心兒要明義假裝劫持自己趁機逃走。明義回到關押崇儼的地方，心兒跟蹤而至，揭穿了他的身份，將真正的崇儼救了出來，太醫稱崇儼中了七蟲七葉毒，必須要找人試藥，但是試藥之人有可能容顏盡毀，玉麒麟拔出匕首表明心跡，要太醫用自己來試藥。
媚娘對李治心灰意冷潛心禮佛，李治突然咳血暈了過去，媚娘悉心照料李治，李治送給媚娘一個盒子，要她以后再打開。媚娘偷偷地打開盒子，發現里面都是兩個人曾經相愛的信物，媚娘改變主意繼續輔佐李治。
玉麒麟終于試藥成功，崇儼醒了過來。玉麒麟要心兒告訴崇儼自己變心了，讓崇儼忘掉自己。崇儼來看明義，騙他說出了聯絡西涼人的方法。崇儼學會了鳥語，他向心兒追問玉麒麟的下落，心兒無奈，只好告訴他實情。心兒帶著崇儼去找玉麒麟，屋里空無一人，心兒發現床上有繡了一半的衣服，心中突然出現不祥的預感。
宮女給李治送來湯藥，媚娘拿出銀針試了試，銀針沒有變色，屋里突然飛進了一只蝴蝶，媚娘將蝴蝶打死，發現手上的銀戒指變黑了。
媚娘找到放蝴蝶的李才人，李才人承認自己也是西涼人，當年李治為了登上皇位，跟西涼國君做了約定，并將西涼的初云公主給送給李治撫養。誰知李治登基之后并沒有遵守諾言，亦沒有把小公主還給西涼。李才人挾持李治，媚娘起身救李治，被李才人點中穴道動彈不得。
崇儼通過鳥語與西涼人接頭，被蒙上雙眼帶到大殿，他看到李才人十分驚訝。李才人要崇儼逼問李治說出初云的下落，崇儼拿刀抵住李才人的脖子，李才人早就識穿了崇儼的身份，命太監押來五花大綁的玉麒麟，崇儼只好放棄抵抗。
少卿和心兒救醒媚娘，媚娘要二人趕緊去救李治，李治突然走了出來。崇儼掀開帳子，發現李治并不在床上，李才人發現中計急忙撤退，爆炸聲起，大火猛地沖了進來，崇儼抱住玉麒麟欲逃，被李才人纏住了，崇儼將玉麒麟扔到窗外，自己和李才人打了起來。
玉麒麟醒了過來，崇儼戴著面具進來，稱自己的臉被毀掉了，玉麒麟說不在乎他的容貌，崇儼揭下面具，現出一張完整無缺的臉，兩人緊緊相擁。
媚娘責怪李治背信棄義，李治將真相告訴了她。原來，事情并不像西涼人說的那樣，而是西涼國君要拿大唐一半的國土作為交換，并且送給李治的初云公主也是假的。但是李治早已將真的初云接了過來，令西涼國君不敢輕舉妄動。半路上初云逃跑，掉到了懸崖下，從此沓無音訊。
少卿和心兒去初云公主失蹤的路上查找線索，兩人來到河邊，一些婦人正在洗衣服，邊洗邊唱著一些聽不懂的歌，心兒隨著他們哼了起來，婦人告訴心兒他們唱的是邊塞國的歌，心兒眼前突然出現了自己跳崖的情景。
心兒跑去問明義，證實了自己是初云公主的事實。
李治和媚娘決定讓心兒冒充初云公主去刺殺西涼國君，心兒提出讓崇儼護送自己去西涼。心兒約崇儼、玉麒麟喝酒，偷偷將毒藥抹到了兩人的杯子上，玉麒麟和崇儼慢慢倒下。
明義冒充崇儼護送心兒，并且幫她恢復了武功。半路上，明義將官兵迷倒，打算放火將所有人都燒掉，少卿突然出現，一劍將明義刺死。少卿告訴心兒已經知道了她的身份，兩個人大打出手，心兒突然迎向少卿，少卿的劍刺了過去。
一年后，崇儼和玉麒麟在臺上表演著戲法，一身捕快服的少卿過來，一個小偷經過，少卿急忙追趕，身后突然傳來心兒的聲音，少卿一把將心兒抱在懷里。