老僧指出山、博、鳩練功之弊，若不以佛法化解，將會走火入魔，奉勸山、博泯卻前仇，二人不肯。老僧突然出手將博打死，山悔然釋懷。復痛父之死，欲報仇，老僧遂將山打死，抱尸而去。
眾人追至，發現山、博復活。二人大徹大悟，皈依佛門。譽被鳩打傷，峰將譽安置在一農家，由鐘靈照顧。紫、游逃至，將追蹤而來的宋長老打死，發現譽、靈，紫要游挖靈眼珠，虛、峰趕到制止。虛言紫眼可治，紫百般討好，虛答應一試。
得知嫣隨復到西夏，譽拉虛前往。
峰到少林見父，被拒，長跪七天七夜后，傷心離去。
淳命巴、朱送信，要譽爭當駙馬，譽心中只有嫣，難從父命。吐蕃王子宗贊命人把守關口，木婉清女扮男裝闖關，與譽相遇。
崖邊，嫣與三惡人掛在樹上，眼看樹將被吐蕃武士砍斷，譽等人趕到將其救下，游帶紫趁亂離去。譽以為嫣被云中鶴欺負，不想卻是云救了嫣。
眾人夜宿荒廟，譽見嫣傷心，問因，才知嫣傷心表哥爭當西夏駙馬。為了嫣，譽決定去爭駙馬，嫣笑，譽激動落湖。
譽被復擒到枯井邊，勸復回心轉意，卻被推下枯井。
嫣目睹一切，感傷譽死。再勸表哥，復亦無悔意，反斥嫣與譽有染，嫣傷心欲絕，投井自盡。幸好譽未死，井下二人相見，情意繾綣。
為助吐蕃王子爭駙馬，鳩摩智來到井邊，勸復離去，二人動手間鳩走火入魔。復被打落井下，鳩為抓《易筋經》亦落井底。井下四人再見，各懷心思。鳩走火入魔，被譽吸去內力暈倒，復當三人皆死，獨自離去。
虛等找不到譽，木婉清扮譽前去招親。
井底三人醒后，鳩武功全失，卻超脫世外。譽、嫣兩情相悅，難舍難分。出井后，譽、嫣到皇宮與虛等會合，眾人興奮不已。侍女將招親之人引入
內書房，虛見壁上武功圖譜，忙叫眾人勿看，但為時已晚，虛只好將燈熄滅，眾人方得救。此時公主出現，女宮代公主向眾人提出三問。