東山寺上，神秀遵弘忍之命，離開(kāi)東山寺，慧明號(hào)令眾人隨他追拿盧惠能，奪回衣缽，道如煽風(fēng)點(diǎn)火，眾僧隨行！行程中，酒肉在前，道如誘惑難當(dāng)，不惜還俗，當(dāng)場(chǎng)脫下僧衣……?夏盧村中，馮景元色心又起，把在溪邊洗衣的木葉搶回馮府，意欲妄為，其子馮承明借酒澆愁，醉后把吊在樹(shù)上的木葉放走。然后他把柴草堆在房檐下，把門(mén)頭的燈籠一把扯下，很快馮家被大火吞沒(méi)，從此馮景元成一落千丈，成了沿街要飯的乞丐。?拘系營(yíng)里，惠能邂逅張日用……
惠能離開(kāi)拘系營(yíng)，在蘆葦叢中，逃過(guò)道如追趕。又被當(dāng)?shù)乇I匪頭領(lǐng)下藥迷暈，強(qiáng)盜索要達(dá)摩衣缽不成，要結(jié)果惠能的性命，幸得張誠(chéng)所救。?惠能在茅蓬養(yǎng)傷，以禪意感化苦行僧了凡，了凡連夜送惠能去通往大庾嶺的小路。自己卻被追來(lái)的趙子亮一刀捅死。?惠能向大庾嶺攀登，慧明奪寶心切，一路狂奔上了大庾嶺，見(jiàn)惠能就在前面，大喜過(guò)望，一失足滑下懸崖。?惠能救起慧明，但慧明并無(wú)感激之意……
惠能從容把衣缽放大石上，慧明心虛發(fā)慌，兩腿發(fā)軟，竟然無(wú)法搬動(dòng)。惠能動(dòng)之以情，曉之以理。慧明幡然醒悟，下山遇到道如等，他說(shuō)山上沒(méi)有惠能，獨(dú)自離去。?惠能由曹阿旺陪同來(lái)到山明水秀的曹侯村。秀才劉志略之妹阿秀遭到狂蜂攻擊，惠能挺身相救，把阿秀推入溪中。毒蜂轉(zhuǎn)而攻擊惠能。鄉(xiāng)親們趕來(lái)，惠能已成“蜂人”……