老僧指出山、博、鳩練功之弊，若不以佛法化解，將會(huì)走火入魔，奉勸山、博泯卻前仇，二人不肯。老僧突然出手將博打死，山悔然釋懷。復(fù)痛父之死，欲報(bào)仇，老僧遂將山打死，抱尸而去。
眾人追至，發(fā)現(xiàn)山、博復(fù)活。二人大徹大悟，皈依佛門。譽(yù)被鳩打傷，峰將譽(yù)安置在一農(nóng)家，由鐘靈照顧。紫、游逃至，將追蹤而來的宋長老打死，發(fā)現(xiàn)譽(yù)、靈，紫要游挖靈眼珠，虛、峰趕到制止。虛言紫眼可治，紫百般討好，虛答應(yīng)一試。
得知嫣隨復(fù)到西夏，譽(yù)拉虛前往。
峰到少林見父，被拒，長跪七天七夜后，傷心離去。
淳命巴、朱送信，要譽(yù)爭當(dāng)駙馬，譽(yù)心中只有嫣，難從父命。吐蕃王子宗贊命人把守關(guān)口，木婉清女扮男裝闖關(guān)，與譽(yù)相遇。
崖邊，嫣與三惡人掛在樹上，眼看樹將被吐蕃武士砍斷，譽(yù)等人趕到將其救下，游帶紫趁亂離去。譽(yù)以為嫣被云中鶴欺負(fù)，不想?yún)s是云救了嫣。
眾人夜宿荒廟，譽(yù)見嫣傷心，問因，才知嫣傷心表哥爭當(dāng)西夏駙馬。為了嫣，譽(yù)決定去爭駙馬，嫣笑，譽(yù)激動(dòng)落湖。
譽(yù)被復(fù)擒到枯井邊，勸復(fù)回心轉(zhuǎn)意，卻被推下枯井。
嫣目睹一切，感傷譽(yù)死。再勸表哥，復(fù)亦無悔意，反斥嫣與譽(yù)有染，嫣傷心欲絕，投井自盡。幸好譽(yù)未死，井下二人相見，情意繾綣。
為助吐蕃王子爭駙馬，鳩摩智來到井邊，勸復(fù)離去，二人動(dòng)手間鳩走火入魔。復(fù)被打落井下，鳩為抓《易筋經(jīng)》亦落井底。井下四人再見，各懷心思。鳩走火入魔，被譽(yù)吸去內(nèi)力暈倒，復(fù)當(dāng)三人皆死，獨(dú)自離去。
虛等找不到譽(yù)，木婉清扮譽(yù)前去招親。
井底三人醒后，鳩武功全失，卻超脫世外。譽(yù)、嫣兩情相悅，難舍難分。出井后，譽(yù)、嫣到皇宮與虛等會(huì)合，眾人興奮不已。侍女將招親之人引入
內(nèi)書房，虛見壁上武功圖譜，忙叫眾人勿看，但為時(shí)已晚，虛只好將燈熄滅，眾人方得救。此時(shí)公主出現(xiàn)，女宮代公主向眾人提出三問。