周一平不甘心就此放棄惠州城，他和陳賡商量組建一支奮勇隊，牛耕田主動請纓參加，秦川和其他人也踴躍報名，秦嶺也只好和他們一起參戰，周一平愛奮勇隊的戰士們來惠州城外偵察敵情，當即決定先斷電再進攻，秦川主動提出執行斷電的任務，秦嶺想保護他，牛耕田要配合秦川，周一平向他們交代了任務的細節和注意事項。
秦川，秦嶺和牛耕田換上駐扎惠州的軍閥軍服，他們三人混進軍營，秦嶺的口音暴露了不是廣東人，立刻引起了士兵們的懷疑，雙方展開激戰，牛耕田不幸腿部中彈受傷，眼看總攻的時間就到了，他們被困在房間里，牛耕田決定掩護他們去完成任務，就能為兒子爭取田地，他們倆不忍心，可牛耕田心意已決。
牛耕田掙扎著站起來，沖出去引開敵人的火力，掩護秦川和秦嶺沖出去，把電閘關掉，牛耕田被亂槍打死，周一平看到信號燈滅了，下令全面總攻，秦川和秦嶺背起牛耕田往外沖，戰士們浴血奮戰嗎，終于攻下惠州城。
戰斗結束，牛耕田的妻子帶著一雙兒女離開，秦嶺只給他們送來一點撫恤金和哀榮證，秦川想為牛耕田爭取田地，可胡瑞林沒有接到上級的命令不給他們分田，秦川和秦嶺拿出身上所有錢給牛妻，她帶著兒女鞠躬向他們表示感謝，秦川望著母子三人落寞的背影，心里很不是滋味。
秦大榜看到報紙上的新聞，得知秦川和秦嶺在東征戰役上立下戰功，他氣得咬牙切齒，發誓要把秦瀚璋的尸體點天燈。秦大榜帶兵來抓秦瀚璋，夏丹拼命阻攔，秦大榜拿出那張報紙，
指認上面是秦川，揚言要讓秦大榜絕戶，夏丹一口咬定那個人不是秦川，全部也不敢確定，只好先帶兵離開，三喜看到這一幕，大罵秦大榜是畜生。
秦大榜越想越生氣，二蛤蟆出主意讓他改變策略，秦大榜把村民們都召集起來，假惺惺拉著秦瀚璋當擋箭牌，秦大榜口口聲聲稱夢到大師讓他種大煙，他答應多給村民們十斤糧食，還讓秦瀚璋勸說大家種大煙，秦瀚璋只好照辦，還忍氣吞聲低頭向秦大榜示弱，承認他是族長和鎮長，求他不要給鄉親們漲租子，秦大榜勉強答應。
秦瀚璋徹底心灰意冷，他回家就上吊自殺，正好被夏丹發現，把他救下來，秦瀚璋不想茍活于世，夏丹把他帶回家一起過年，感謝他委曲求全為鄉親們爭取不漲租子，夏丹還把秦瀚璋寫的對聯貼上，三個人一起吃飯，秦瀚璋卻開心不起來，夏丹堅信秦嶺很快會帶兵打回來，把秦大榜徹底鏟除，秦瀚璋才稍稍釋懷，他連夜給性侵門寫對聯，夏丹一一分發給大家。
夏丹剛想帶著秦瀚璋一起回家，白娥來找秦瀚璋求對聯，夏丹為白娥求情，秦瀚璋覺得給她這樣的風塵女子寫對聯有辱斯文，夏丹清楚地認出報紙上是秦川，多虧白娥救了秦川，秦瀚璋才勉強答應給白娥寫對聯。
今天是除夕，鄉親們放鞭炮慶祝新年，秦瀚璋回到自己的寒舍，特意倒了三杯酒，和遠在廣州的兒子們一起慶祝。秦大榜一早帶兵來找秦瀚璋，看得到家家戶戶門上都貼著秦瀚璋寫的對聯，命令二蛤蟆和士兵們把對聯全部撕下來。
胡瑞林和周一平陪學員們過年，宣讀了學校通告，提前錄取秦川和秦嶺為黃埔四期的軍官生，秦嶺當眾立下誓言，秦川只想知道什么時候給牛耕田的兒子分地，胡瑞林大為惱火，狠狠訓斥了秦川，秦川搬出孫中山“耕者有其田”的理論，胡瑞林讓周一平解釋此事。
秦嶺反對窮人瓜分富人的田地，周一平沒有多說，讓學員們等著聽毛澤東關于農民的課。秦川聽了毛澤東的課，他感觸頗深，可又想不通把家里的地分出去，周一平給他講事實擺道理。
周一平想派秦川到農民講習所傳授軍事技能和知識，秦川自然求之不得，周一平看出今晚會下雨，讓秦川去他的宿舍拿雨衣先穿上，周一平還讓秦川勸秦嶺也一起去，還讓秦川去他宿舍拿雨衣。秦嶺堅決不去，還不許他和講習所的農民們接觸，連連提醒秦川離共產黨遠一點，秦川心意已決。
秦川來農民講習所，進門就聽到賓潔在講課，他虛心向賓潔請教，賓潔苦口婆心給他講了農民參加革命的重要性，以及給農民分田地的重要性，秦川深受啟發。秦嶺得知秦川去農民講習所上課，擔心他被共產黨洗腦，就來找胡瑞林告狀，胡瑞林讓他提醒秦川不要再和共產黨接觸，蔣介石肯定會清除在國民革命軍中的共產黨員。
秦嶺勸秦川不要再去農民講習所，秦川不服氣，他和秦嶺據理力爭，反復強調農民在革命中的重要性，秦嶺氣得無語，就在這時，學校接到蔣介石的命令，胡瑞林召集學員們緊急集合，他親自帶隊來家里抓周一平，周一平不慌不忙在燒重要文件，胡瑞林口口聲聲稱共產黨人開著中山艦駛進黃埔港，想抓蔣介石去海參崴，然后轉送莫斯科，胡瑞林奉命驅逐黃埔軍校的所有共產黨員。
周一平當眾拆穿蔣介石破壞了孫中山先生聯俄聯共的政策，胡瑞林逼周一平把槍上交，周一平想向周恩來匯報，才知道周恩來的警衛員也被控制了，胡瑞林逼秦川把周一平的槍繳了，秦川被眼前的變故搞得一頭霧水，可他只能照辦。周一平被抓走，賓潔躲在路邊的店鋪里看到，傷心地淚流滿面。
秦川百思不得其解，共產黨和革命黨曾經結成統一戰線，現在卻反目成仇，他覺得很壓抑，感覺呼吸都不順暢，他仔仔細細把周一平的雨衣疊好。秦嶺奉命帶著學員們仔細搜查了共產黨學員們的宿舍，逼秦川把周一平的雨衣上交，勸他和周一平撇清關系，否則會被連累，秦川不想背叛老師，秦嶺狠狠教訓了他一頓，勸他趁早退學，臨走，還把周一平的雨衣拿走。
秦嶺把周一平的雨衣上交給胡瑞林，極力提秦川辯護，胡瑞林讓他看好秦川，千萬不能讓他加入共產黨，以免日后兄弟兵戎相見。第四期學員順利畢業，秦嶺被分到中央軍一軍任連長，秦川主動要求去第四軍的葉挺獨立團，秦嶺埋怨他做事太沖動，葉挺獨立團有很深的共產黨背景，秦嶺去找胡瑞林幫忙把秦川調離獨立團，才知道周一平也在獨立團，胡瑞林派秦嶺去監視周一平。
秦嶺和秦川一起坐火車趕往獨立團，周一平來車站接他們，他現在是獨立團的教導委員，眼看離金鼓鎮越來越近，秦嶺想回家找秦大榜報仇，周一平送秦川和秦嶺到鎮子口，和他們約定匯合的地點，對他們千叮嚀萬囑咐，只要遠遠看看家里人就走。
秦川和秦嶺換上百姓的衣服回鎮上，遠遠看到父親佝僂著腰在街道上拾糞，他們不敢暴露，趕忙躲進旁邊的空房子里。秦川想去看看夏丹，秦嶺給他十分鐘時間，秦川買了一壇酒放在夏丹家地頭，還在酒壇上拴上那根紅穗頭。夏丹和父親一起種莊稼，秦大榜和二蛤蟆帶人來鬧事，逼他們改種大煙，否則就把莊稼都刨了。
夏丹看奧紅穗頭，知道秦川回來過，她心中暗喜，夜里，夏丹三拜月亮，保佑秦川早去早還。秦川回到部隊一直悶悶不樂，想起父親和夏丹的遭遇，他的心里五味雜陳，周一平看出他的心事，鼓勵他做有志青年，將來就能號召更多的人反抗軍閥黑暗統治，周一平也知道秦嶺是胡瑞林派來監視他的，可還是不計前嫌重用他，就是想讓秦嶺親眼證實共產黨和國民黨的不同，秦川頓時豁然開朗。
獨立團搞實戰演習，秦川率領一個排的戰士和馬德彪作戰，對方一個連的兵力，秦川周密部署，聲東擊西，給對方以重創，然后再利用有利地形，把對方引到近前再開戰，雙方展開激戰，馬德彪的部隊很快傷亡殆盡，秦川把他俘虜，馬德彪不服氣，秦川趁機提出讓馬德彪跟著他。
周一平派兵攻打雁城，秦嶺一心想殺了秦大榜報仇雪恨，周一平卻派他們倆打外圍，負責阻擊秦大榜。百姓們得知秦嶺要帶兵攻打雁城，大家群情激奮，劉三喜帶頭開荒種莊稼，秦大榜派二蛤蟆把劉三喜抓來，要把他當眾斬首，鄉親們一起為劉三喜求情。
秦大榜匆匆趕到斷頭臺，劉三喜父親跪下求他，鄉親們紛紛站出來為劉三喜求情，秦大榜不依不饒，劉父答應把莊稼拔了種大煙，秦瀚璋忍無可忍，也替劉三喜求情，秦大榜下令對劉三喜刑拷打。
劉三喜被打得遍體鱗傷送回來，劉父看到奄奄一息的兒子，他也不想活了，夏丹聞訊趕來安慰劉父，秦瀚璋隨后趕來為劉三喜治傷，發現他還一息尚存，答應會盡全力把他救活。夏丹無意中發現??在門外徘徊，趕忙出去一看究竟，白娥茶館的服務員春苗給劉三喜送來點心和透氣的紗布，夏丹知道她對劉三喜的心意，對她表示感謝。
經過秦瀚璋全力救治，劉三喜終于轉危為安，夏丹鼓勵劉三喜不要氣餒，遲早會有人來收拾秦大榜，劉三喜欣喜若狂，以為秦嶺很快就會帶隊伍打過來，秦瀚璋趕忙制止夏丹，擔心她失言，秦瀚璋看到夏丹手上的紅穗子，就猜到秦川曾經回來過。
秦嶺和秦川率隊伍來到金鼓鎮郊外，可一直不見秦大榜出現，秦嶺想和秦川兵分兩路圍堵秦大榜，秦川想起周一平的囑托，不想秦嶺單獨行動，可架不住秦嶺的軟磨硬泡，他也只好照辦。秦大榜知道革命黨已經大兵壓境，他趕快收拾了家里說的金銀細軟，重金收買曹秘書，拜托他給革命黨最高將領送禮，讓出東面和北面，讓他的帶隊伍安全轉移，二蛤蟆換上軍裝，發誓永遠追隨秦大榜。
革命軍迅速占領了雁城，周一平和胡瑞林摔兵在城外匯合，一起進入雁城，周一平遏制秦嶺和秦川兵分兩路前往金鼓鎮，心里大叫不好，擔心秦嶺報仇心切擅自找秦大榜。劉三喜傷勢漸漸好轉，他特意來感謝春苗，白娥看到他們倆濃情蜜意，就提醒劉三喜不要對春苗心存幻想。
二蛤蟆來白娥的店里鬧事，白娥對他冷嘲熱諷，二蛤蟆一氣之下把酒壇子砸了，秦瀚璋拎著撿糞餓叉子恐嚇二蛤蟆，他嚇得跪起求饒，連連向秦瀚璋賠罪，并且透露秦嶺和秦川即將帶隊伍打回金鼓鎮，秦瀚璋面無表情默默離開。
秦川和秦嶺兵分兩路守在金鼓鎮外，秦嶺下令偷襲秦大榜在郊外的軍營，秦大榜拍人們去東面和北邊偵察，發現北邊有革命軍，秦大榜立刻收拾金銀財寶向東邊撤退，秦瀚璋發現秦大榜連夜收拾東西轉移，才相信兩個兒子真的要打回來了。
秦嶺率領戰士們進攻軍營，發現里面只有一小部分的兵力，大部分人已經撤回金鼓鎮駐防，秦嶺下令全線進攻金鼓鎮，在郊外樹林和秦大榜的部隊狹路相逢，雙方展開激戰，秦嶺報仇心切，對秦大榜步步緊逼，可是敵我力量懸殊，雙方一直僵持不下，戰斗持續了一整夜。
秦川一早得知秦嶺擅自向金鼓鎮進攻，結果給秦大榜的部隊緊緊拖住，秦川心急如焚，立刻率隊伍快馬加鞭趕去增援。秦大榜猜到對方的指揮官是秦嶺，就拿著喇叭向對面喊話，還把秦瀚璋拉出來當做人質，秦瀚璋向秦嶺喊話，勸秦嶺不要顧及他，和秦大榜決一死戰，秦大榜把秦瀚璋打暈，逼秦嶺現身和他談判，秦嶺氣得咬牙切齒，他剛想站起來就被秦大榜的亂槍打退。多虧周一平及時趕來增援，他拼命護住秦嶺，周一平的腿被子彈打穿，秦嶺喊來醫務兵為周一平治傷，醫務兵對這種開放性的傷口也無能為力，秦嶺下令全線出擊，不惜一切代價攻下金鼓鎮。
秦大榜下令把金鼓鎮的百姓全部綁到鎮子口，逼秦嶺退兵，秦嶺不敢輕舉妄動，氣得大罵秦大榜。秦嶺考慮再三，決定枉顧百姓的生命安全，下令全線進攻，周一平讓戰士抬著他阻止秦嶺，秦嶺不甘心，可又不敢違抗命令。