當毛澤東得知贛軍王國楨進駐寧岡新城后，率部從遂川返回井岡山，“圍三缺一”，大獲全勝。團長陳浩率部返回茶陵時，路遇反動縣長年輕貌美的小妾林若嫣，頓起惻隱之心……?三灣改編時回家的戰士馬田富一路要飯找到了毛澤東要求歸隊。特務連長曾士峨怒打俘虜曹福海被毛澤東制止并發給路費讓其回家。俘虜譚甫仁唱起《國際歌》，用特別的方式找到了失散多年的入黨介紹人朱云卿。?朱德、陳毅率部取得了湘南暴動的勝利，建立起了各縣蘇維埃政權。在耒陽，朱德結識了“女秀才”伍若蘭。耒陽縣委書記鄧宗海當起了“紅娘”。?毛澤東得知陳浩在茶陵的種種不規行為，很不放心，決定兵分兩路，派張子清和宛希先去茶陵重組政權，自己去農村搞調查研究。
賀子珍受命為毛澤東去農村搞調查研究作向導。鐘大龍讓方小鳳找來毛澤東的煙殼寫了入黨申請書。?陳浩果然已經越走越遠，不僅像舊衙門一樣升堂問案，擅自侵吞公銀，而且還金屋藏嬌藏起了林若嫣。見宛希先和張子清的突然到來，陳浩決定破釜沉舟，準備投敵，并與與副團長徐庶等人喝下了同心酒。?陳浩和曾士峨向來私交甚密，打算把他爭取過來為己所用。是夜，陳浩找到林若嫣，讓她送出投敵密信。并借曾士峨之力扣押了宛希先和張子清。宛、張二人惱火至極。?毛澤東和賀子珍來到毛澤覃當支部書記的喬林鄉，正為如何建立和管理紅色政權而憂心忡忡，突然發現那把隨身所帶的家門鑰匙丟了，一種不祥之兆頓上心頭。正在這時，王佐等人趕來匯報，說鐘大龍用命帶回來一個天坍般的消息……
陳浩要反水的消息令毛澤東大驚失色，拔腿趕回時，卻發現鐘大龍已經氣絕，只見到了一封帶血的入黨申請書和買給即將出生孩子的小喇叭。為挽救這支隊伍，毛澤東僅帶陳伯鈞等十余人，冒險趕往湖口。?陳浩破釜沉舟，命曾士峨拿下毛澤東，沒想到被拿下的卻是陳浩一伙。原來曾士峨是毛澤東預埋的一匹“臥槽馬”。毛澤東毅然槍決了陳浩等人，決定由工農兵共同組成革命政權，同時創造性地提出了人民軍隊的“三大任務”。?在鄧宗海的撮合下，朱德和伍若蘭舉行了婚禮。剛入洞房，陳毅來報，湖南省委派來了的特派員周魯。周魯帶來了湖南省委關于湘南暴動的指示和中央處分毛澤東等人的決定。朱德、陳毅、王爾琢等愕然。?毛澤東聽說湖南省委來人，激動不已，親自趕到路口迎接。