周魯一到就傳達了中央開除毛澤東黨籍的決定，讓所有人憤怒不已。毛澤東痛楚地起身離開會場。眾人紛紛起身欲走，周魯卻說，誰走就把黨籍留下。王佐和袁文才舉槍在周魯眼前晃了晃，訕笑著揚長而去。?深夜，警衛員龍達突然發現毛澤東失蹤了。眾人打著火把分頭尋找著毛澤東。此刻的毛澤東獨自坐在山頭上。賀子珍找來，勸毛澤東不要想多了。毛澤東卻說只是想家。賀子珍遞過自己打著火把摸黑找到的那把銅鑰匙：家的鑰匙，永遠都丟不了……說話間，無數個的火把朝這邊涌來，使毛澤東不禁熱淚盈盈。?周魯來到了毛澤東的住處，兩人發生再次爭論。毛澤東明確地說：一個共產黨員對黨的忠誠，不僅要堅決執行黨的指示，還得認真地為黨探路。午飯時候，毛澤東撇下話不投機的周魯，獨自端著一盤炒雞蛋離開了飯桌。
毛澤東路遇前去看望方小鳳的賀子珍和謝梅香。三人商定先不把鐘大龍犧牲的事告訴方小鳳。毛澤東為自己不能再當鐘大龍的入黨介紹人而感嘆不已。?作為南昌起義主要負責人的周恩來也受到了處分。這一天，他為了對毛澤東的處理問題與瞿秋也發生了爭論。?周魯為了把井岡山的部隊拉到湘南，任命毛澤東這位“黨外人士”為師長。毛澤東提出介紹鐘大龍入黨的請求，贏得了眾人的一片掌聲。毛澤東強忍內心的痛苦擔當起師長之職。?蔣介石并沒有把毛澤東等放在眼里，打算派七個師對井岡山再度“進剿”。?奉周魯之命，毛澤東只留下余賁民等負責傷員和輜重的轉移，率兩個團出動開往湘南。臨行時，恰好派去接楊開慧的人只帶回一把銅鎖回來了，告知楊開慧已經犧牲。袁文才和賀子珍不愿再往毛澤東的傷口上撒鹽，只把消息先告訴了毛澤覃。毛澤覃傷心不已。?毛澤東把隊伍帶到酃縣中村，停下來整訓，搞土改試點。派人毛澤覃等人去和朱德聯系。朱德所部在湖南省委錯誤的指揮下造成嚴重的損失。他們對等人堅定地表示：省委的意見根本是行不通的，唯一的出路就是會師井岡。
毛澤東聞之大喜，決定親自率兵去掩護朱德所部上山，卻因王佐說漏了嘴，讓他獲知了楊開慧犧牲的消息。他接過家門的銅鎖，當即被擊倒了……?楊如軒在林若嫣的引領下乘虛而入。井岡山革命根據地第一次全面失守，整個茅坪血流成河。陳開財突然來報，說毛澤東率主力回山了。楊如軒果真發現毛澤東出現在山頂上，嚇得趕緊撤兵。他們沒有想到，此時帶領賀子珍等鄉親們施“疑兵之計”的卻是毛澤覃。?此刻，由于高燒不退被送回井岡的毛澤東卻出現在接龍橋的陣地上，親自指揮了掩護朱德所部上井岡的戰斗。戰斗中，張子清負傷，毛澤東背他下了山。