崇儼為媚娘畫著一幅畫，彩蝶拿出自己送給李治生辰的禮物，認為媚娘送的畫太過普通，沒想到畫上的墨汁突然匯聚，形成了一個大大的"壽"字，彩蝶驚嘆不已。
御前侍衛上官浩向李治稟告軍情，稱西涼使者要李治將豫州一帶交付于西涼，否則將兵戎相見。李治被激怒，氣氛十分緊張，媚娘聞訊趕到，利用磁石的原理讓使者啞口無言。媚娘建議立即疏散豫州的百姓，放西涼兵馬過來，再放火燒城。
彩蝶拿著扇子在采花，見李治過來故意跌倒，丹鳳門守衛小寶跑過來抱住她，彩蝶氣他破壞了自己的好事，要他送自己回去。彩蝶假裝跟小寶捉迷藏，小寶追了出去，卻不見了彩蝶的蹤跡，只在地上撿到了一條遺落的手帕。
心兒替媚娘尋找丟失的手帕，發現小寶手里的手帕，欲將他押到司刑房，少卿趕到替小寶說情，小寶說出是彩蝶郡主引自己過來的。媚娘要心兒詢問彩蝶，彩蝶開始不肯承認，在心兒的苦苦追問下，便說是因為小寶在救自己的時候輕薄自己，所以才伺機報復他。
少卿帶著官兵們在掖廷局外巡邏，一只狐貍突然躥出來，官兵們急忙追趕，一男一女兩個黑衣人趁亂溜進掖廷局，男黑衣人（明義）被捉住，女黑衣人急忙逃跑，少卿撕下男黑衣人的面紗，發現來人竟和崇儼長得一模一樣。?李治要媚娘去審問明義。
媚娘軟硬兼施，明義仍不肯招供。媚娘召見崇儼，要他去天牢見明義，崇儼告訴她明義是自己失散多年的兄長，審問時吃下了事先藏在牙齒里的毒藥，不知何時才能醒來。
李治帶著手下到西山狩獵，大家都因狐大仙之說十分懼怕，李治為了打破迷信，打了眾多狐貍要大家喝狐貍血，媚娘率先喝下，彩蝶跑到河邊嘔吐起來，偶遇了在河邊的崇儼。一條蛇趴在彩蝶身邊，小寶出現抓住了蛇，自己卻中毒昏迷。心兒拿藥給少卿，少卿急忙喂小寶吃下，二人因為小寶起了爭執。
媚娘為李治縫制皮襖，心兒心不在焉將皮襖拉了一個口子，媚娘用硯臺將皮襖破口處染成黑色，推說是狐皮上的黑斑，李治決定再打一只狐來。成千上萬只狐貍涌了過來，李治和上官浩跟眾狐游斗，漸漸體力不支，青鸞突然從天而降，將狐驅走。李治看到青鸞絕色的容顏，決定召她進宮。
西涼大軍長驅直入，似乎對大唐的每一步驟都十分熟悉，李治懷疑朝中有J細。媚娘認為青鸞的讀心術泄露了大唐的機密，要心兒出宮查探。心兒找到崇儼向他請教讀心術的問題，崇儼表示自己并不知曉。
玉麒麟曾看過崇儼表演讀心術，心中不禁起疑。
心兒竟外碰到上官浩意圖侮辱彩蝶，李治下令緝拿上官浩。宮女報告看到了上官浩，心兒急忙去找少卿。上官浩和芽兒曾有舊情，他告訴芽兒自己是被冤枉的，要她幫助自己，心兒和少卿趕來，芽兒幫上官浩隱瞞了過去。??
青鸞給王美人和李才人表演著百鳥朝鳳，媚娘怪她不懂宮中規矩，青鸞請旨離開皇宮，李治聽說青鸞離開，責怪媚娘沒有容人之量，獨自出宮尋找。幾個流氓將青鸞圍住，李治趕到將流氓打跑，帶著青鸞來到蓬萊殿，向青鸞表達愛意，并將印章交給了她。
小寶遇到彩蝶，彩蝶挑逗小寶，約他在西市燈會見面，兩個人打扮成太監的樣子準備出宮，被心兒和少卿看到。
崇儼奉旨為掖廷局設計機關，邀請李治一起去觀看。