出秦川和秦嶺，歡迎他們參加革命，秦嶺提醒秦川要站好隊，秦川一心只想做報效國家的軍人，對政治屬性不感興趣。
周一平帶秦川和秦嶺來黃埔軍校，正好看到黃埔二期和三期學員打勝仗凱旋歸來，他們倆看出戰士們紀律嚴明，和秦大榜的部隊有天壤之之別，當即決定上黃埔軍校，接下來的一個月時間，周一平給他們倆輔導功課，大力宣傳三民主義，秦川深受啟發，秦嶺一心只想好好復習幾何。胡瑞林在門外聽到這些，一句話也沒有說就悄悄躲在一邊。周一平帶秦川和秦嶺去吃飯，胡瑞林追上來和他們打招呼，預祝他們倆考出好成績。
招生考試開始，秦嶺因為數學成績太差沒進復試，胡瑞林覺得可惜，他的語文成績接近滿分，胡瑞林建議破格讓他進入復試，周一平也沒有反對，秦嶺對胡瑞林的問題對答如流，胡瑞林錄取他為黃埔新一期學員。
秦川參加復試，胡瑞林故意給他找茬，秦川不卑不亢回答，最后也被成功錄取。周一平如約來見賓潔，賓潔向他傳達了上級餓指示，讓他積極發展秦川和秦嶺，盡快組建一支革命武裝。
今天是周一平和賓潔的結婚紀念日，可是在國民黨黑暗籠罩的廣州，他們夫婦只能小心翼翼見面，周一平覺得委屈了賓潔，賓潔還特意帶來他們的結婚照片，兩個人近在咫尺，卻要假裝陌路，賓潔委屈似的眼淚奪眶而出，周一平不敢看妻子的臉。
秦川和秦嶺雙雙考上黃埔軍校，胡瑞林和周一平看著臺下的新學員，心中暗暗較勁，周一平帶領學員們宣誓。經過秦瀚璋的精心治療，夏父的傷勢漸漸好轉，他能下地走路了，隨口問起秦川和秦嶺的下落，秦瀚璋收到秦嶺的信，可秦川遲遲沒有消息，夏丹堅信秦川是安全的。
二蛤蟆帶人挨家挨戶傳達秦大榜的命令，讓金鼓鎮各村的村民都種大煙，二蛤蟆來到夏丹家，對夏丹冷嘲熱諷，惡語相向，秦瀚璋聞訊出來，狠狠教訓了二蛤蟆，二蛤蟆命令他們改種大煙，否則絕不客氣，秦瀚璋氣得咬牙切齒，不禁為這個千瘡百孔的國家擔憂，秦瀚璋提醒夏丹把頭發盤成小媳婦的樣子，以免二蛤蟆等人再來騷擾。
秦川和秦嶺水都被分在三連八班，秦川認真學習，刻苦鍛煉，秦嶺一心就想建功立業，光宗耀祖，牛耕田是八班班長，他的最大目標就是想讓兒子有自己的田地。胡瑞林極力拉攏秦嶺，勸他遠離在一旁這樣的共產黨員，秦嶺很感激他大力保舉，愿為他效犬馬之勞，胡瑞林派秦嶺盯緊黃埔軍校的共產黨員，防止他們集合起來搞出什么活動，胡瑞林堅信蔣介石會統一中國。
第二天一早，牛耕田奉命帶著學員們越野跑15公里，秦嶺叫苦不迭，想打退堂鼓，秦川硬挺著堅持跑下來，他最后一個趕回學校，周一平遠遠看到他。早飯時間只有十分鐘，秦嶺還沒有吃完，就被強行帶回宿舍，秦川氣喘吁吁回到食堂，錯過了吃飯的時間，他大聲唱著軍歌要吃飯，被胡瑞林狠狠訓斥了一頓，秦川和他據理力爭，胡瑞林罰他關禁閉。
秦嶺本以為周一平會給秦川求情，周一平卻覺得他不說話，才是對秦川最好的幫助。秦川以絕食抗議，胡瑞林得知周一平沒有來看他，揚言要把秦川開除，沒想到秦川竟然開始吃飯，胡瑞林只好作罷。
校長要派第四期學員東征，胡瑞林征求周一平的意見，周一平要派三連八班上前線，胡瑞林也正有此意。秦嶺為了在黃埔軍校站穩腳跟，他想第一批參戰，還特意寫了血書，牛耕田宣布他們班被選中，秦嶺開心地合不攏嘴。
出征前一周，胡瑞林和周一平檢驗了三連八班的打靶成績，秦川和秦嶺成績優秀，博得胡瑞林的稱贊，秦川不想開槍殺人，胡瑞林大為惱火，就讓秦川站在靶子報靶，逼秦嶺開槍射擊。秦川堅信秦嶺不會打到他，秦嶺因為緊張手不停地顫抖，周一平趕忙站出來為秦川解圍，聲稱胡瑞林就是想訓練他們的心理素質，胡瑞林不依不饒，周一平要替秦川為他們兄弟倆報靶，胡瑞林考慮再三才勉強答應。秦嶺和秦川一起開槍，分別打出了九環和十環的好成績，周一平深感欣慰。
牛耕田奉命帶三連八班奔赴惠州前線，前線的指揮官也是黃埔學員，分別是劉堯辰和陳賡，秦川對他們名聞遐邇，秦嶺卻忌憚他們共產黨員的身份，總攻開始，軍閥的大炮聲隆隆響起，劉堯辰奮勇向前，帶領戰士們冒著槍林彈雨開始攻城，秦川躍躍欲試，被牛耕田死死拉住，秦川親眼目睹劉堯辰舉著戰旗倒在血泊之中，他心里唏噓不已，可校長下達了轉移的命令，秦川想不通，被胡瑞林訓斥了一通。