峰盡述四長老功記，甘愿自己流血為其贖罪，令四長老感激不已。緊急軍情傳來，徐長老卻不許峰拆閱。譚公、譚婆、趙錢孫、單正及馬大元遺孀康敏先后趕到，令眾人驚異不已。康敏出示馬大元遺書，揭露峰乃契丹人事實，峰難信其言，智光大師說起塵封往事，峰始知父母被帶頭大哥及中原高手誤殺經過。康指證峰為守此密而殺馬大元滅口，阿朱為峰辯解，康無言以對。徐將帶頭大哥書信交與峰看，卻被智光搶先撕去信尾署名，喬大怒，誓要查出帶頭大哥。
峰辭幫主之位離去。西夏一品堂赫連鐵樹率四大惡人挑戰丐幫，語嫣出言指點吳長老戰勝云中鶴，惹赫擒之。眾人皆中西夏“悲酥清風”之毒被擒。譽以凌波微步救嫣逃出，阿朱、阿碧押解途中遇到喬峰而獲救，峰之大義令朱傾心。
譽與嫣小磨房避雨，被慕容復窺見，復有意奚落譽，教訓嫣，引來西夏武士，譽拼死護嫣，將前來的武士盡數殺死。復假扮西夏武士向譽挑戰，在嫣的指點下，譽冒死對抗。
慕容復留下解藥離去，譽為嫣解毒后，亦離開。朱、碧與嫣、譽相遇欣喜不已。得知丐幫眾人被關在天寧寺，朱決定扮成峰前去解救，令眾人感激峰。嫣求譽扮成表哥同去，以解除眾人對表哥的誤會，為了嫣，譽愿冒死前往。
“北喬峰，南慕容”同時到來，赫連鐵樹率三大惡人親迎，鱷神要“慕容復”演練其師段譽的凌波微步，“慕”當眾施展，眾人心服。赫請“喬”也演練幾手，令“喬”不知所措。正在此時，赫等人突中“悲酥清風”，朱、譽趁機救出丐幫眾人后離去。真喬峰趕到后，幫眾謝其相救，喬莫名，眾人當喬有意掩飾。
喬峰回到家中，發現義父母已死，萬分悲痛，不料卻被趕來的少林眾僧誤會。埋葬二老后，峰夜入少林找師父玄苦。