弘忍觀偈，頻頻點頭。法如、道如等向神秀祝賀。神秀含糊其詞，難以掩抑內心激動。弘忍夜召神秀，告知他那首偈還沒有認識到佛性。神秀大失所望，神秀再次提筆作偈，難出新意。?弘忍曉諭全寺，三日之內，不論僧俗，皆可作偈，達摩衣缽，只傳得法之人。?惠能來到南墻下，當眾請江州別駕張日用誦偈。惠能聽罷，表示神秀偈未參得究竟。把想好四句偈語，請張日用寫在墻上……
弘忍閱罷新偈，見眾人有不服之色，便令侍者擦偈。道如等去礁房對惠能竭盡挖苦之能事。?二更鼓敲響，惠能把白米倒進籮筐，把米糠倒進糠堆，惠能大步走出礁房，來到弘忍房前，天降大雨，但他如石雕般一動不動。?三更鼓響，雨住月出，弘忍將惠能拉進方丈室……月明星稀，弘忍要求惠能必須馬上離開，得到達摩衣缽之時，也是危險降臨之時。
黎明前弘忍與惠能來到大江邊，弘忍要惠能坐船，由他操槳，惠能以自性自度說服師父，奮力蕩槳。抵達岸邊，望著弘忍的背影，淚水模糊惠能的雙眼。?弘忍回寺后，把神秀叫至禪房，告訴他達摩衣缽已傳給盧行者，并勉勵神秀，并要他也迅速離開東山寺，出門后，神秀卻在法堂后空地埋頭挖坑……眾僧得知弘忍將達摩衣缽傳于盧惠能，于是分頭尋找……?另一邊，洪州城下，失去路引的惠能，被官兵當成逃役者押送拘系營。