明義識破了玉麒麟的計策，將她帶到一個山洞綁了起來，地上埋著炸藥，如果踩到就會立刻爆炸。
李治將大唐的防御圖拿給青鸞看，青鸞要他換別的地方保存。神秘宮女找到青鸞，青鸞騙他說防御圖藏在掖廷局。神秘宮女來到掖廷局外，撕下面具，赫然竟是明義。掖廷局起了大火，明義見官兵們根本不去救防御圖，覺得事情有詐，趕緊離開。少卿在一本小冊子上發現了玉明風的檔案，對玉麒麟的身分產生了懷疑。
老芋頭趕來救玉麒麟，眼看就要爆炸，小狗突然撒了一泡尿將火澆滅。老芋頭將明義抓走，被心兒和少卿看到。玉麒麟要明義說出崇儼的下落，明義不肯，還揭穿了玉麒麟是西涼人的身份，要她跟自己一起合作，玉麒麟氣急敗壞地將明義關了起來。老芋頭見玉麒麟整天沉浸在感情中，決定將明義殺死，偷偷在飯里下了毒藥，明義假裝不知，騙老芋頭吃下有毒飯菜。
少卿和心兒跟蹤而至，到了河邊卻不見了眾人的蹤影，二人發現一塊大石頭周圍有人踩踏的痕跡，連忙推開石頭，露出了一個大洞，二人順著繩索爬了下去，坐上了一條小船，船上的人發現他們是細作，少卿急忙點燃火藥，石壁炸了開來，河水頃刻涌入，將少卿和心兒沖了下去。
明義押著玉麒麟來見媚娘，揭穿她是西涼的細作，玉麒麟將事情的始末講了出來。原來，玉麒麟的父親云仲當年被抓，李治要云仲幫自己劫災銀，事后就會寫下兩國和好的國書，沒想到最后迎來的卻是一場殺戮。
玉麒麟指出明義才是西涼的細作，明義說心兒可以證明自己就是崇儼。
少卿和心兒游到一個平臺上，平臺卻承受不了兩個人的重量，少卿跳了下去，危急關頭，明義趕到將他救了起來。明義講了好多住事證明了自己就是崇儼，少卿仍然懷疑，媚娘宣布擇日將玉麒麟處斬。
明義怕身份暴露，要青鸞跟自己一起走，他借著給李治變戲法的機會將毒藥滴進了李治的杯子，李治喝后口吐鮮血暈了過去。媚娘找到青鸞要她救李治，青鸞從小是浸泡在毒藥中長大的，身體的血液就是最好的解藥，她將自己的血喂給李治，李治醒了過來。
明義得知青鸞背叛，決定揭穿她的身份。他帶著心兒找到一個賣藝老人，戳穿了青鸞的讀心術，誰知青鸞早已將讀心術的秘密告訴宮中人了。
明義一計不成又生二計，他將青鸞的鴿子都抓了起來，帶著少卿、心兒去找賣藝老人。賣藝老人稱訓練這些鴿子的人懂鳥語，可以通過它們的叫聲來判斷發生了什么事。
青鸞覺察到自己的身份要暴露，約李治一起去西山狩獵。心兒、少卿和明義趕了回來，聽到此事趕緊派兵追趕。青鸞假裝化成白狐逃走，誰知李治早就知道她的身份，兩個人打了起來，李治漸漸不敵，青鸞心軟不忍下手。心兒、少卿和明義帶兵過來，明義朝青鸞射出一箭，青鸞避開，李治握住箭用力插進青鸞的心臟，青鸞難以置信地死去。
心兒見明義一身官服有所懷疑，因為崇儼一向是淡泊名利的。玉麒麟找到心兒，堅稱現在的崇儼是假的，要心兒用心去看。心兒想起崇儼的手臂上曾經因為自己受過傷，故意將雞湯灑在他的身上，借機撩起他的衣袖察看，誰知明義的胳膊上的確有傷痕存在。少卿將賣藝老人的紙條交給心兒，上面寫著"利箭穿心術"破解。
獄卒押著玉麒麟準備行刑，假崇儼出現將她救下。心兒故意抓走明義。