游、紫碰見全冠清等人，游不愿讓紫知道自己就是鐵頭人，求全為己隱瞞，全見游武功了得，答應游，并請二人到丐幫做客。全為游取下鐵面，令游感激不已。
復等人回燕子塢途中誤闖萬仙大會，與三十六洞、七十二島眾人動手，烏老大以嫣威脅復，復不為嫣低頭，嫣頗感傷心。譽趕來甘愿為嫣認輸，并以凌波微步將嫣救走。因嫣惦念表哥，譽又背嫣返回。卓不凡勸眾人罷手，邀復相助。原來眾人不堪忍受天山童姥的殘酷，卻又因被其中下生死符而不得不屈從。近日烏老大無意間發現縹緲峰上的反常之處，眾人聚會，實是為商議對付天山童姥之策。
復出于拉攏眾人，為已所用的動機，同意相助。正當烏推出自己從縹緲峰上抓來的女童，要眾人殺之盟誓時，虛竹從旁沖出，將其救走。
女童見虛手上指環大驚，知其來歷，更是傷心不已。烏與一島主追至山頂，虛失手打死島主，女童喝其血，虛愕然。烏猜出女童便是天山童姥。虛告辭，被阻，方知童姥乃無崖子師姐，此時返老還童，功力需慢慢回復，因仇人算準日子前來尋仇，童姥要虛留在身邊護法，否則殺盡山中之鹿。為救小鹿，虛決定留下。童姥以北冥神功相授，虛武功精進。童姥師妹李秋水突至，童姥令虛背自己快跑。原來，李便是童姥的大仇人。
李秋水與童姥因同時愛慕無崖子，爭斗互殘、反目成仇，數十年尚不肯罷休。李將童姥腿打斷，奪去掌門指環，虛背童墜崖，李以為二人已死，暫且作罷。二人幸存，童知李是西夏王妃，決定前去西夏躲避。
虛送童躲進西夏皇宮冰窖后，欲離去，童不允，逼虛吃葷，虛寧死不肯，童氣極，夜里，抓來一女子與虛共寢，致使虛破了淫戒。虛醒后，痛不欲生，但又思念夢姑，難以自拔，于是自暴自棄，破了葷戒。童要虛幫已殺李，并答應帶虛找夢姑，虛不肯再殺生，拒之，被童中下生死符，為謝虛相救，童又將破解生死符之法傳于虛。