夏夜，漢口街頭警笛驟起，軍警們錯把毛澤覃當作毛澤東逮捕。被釋后，毛澤覃從大嫂楊開慧那里打聽到大哥的行蹤。面對流淌著鮮血的江水，義憤填膺的毛澤東要毛澤覃趕赴南昌參加起義，并捎上隨身帶著的《三國演義》下冊，送給素未謀面卻神交已久的朱德。?南昌，朱德寓所前。一向寬厚的朱德大發虎威，擊斃了追捕毛澤覃的軍警頭目。他接過《三國演義》下冊，對毛澤東期待“兩冊合一”的愿望心領神會。南昌起義前夜，朱德帶頭把鮮紅的“犧牲帶”戴在了脖子上，并表明：不起義毋寧死！可終因敵眾我寡，起義失利。?為了挽回敗局，中共中央在武漢召開了“八七會議”。會前，毛澤東和中央負責人瞿秋白盤坐在地鋪上徹夜長談，交換了對時局的看法。共產國際代表羅明那茲對毛澤東在會上的發言表示不解，當面責問政權出之何處？毛澤東堅定地回答：槍桿子里出政權！?毛澤東把楊開慧母子四人送回老家，以便自己安心投入秋收起義。途中，夫妻倆對聚少離多的生活感慨萬千。楊開慧為了讓丈夫盡快趕往起義地點，獨自帶著孩子毅然離去。毛澤東淚眼相送，萬沒想到，這一別竟成永訣。
安源。毛澤東提出秋收起義要打出中國共產黨自己旗幟的想法，并讓何長工連夜設計，眾人受到震撼。直到這時，毛澤東才發現家門鑰匙居然忘給楊開慧了，一股愧疚之情再次漫上他的心頭。從此，這把銅鑰匙常常使他睹物思人。?三河壩之戰，南昌起義部隊傷亡慘重，朱德在尸橫遍野的戰場上拔起殘破的軍旗，發誓一定要把這面軍旗扛下去。他的決心得到了陳毅和參謀長王爾琢的支持，當即收攏余部向贛南重圍。?受挫失利的秋收起義部隊也面臨著何去何從的抉擇。毛澤東審時度勢，決定放棄攻打長沙退守文家市，卻受到了握有兵權的師長余灑度和團長蘇先俊的責難。
在文家市的前委擴大會上，余灑度、蘇先俊對毛澤東要上井岡山當“山大王”的決定大加譴責，毛澤東睿智地讓列席會議的營連領導各抒已見，使會議形成相持的局面。大家期待著一錘定音總指揮盧德銘只說了一句話：我為能有毛委員來指揮我們這支隊伍而感到慶幸。說罷恭敬地向毛澤東敬了一個軍禮，轉身離去。?聞悉朱、毛進入贛南的消息，國民黨江西守軍的兩位師長楊池生、楊如軒趕到省主席朱培德的寓所聽候旨意。正在菜地里松土的朱培德捉起一個菜蟲子，兩指狠狠一捻……?石徑嶺隘口，朱德的部隊受到敵軍的阻擊，情勢十分嚴重。朱德身先士卒，攀崖隱蔽接敵，殺出一條血路。在血戰中，班長粟裕頭部中彈，蘇醒后仍爬著去追趕隊伍……?蘆溪山口，毛澤東的部隊也被偽裝成老表的民團頭目陳開財帶進了伏擊圈。秋收起義部隊傷亡過半，盧德銘壯烈犧牲，毛澤東悲憤之下平生第一次舉起了槍……行軍路上，連黨代表羅榮桓注重發揮黨支部的作用、使連隊艱難苦戰而不潰散的事跡引起了毛澤東的關注和思索。