秦嶺率隊伍前往兩狼山，他們在山溝里轉了近兩個月，也沒有看到秦川的主力部隊，秦嶺重新做了部署，把兩狼上團團包圍，想把秦川的紅星團困死在兩狼山。上級派人來通知秦川，務必把賓潔的孩子彬彬救出來，同意秦川加入中國共產黨，秦川激動萬分，當場在黨旗下宣誓。
秦嶺回來向胡瑞林復命，請求增兵和增加軍餉，胡瑞林大為不滿，催秦嶺盡快把秦川和紅星團消滅，秦嶺詳細介紹了他的作戰部署，想把秦川他們困死在兩狼山，胡瑞林一言不發，既不反對也不支持，還把文紈叫來陪秦嶺，秦瀚璋事先給文紈號脈，斷定他們能生兒子，文紈一來到軍營就給秦嶺熬中藥補養身體，秦嶺很不耐煩，強行把她趕走了。
秦嶺一早就來找胡瑞林辭行，想盡快返回兩狼山，胡瑞林學習對他噓寒問暖，秦嶺一言不發就走了。胡瑞林派秦大榜把彬彬送到感化院，想把秦川引出來一網打盡。今天是清明節，秦瀚璋帶彬彬來墳前祭拜周一平和賓潔，二蛤蟆一直在墳地蹲守，要送彬彬去感化院，秦瀚璋堅決不干，一口咬定彬彬是他的孫子，二蛤蟆拿出省里的紅頭文件，要過幾天就來接走彬彬。
由于國軍把周圍的山都封了，山上缺衣少糧，夏丹想秦川匯報這一情況，秦川想等秦嶺主動來認錯。
馬德彪得知秦大榜要把彬彬送去感化院，秦川決定將計就計，還讓夏丹配合他完成這次營救任務。夏丹喬裝改扮來到金鼓鎮，一進鎮子就被秦大榜認出來，夏丹故意把秦大榜引到秦家，秦瀚璋趕忙把她藏到家里，秦大榜隨后追來，要帶人進去抓捕夏丹，秦瀚璋提出讓秦嶺帶人親自來家里，秦大榜派人把秦宅團團包圍。
彬彬出來認出夏丹，夏丹答應給他當娘，彬彬喊她“二娘”，夏丹答應下次帶他一起走，臨走，夏丹，還給他的胸前別了一顆紅五星。秦瀚璋埋怨夏丹不該冒險回來，夏丹不想讓彬彬去感化院，讓夏丹去書房躲一躲，文紈警告夏丹不要連累秦家，更不能影響秦嶺的仕途。
夏丹不顧秦瀚璋阻攔，故意大搖大擺出來，把二蛤蟆和民團的人引開，秦瀚璋趁機背著彬彬離開秦家，偷偷交給春苗，春苗帶彬彬來到河邊，劉瞎子劃船把彬彬和春苗接走。夏丹在鎮子里兜圈子，二蛤蟆等人對她窮追不舍，夏丹躲到路邊的草房里，從窗戶里把二蛤蟆拉進來，然后又用手榴彈把他們炸得暈頭轉向。
秦大榜聞訊趕來秦家，逼秦瀚璋把彬彬交出來，秦瀚璋謊稱彬彬因為害怕自己跑走了，秦大榜根本不信，還威脅恐嚇秦瀚璋，秦大榜帶人四處搜查也沒有發現彬彬的人影，他只好回去向胡瑞林報信，胡瑞林對他破口大罵，拔槍對準他的頭，二蛤蟆及時趕來報信，他在瑯琊峰看到秦川了，秦大榜主動請纓帶著民團和胡瑞林的警衛團前去瑯琊山圍堵，等秦嶺帶部隊趕到以后，他們前后夾擊紅軍，爭取把秦川和紅星團一網打盡，胡瑞林同意他的想法。
秦大榜和二蛤蟆帶領民團和警衛團來到瑯琊山腳下，對山上的紅軍進行猛烈轟炸，秦川命令戰士們全力還擊，最后就用石頭砸他們，秦大榜擔心被秦嶺搶功，他全然忘了胡瑞林臨行前的囑托，他一聲令下全面出擊，遭到紅軍強烈反抗，他們遲遲攻不上去。
秦嶺收到胡瑞林的命令，得知秦川在瑯琊峰，他立刻帶隊趕過去。夏丹在山上綁上攬繩，讓戰士們順著繩索下去，秦川特意來檢查一下攬繩，才放心讓夏丹他們下山。秦大榜下令對山上狂轟亂炸，秦川讓馬德彪帶戰士們順著攬繩下去，他要和秦大榜談判。秦大榜帶隊伍來到瑯琊山，沒想到秦川已經等候時多時，秦川要和秦大榜談一談。
秦川故意把秦大榜和民團引到懸崖邊，劉三喜帶人趁機偷襲秦大榜的彈藥庫，把里面的物資和彈藥全部繳獲，還把下山的路全部堵死。秦川明確講明夏丹之所以沒把二蛤蟆打死，還故意把他引到瑯琊山，就是想讓他帶秦大榜來這里，然后把秦大榜和民團一舉殲滅，說完這些話，秦川就順著攬繩下山了。
秦大榜得知彈藥庫被搶，下山的路也被堵死，他氣得咬牙切齒。秦嶺帶隊前往瑯琊山，才知道秦大榜和民團被困在山里，他知道秦川是想把秦大榜置于死地。秦川在山下喊話，秦嶺的增援部隊要三天才能趕到，勸民團和警衛團士兵繳械投降，下面準備了包子和肉湯，夏丹故意扇風，把肉湯的香氣飄到山上。有人想下山投降，秦大榜當場把他擊斃，結果引起了眾怒，他們把秦大榜團團圍住。
二蛤蟆從背后把秦大榜打暈，大聲向秦川邀功，秦川派人把秦大榜抓走，秦川擺上周一平和賓潔的照片，當眾對秦大榜宣判他的死刑，秦川親手把秦大榜擊斃，二蛤蟆嚇得魂飛魄散。秦嶺來到瑯琊山的時候，只看到秦大榜的禮帽扔在地上，猜到他被打死了，秦嶺斷定秦川去雁城捉拿胡瑞林他下令全速前進趕往雁城，并且致電通知胡瑞林。
胡瑞林接到秦嶺的電報，氣得大罵秦大榜，胡瑞林下令關閉所有城門，盡快查清楚共產黨下一步的行動。果然不出秦嶺所料，秦川下一步就是到雁城抓胡瑞林，很多俘虜不想參加紅軍，秦川讓馬德彪帶他們去雁城找胡瑞林要遣散費。
夏丹帶人押送著被蒙著眼睛的二蛤蟆在山里兜圈子，還故意放出風要去蘇區，隨后，秦川和夏丹故意在二蛤蟆面前演戲，逼二蛤蟆主動提出帶秦大榜回去游街示眾，還派劉三喜押著二蛤蟆回金谷鎮。二蛤蟆胸前掛著告示，敲鑼打鼓宣布了秦大榜被槍決的消息，鄉親們奔走相告。二蛤蟆向秦瀚璋透露是秦川親手打死了秦大榜，二蛤蟆發誓不會告訴任何人，讓秦瀚璋找馬車送他去雁城。
馬德彪把俘虜們送回雁城，他們來到城樓下，胡瑞林下令把他們亂槍打死，然后出城檢查，發現還有一個幸存者，當場把他擊斃，把這些人都列入陣亡名單，隨后，二蛤蟆駕著馬車趕回雁城向胡瑞林報信，秦川從望遠鏡里看到這一幕。
二蛤蟆口口聲聲稱秦川和夏丹去中央蘇區了，胡瑞林根本不信，二蛤蟆根據蒙著面的風向判斷的胡瑞林信以為真，派人給秦嶺發電報，讓他帶隊前往瑞金的必經之路長興阻擊紅軍紅星團，秦嶺接到電報，他不相信秦川會去蘇區，堅持帶隊趕回雁城。
胡瑞林三次致電秦嶺，可他依舊不回頭，堅持帶隊趕往雁城。秦川一行人假扮進城送親，結果被二蛤蟆認出來，秦川他們和守城的士兵展開激戰，紅星團趁機從城門進來，秦川直接闖進胡瑞林的司令部，沒有找到胡瑞林。
胡瑞林看到紅軍占領了雁城，他混在人群中，拉著一個小女孩的手順利出城。秦川來到指揮中心，得知胡瑞林把長興通往瑞金的兵力全部調出來馳援雁城，秦川下領全面撤出雁城，順著這條路回瑞金。秦嶺得知雁城失手，胡瑞林把長興眼線的兵力全部調集起來前往雁城，他想阻止已經來不及。
白娥最近幾天狂吐不止，春苗嚇得一籌莫展，只好來找秦瀚璋求助，秦瀚璋趕忙回屋拿藥箱，
給白娥號脈發現她已經懷孕了，秦瀚璋苦苦逼問孩子的父親，白娥不敢說，她知道未婚先孕的后果會被扔進河里淹死，可她只想保住這個孩子，不想為難孩子的爹。
秦瀚璋出診回家，迎面碰上文紈，謊稱白娥只是胃寒掩飾過去。春苗猜到白娥懷的是秦嶺的孩子，埋怨白娥不向秦瀚璋說實話，他想孫子都想瘋了，白娥擔心秦嶺挨打，孩子也不能名正言順進秦家族譜。
秦瀚璋給白娥開了安胎的藥，春苗一早就去藥店買藥，文紈看到這一幕，就來店里找掌柜的打聽，掌柜避而不答，二蛤蟆隨后趕來，拔出刀威脅掌柜，掌柜只好拿出秦瀚璋開的藥方，文紈氣得咬牙切齒，二蛤蟆主動提出幫她解決麻煩，文紈送給二蛤蟆一筆錢。
二蛤蟆帶人闖進粉店，把客人全部趕走，文紈要和白娥單聊，春苗正在幫白娥熬藥，她趕忙過來制止，文紈拿出藥方，謊稱那是一張打胎藥方，春苗不相信秦瀚璋會親手害自己的孫子，文紈頓時傻眼了，她氣得大發雷霆，在店里亂砸一通，對白娥破口大罵純棉極力為白娥辯解，文紈逼白娥把孩子打掉，然后離開金鼓鎮，白娥跪下求文紈，堅持要把孩子生下來，答應永遠離開金鼓鎮，保守這個秘密，文紈不依不饒，白娥拒不喝打胎藥，文紈命令二蛤蟆把粉店封了，不許白娥活著出來。
秦川帶領紅軍五星團一路過關斬將，即將到達瑞金，他看到報紙上的新聞，再次陷入困擾，蔣介石派了一百萬大軍，對蘇區進行第五次圍剿，這次是紅軍不擅長的陣地戰，華銘想秦川傳達了中央的命令，讓秦川帶兵重回雁城，秦川不想硬碰硬，城外有胡瑞林一個師的兵力，城里還有秦嶺一個團蹲守，他想知道這是不是毛澤東的命令，華銘說明毛澤東已經被剝奪了指揮權，秦川也被當場撤職，馬德彪不服氣，極力為秦川辯解，華銘根本不聽，命令秦川和紅星團殺回雁城。
春苗給白娥送飯，二蛤蟆守在門口，強行把春苗趕走了，劉瞎子趕忙把春苗遷走。秦瀚璋把秦嶺叫回來興師問罪，秦嶺承認他和白娥的關系，文紈堅持要把白娥肚子里的孩子打掉，秦嶺不同意，文紈揚言要把此事公之于眾，讓秦嶺身敗名裂。
二蛤蟆打開分店的門，看到白娥已經餓暈了，他趁人之危，想q暴白娥，白娥拎起一壇酒狠狠砸在他的頭上，二蛤蟆被砸死，白娥趁機逃走了。鎮上的人都來看熱鬧，秦瀚璋把文紈勸回家，讓她吃齋念佛。
其實，秦瀚璋把白娥安頓在劉瞎子家，拜托春苗好好照顧白娥，白娥不能進秦家，可是肚子里的孩子是無辜的。胡瑞林接到情報，毛澤東失去了指揮權，華銘重新回到紅星團，他很開心，覺得這事一個全殲紅星團的大好機會，胡瑞林把秦嶺叫來商量對策。
胡瑞林故意派一個通訊兵送絕密文件，讓胡瑞林撤出雁城，紅軍的偵察兵把通訊兵打死，繳獲了那份絕密文件，華銘不想失去難得好機會，想帶紅星團占領雁城，秦川不同意，擔心這事圈套，華銘一意孤行，還把秦川的槍繳了，把他關起來反省。
胡瑞林得知華銘帶紅星團要打回雁城，他接到蔣介石的命令，集中一個師的兵力全殲紅星團，胡瑞林做了周密部署。華銘率紅星團日夜兼程趕路，很快來到雁城城外，他命令馬德彪帶戰士們支好梯子準備登城，馬德彪提出質疑，被華銘訓斥了一頓，馬德彪只好照辦，秦嶺帶兵在城墻嚴陣以待。