面對突如其來的變故，毛澤東臨危不亂，放棄永新率部回到茅坪，采用“敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追”的戰術把敵人圍困在永新。得知29團全軍覆沒的消息后，毛澤東憂心如焚，不顧眾人反對，獨自帶著31團3營連夜出發，趕往湘南接應朱德。?在決定28團何去何從的會上，朱德頂著杜修經的壓力，毅然提出：朱毛不能分，必須回井岡。毛澤東終于在湘南桂東郊外與朱德會了面……?國民黨吳尚所部乘四軍主力遠離的機會發動猛攻，井岡山革命根據地遭受嚴重摧殘。朱云卿、何挺穎、王佐、袁文才帶領軍民唱起了“空山計”。?奉命開路的袁崇全帶著自己的營打算投敵，粟裕等人發現后悄悄撤回報信。得知袁崇全的情況后，王爾琢自告奮勇地想去喊回，卻被喪心病狂、六親不認的袁崇全舉槍打死。
袁崇全投敵獻計，何健大喜。毛澤東、朱德強忍悲痛，決定將計就計，按原計劃線路返回井岡山，搶在敵人之前展開伏擊，為王爾琢報仇。?激戰中，曹福海抓住了袁崇全。險惡的袁崇全掏出手槍打傷了曹福海。朱德帶領部隊及時趕到，活捉并親手擊斃了袁崇全。?伴著黃洋界上隆隆的炮聲，敵軍指揮部被摧毀，黃洋界保衛戰取得了全勝。毛澤東詩情迸發，吟就一首《西江月·井岡山》。?方小鳳的分娩為朱德、毛澤東帶來了歡樂，當張子清再次給方小鳳送來鐘大龍的信時，早知實情的方小鳳聲淚俱下：不用再念了……?屢戰屢敗，令蔣介石大為惱火。當何鍵吹噓在湖南境內已不見紅軍的影子時，蔣介石拿出了一張彭德懷的照片讓何健相認，并告訴他：這就是你的湖南老鄉。?敵人的瘋狂追剿使組建不久的紅五軍陷入困境。彭德懷決定南下投奔井岡山。一縱隊長雷振輝卻提出反對，還舉槍對準彭德懷。
雷振輝被衛兵擊斃。毛澤東得知此情，派何長工等下山迎接彭德懷等上山。彭德懷率領的紅五軍與毛澤東、朱德的紅四軍在井岡山勝利會合。紅五軍和紅四軍合并后統稱為紅四軍，彭德懷任副軍長，滕代遠軍副黨代表。?寒冬將之，井岡山的供給吃緊，朱德、毛澤東等紛紛參加挑糧。“朱德的扁擔”的故事得以流傳至今。?毛澤東召集傳達中央“六大”會議精神。在傳達《蘇維埃政權組織問題決議案》的時候，毛澤東因顧忌袁文才、王佐在場，把其中關于“暴動后對土匪首領應當鏟除”一條省略未作傳達。當會議決定留紅五軍守山、紅四軍下山轉戰的“圍魏救趙”戰略時，為防不測，毛澤東任命袁文才為紅四軍參謀長隨其下山。