部落首領同意惠能以煙熏火燎驅蝗，失敗的代價就是砍頭……?不知不覺，惠能在獵人隊已過了十五年。?東山寺，弘忍巡山，睹池中老蓮尚未零落，新荷已露尖尖角，頓生西歸之意。惠能坐禪，神會弘忍，弘忍告知，達摩衣缽傳給你十多年了，機緣已成熟。弘忍遂圓寂。?惠能決定出山，來到廣州，他請剃頭師為他修發整理儀容，得知法性寺住持印宗將舉行新春法會……
法會上，惠能以“心動”一說，語驚四座，得到印宗的賞識，惠能展示達摩衣缽，眾人叩拜一代宗師。?佛像前，香煙繚繞，印宗為惠能剃發。二月初八，三位大德為惠能授戒證戒。授戒儀式圓滿結束，印宗拜惠能為師。法性寺菩提樹下，惠能首度開講頓悟法門。?惠能名聲大振，曹溪鄉民聞之欣喜，結拜兄劉志略和曹阿旺等鄉親重建寶林寺，迎惠能重回曹溪。
得知惠能已成為一代宗師，李二娘欣慰地說惠能終于出家了，木葉的眼里流露出自豪。老病饑餓的馮景元要飯而至，木葉嫌棄地要趕他走，李二娘盛給他一碗白米飯，馮景無比羞愧。?神秀得知惠能成為一代宗師決定重新剃發，再披淄衣，趕赴當陽，開講漸悟禪法。?學僧懷讓經過大庾嶺，邂逅去曹溪的學僧行思，一同來到惠能座下求學。惠能帶著懷讓上山找水，適時加以點撥，懷讓心領神會。