心兒通知神策營的人包圍宮門口，紅袖剛走出地道，突然呼吸急促起來，急忙掏出素節給的藥吃了一顆，卻倒地而死。李治得知紅袖已死，以為除去了心頭大患，卻在一堆奏折中又發現了神秘來信。
媚娘感覺到李治受人控制，她拿了一張沒有燒完的信給心兒，信上顯示著玉牌的形狀，便叫心兒以舞姬的身份潛入鳴翠坊，替自己解開謎底。
玉麒麟發現自己的房間被人翻過，急忙取出八百里文書查看，鬼面突然出現來搶文書，發現玉麒麟是女子，迅速離開。李治收到玉麒麟是女人的消息，大臣們紛紛請旨查辦玉麒麟，媚娘用藥將少卿的臉毀掉，要他扮成玉麒麟。大臣指出少卿的身形不可能是玉麒麟，危急時刻，崇儼裝扮的玉麒麟出現，解了媚娘的困局。
媚娘告訴崇儼真正的玉麒麟在感業寺，崇儼來到感業寺尋找，主持卻告訴他玉麒麟根本沒有來過。
心兒來到鳴翠坊，發現有幾百人來應考，楊媽媽告訴心兒如果給錢就可以帶她進去。心兒將八十兩銀子交給楊媽媽，楊媽媽帶著她和幾個女孩率先而入。舞姬將楊媽媽收錢的事情告訴給意如，意如責問楊媽媽，將心兒和幾個女孩都趕了出去。
心兒計上心來，在門口跳起了舞蹈，引得百姓圍觀。突然下起了大雪，心兒倔強地留在門口不肯離開。鳴翠坊的顧媽給了她一些錢財要她離開，心兒替她做飯，菜香引來了意如，答應心兒可以留下來做廚娘。心兒被一陣歌聲吸引，看到傾城在跳舞，十分美麗。
宮女偷吃了一塊糕點倒地而死，媚娘發現糕點里竟然有毒，她吩咐宮女將自己中毒的消息傳出去，使敵人疏于防范。李治得知媚娘中毒的消息十分震怒，下旨懲戒司膳房，這時，他又收到了要他廢掉媚娘的神秘來信。
綰綰裝成男人的樣子引來李治，李治看到素節乖巧的樣子，終于留了下來。媚娘和王美人、李才人做著香包，素節十分喜歡，媚娘將香包送給素節，被趕來的綰綰一把奪走，誰知香包里突然躥出一只毒蜈蚣將綰綰咬傷，李治下旨將媚娘關押到上陽宮。
媚娘心知李治是為了保護她，暗中派少卿察訪神秘來信的出處。
心兒邊炒菜邊學著傾城的樣子跳舞被意如看到，她認為心兒是塊跳舞的好材料，將這件事稟告給明珠。舞姬們在心兒的廚房里搗亂，將調料隨意地加在飯菜里，傾城正好看到。意如吃了飯菜大怒，認為心兒不用心做飯要趕她走，傾城出面證明了心兒的清白。
少卿沒查到任何線索，媚娘裝扮成宮女的樣子來到李治身邊伺候借機查探，卻沒有任何收獲，只發現宮里每天都要燃放熏香。少卿無意中告訴媚娘有一種香碰到茶水就會變成黑色，媚娘受到啟發，急忙去龍案上察看，果然發現上面的白紙顯示出了字跡。
傾城拉著心兒到街上購買首飾衣服，舞姬們偷偷地跟在二人身后，一個雜耍團戴著面具表演舞蹈，二人穿著同樣的衣服出來，戴上面具混入到舞群中。傾城借機迅速離開，跑到巷子里和一個男子擁抱起來。
明珠發出翠玉令捉拿傾城，傾城突然回來，心兒發現她竟然拿著男人的汗巾，便在眾人的飯菜中下了安眠散，準備找到傾城偷人的證據好取而代之。明珠發現了菜里的安眠散，派意如去盯著心兒。心兒偷偷進入傾城的房間，意如和舞姬們趕來，發現傾城已經死了。
崇儼在街頭尋找玉麒麟，突然發現水老爺的轎子里坐著玉麒麟，急忙跟了上去。水老爺稱轎中之人是得了麻風病死掉的侄女水紅，爭執不下之際，玉麒麟突然醒了過來，聲稱自己是鳴翠坊的舞姬傾城。