毛澤東高興地讓王佐陪著參觀了黃洋界等五大哨口。何長工幾經周折，把《三國演習》上冊交到了朱德手里。朱德大喜，決定以發動湘南年關暴動的勝利作為上井岡與毛澤東會合的見面禮。蔣介石聞訊大怒，下令范石生立即捉拿朱德歸案。范石生擊斃丁煦，并備車護送朱德所部離去。?毛澤東利用蔣介石和各軍閥混戰之機，著手井岡山革命根據地建設。在余賁民等人的努力下，建起了被服廠。當毛澤東戴上“八角帽”時，欣喜不已。
方小鳳擔心自己懷孕會被開除，毛澤東卻打算把鐘大龍調回，好讓二人有個照應。?朱德利用胡少海的特殊身份智取宜章，打響了湘南年關暴動的第一槍……?毛澤東在象山庵召開了寧岡、永新、蓮花三縣原黨組織負責人聯席會議。會上，賀子珍頗有見地的建議，引起毛澤東的另眼相看。繼朱德所部智取宜章之后，毛澤東所部打下了茶陵、遂川兩座縣城，分別建立了工農革命政府。王次諄當上了遂川縣的“泥腿子縣長”。?何長工和宋任窮受命到王佐所部當黨代表，開始了艱苦的改造工作。經過周密部署，消滅了王佐的宿敵，鐘大龍還親手殺了尹家壁，王佐感激不盡。
王佐拉著袁文才要與毛澤東“桃園三結義”。后又拉賀子珍幫忙要加入共產黨，遭到了毛澤東的嚴厲批評。王佐隨即蓋起了禁煙寮棚，帶頭戒了煙。?賀子珍看毛澤東日夜辛苦，就悄悄讓袁文才派人下山去接楊開慧。毛澤東對此很受感動。面對贛軍朱培德的“進剿”，毛澤東決定“分兵以發動群眾，集中以殲滅敵人”，并把袁文才和王佐的隊伍升編為工農革命軍第一師第二團。?遠在湘南的朱德所部也同樣受到了蔣介石的重兵“進剿”。?坪石鎮一戰，大敗反共老手許克祥，繳獲槍支、子彈無數。朱德令胡少海率三師返回宜章，陳毅率一師揮師北上，乘勝發動湘南總暴動。