惠能見一對(duì)充當(dāng)求雨供品的金童玉女被綁在山頂立柱上，他要鄉(xiāng)民把他綁在立柱上，換下小兒。為救師父，懷讓去找水源。兩個(gè)時(shí)辰后，一道碗口粗的清泉噴射而出。?無(wú)盡藏來(lái)向陳亞仙化緣求地?cái)U(kuò)大寺院，亞仙告知林中猛虎出入頻繁。惠能明知山有虎，卻無(wú)所畏懼入深山……無(wú)盡藏端坐佛前含笑圓寂。惠能師徒為她誦佛送行。?另一邊走投無(wú)路的道如潛入玉泉寺，神秀給道如講解佛法因緣，勉勵(lì)他身殘志不能殘，往事不可追，來(lái)世福德可要加緊修。
李二娘病危，?木葉請(qǐng)來(lái)老當(dāng)益壯的安道誠(chéng)打馬急驅(qū)五百里，奔赴寶林寺催促惠能還鄉(xiāng)。至寶林寺，惠能五內(nèi)欲摧，繞塔百匝，母子情牽的畫面如在眼前，但大殿眾僧等他說(shuō)法開示，他仍然不舍離開寶林寺。安道誠(chéng)性起，與手下架起惠能就走……?李二娘怪木葉多事，不該讓惠能分心。念佛聲中，李二娘含笑辭世。?玉泉寺早課，神秀率眾奉旨恭誦《大云經(jīng)》，表達(dá)對(duì)武周女皇的擁戴，神秀要弟子赴曹溪參學(xué)，無(wú)人響應(yīng)，只有志誠(chéng)愿往。
寶林寺菜園，惠能身穿打補(bǔ)丁的百衲衣，赤腳擔(dān)糞澆園。欽差張期昌與廣化上人前來(lái)宣詔，惠能婉拒皇家征召及達(dá)摩衣缽之請(qǐng)。夜里，大內(nèi)高手潛入藏經(jīng)閣，盜走達(dá)摩袈裟。惠能平靜地說(shuō)：法衣雖然寶貴，畢竟是身外之物，自性是佛，佛在心中，那是盜不走、偷不去的。?龍案前供奉達(dá)摩袈裟，武則天鳳顏大悅，率群臣禮拜再三，稱見袈裟如見祖師，要群臣廣修佛事，禮敬佛門，方不負(fù)惠能大師的慈悲之心。